海運(yùn)價格創(chuàng)一年半新高 有望在短期支撐運(yùn)價持續(xù)堅挺 海運(yùn)行業(yè)市場深度分析

• 李波 2023年12月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 701 41
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波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)(BDI) 收12月1日，報3192點，較上個交易日上漲8.68%，自11月初以來累計漲幅達(dá)130%，創(chuàng)出2022年6月以來新高。

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)(BDI) 收12月1日，報3192點，較上個交易日上漲8.68%，自11月初以來累計漲幅達(dá)130%，創(chuàng)出2022年6月以來新高。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，展望未來，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)向好。供給端，短期巴拿馬運(yùn)河持續(xù)嚴(yán)重干旱.導(dǎo)致船舶通行時間延長;中長期來看，目前千散貨船隊在手訂單占比總運(yùn)力約8.1%，預(yù)計到2023年底靜態(tài)運(yùn)力增長2.9%，運(yùn)力增長相對可控;

在環(huán)保政策下，考慮降速和改造時間，2023一2024年或?qū)⒚磕暧绊?.0%一25%的實際有效運(yùn)力。需求端，季節(jié)性海運(yùn)貿(mào)易景氣度有所提升，有望在短期支撐運(yùn)價持續(xù)堅挺。

公司方面，據(jù)上證報表示，海通發(fā)展：是國內(nèi)民營干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。寧波遠(yuǎn)洋：主要從事國際、沿海和長江航線的航運(yùn)業(yè)務(wù)、船舶代理業(yè)務(wù)及千散貨貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)。

持續(xù)干旱對巴拿馬運(yùn)河乃至全球貿(mào)易的影響正在升級。據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理局?jǐn)?shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r間13日，巴拿馬運(yùn)河口附近約有126艘貨船等待通行，最長排隊時間可能達(dá)到12天。最新的一次船舶優(yōu)先通過權(quán)拍賣價，也就是“插隊費”更是創(chuàng)下了近400萬美元的紀(jì)錄，大幅抬高了過境貨物運(yùn)輸成本。

為了應(yīng)對船舶積壓，巴拿馬運(yùn)河管理局為希望盡快通過的船東組織了“插隊”拍賣會，讓他們通過競拍的方式獲取提前通過運(yùn)河資格。

在11月最新的一次拍賣中，為了拿到優(yōu)先通過巴拿馬運(yùn)河的資格，日本一家能源企業(yè)為一艘液化石油氣運(yùn)輸船付出了397.5萬美元(約合人民幣2900萬元)的“插隊費”，再加上數(shù)十萬美元的常規(guī)運(yùn)輸費，總體成本可能已超過3000萬元人民幣。在付出巨額成本后，這艘船將于15日通過巴拿馬運(yùn)河。

公開信息顯示，巴拿馬運(yùn)河每年約有26%的運(yùn)輸業(yè)務(wù)涉及液化石油氣、液化天然氣等大宗商品。巴拿馬運(yùn)河管理局表示，拍賣中出價最高的通常是液化石油氣或液化天然氣運(yùn)輸船。

船舶經(jīng)紀(jì)人預(yù)測，即將到來的拍賣會拍價可能會創(chuàng)下新紀(jì)錄。而液化天然氣又是美國向世界各地，尤其是亞洲出口的重要能源商品。

因為通行費用昂貴，通過時間遙遙無期，越來越多的美國液化天然氣托運(yùn)人已選擇多航行兩周、航行近6000海里繞行蘇伊士運(yùn)河或好望角到亞洲，而這也導(dǎo)致市場運(yùn)力不足、運(yùn)價飆漲。

近期，我國出口集裝箱海運(yùn)市場呈現(xiàn)向好態(tài)勢，海運(yùn)需求持續(xù)增加，多條航線海運(yùn)價格也隨之上漲，有航線的運(yùn)價甚至較年初翻一倍。2023下半年以來多條航線運(yùn)價出現(xiàn)階段性反彈。

上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，11月10日，上海港出口至歐洲基本港市場運(yùn)價為722美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲28%。出口至美西基本港市場運(yùn)價為1843美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲6%。

出口至波斯灣基本港市場運(yùn)價為1313美元每標(biāo)箱，較上月同期上漲56%。其余主要航線運(yùn)價較上個月也都出現(xiàn)了不同程度的上漲。

海洋運(yùn)輸又稱“國際海洋貨物運(yùn)輸”，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。海洋運(yùn)輸對世界的改變是巨大的。海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游主要為貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

海運(yùn)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

隨著我國工業(yè)水平的發(fā)展進(jìn)步和對外貿(mào)易市場的不斷拓展，進(jìn)出口市場需求不斷增長。根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全國進(jìn)出口總額突破4萬億美元，2020年達(dá)到4.65億美元，同比增長1.53%;2021年1-11月全國進(jìn)出口總額達(dá)到5.47萬億美元，增長17.66%。全國進(jìn)出口市場的快速發(fā)展進(jìn)一步帶動國際貨代市場的發(fā)展。

2021年1-11月中國港口貨物吞吐量為91.39億噸，集裝箱吞吐量為2.29億噸。2020年中國港口貨物吞吐量為94.80億噸，同比2019年增漲3.18%;集裝箱吞吐量為2.29億噸，同比增漲1.46%。全球前五大集裝箱港口中有4個是中國的，前10大集裝箱港口中有7個是中國的。

其中上海港是世界上集裝箱吞吐量最大的港口，寧波-舟山港是世界上貨物噸位最大的港口。2020年中國港口生產(chǎn)用碼頭泊位22142個，較2019年減少751個，同比下降3.28%。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5461個，較2019年減少101個;內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位16681個，較2019年減少650個。

海運(yùn)業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)的增長密切相關(guān)。全球海運(yùn)貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到111.4億噸，同比增長1.4%。

隨著全球貿(mào)易的快速發(fā)展和各國經(jīng)濟(jì)的日益融合，海運(yùn)業(yè)已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊總運(yùn)力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊總運(yùn)力達(dá)到22.03億載重噸，2013-2022年期間復(fù)合年增長率為3.37%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年海運(yùn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

海洋運(yùn)輸是依靠航?；顒拥膶嵺`來實現(xiàn)的，航?；顒拥幕A(chǔ)是造船業(yè)、航海技術(shù)和掌握技術(shù)的海員。

造船工業(yè)是一項綜合性的產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展又可帶動鋼鐵工業(yè)、船舶設(shè)備工業(yè)、電子儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)整個國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善。我國由原來的船舶進(jìn)口國，近幾年逐漸變成了船舶出口國，而且正在邁向船舶出口大國的行列。

作為國際貨運(yùn)主要渠道的海運(yùn)具有運(yùn)量大、價格低、航線廣等優(yōu)勢。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國與世界各國貿(mào)易往來頻繁，已成為全球海運(yùn)大國。

根據(jù)交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)，2022年全國海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到41.51億噸，其中遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為9.18億噸，占總貨運(yùn)量比重22.12%;沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量為32.33億噸，占比77.88%。

2013至2022年，我國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2022年中國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

2013年以來，我國海運(yùn)船舶數(shù)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2022年我國海運(yùn)船舶總數(shù)為12384艘，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶總數(shù)為1387艘，沿海運(yùn)輸船舶總數(shù)為10997艘。

2022年我國海運(yùn)船舶凈載重量為14526.1萬噸，較2021年增加770.4萬噸。其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶凈載重量為5155.8萬噸;沿海運(yùn)輸船舶凈載重量為9370.3萬噸。

全球有19%的大宗海運(yùn)貨物運(yùn)往中國，有20%的集裝箱運(yùn)輸來自中國;而新增的大宗貨物海洋運(yùn)輸之中，有60%至70%是運(yùn)往中國的。中國的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均已居世界第一位;世界集裝箱吞吐量前5大港口中，中國占了3 個。

全國海運(yùn)船舶載客量持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國海運(yùn)船舶載客量為28.9萬客位，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶載客量為2.06萬客位;沿海運(yùn)輸船舶載客量為26.84萬客位。

自2001年中國加入WTO以來，中國港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務(wù)，在過去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國主要集裝箱吞吐量總體保持增長趨勢，2022年，全國主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)，同比增長4.7%。

目前，我國海運(yùn)行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運(yùn)力計算，2022年，招商輪船運(yùn)力占全國海運(yùn)總運(yùn)力量的47%;中遠(yuǎn)海運(yùn)緊隨其后，占海運(yùn)產(chǎn)業(yè)總運(yùn)力的29%，其他企業(yè)的市場份額較小。

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