油船行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月26日 來(lái)源：百度 271 10
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為確保油船石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解油船行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)

油輪按運(yùn)輸?shù)呢浳锟煞譃樵陀洼喓统善酚洼啠陀洼喅隽诉\(yùn)輸原油之外，亦可運(yùn)輸燃料油等重質(zhì)成品油;成品油輪主要運(yùn)輸汽油、柴油、石腦油、航空煤油等清潔石油。

2019-2020年，疫情突然爆發(fā)使得全球經(jīng)濟(jì)受到極大沖擊，成品油運(yùn)輸需求有所下降，進(jìn)入2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，成品油運(yùn)輸需求將持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球成品油運(yùn)輸需求為21.9百萬(wàn)桶/天，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到24.1百萬(wàn)桶/天。

為確保油船石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解油船行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能油船從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

油船行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

截至2023年6月30日，沿海省際油船(含原油船、成品油船，不含油品、化學(xué)品兩用船)共計(jì)1185艘、1167.6萬(wàn)載重噸(部分船舶經(jīng)檢驗(yàn)后變更了載重噸，總計(jì)核減0.1萬(wàn)載重噸)，較2022年底減少9艘，但噸位增加了25.4萬(wàn)載重噸，噸位增幅2.2%。2023年上半年新增運(yùn)力36艘、38.7萬(wàn)載重噸;共有45艘、13.2萬(wàn)載重噸船舶提前退出市場(chǎng)。

沿海省際油船平均船齡11.1年，較2022年底增長(zhǎng)了0.1年。其中，老舊船舶(船齡12年以上)和達(dá)到特檢船齡的船舶(船齡26年以上)分別有527艘、3艘，占總艘數(shù)的44.5%和0.3%。老舊船舶數(shù)量較2022年底增加了24艘，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%，特檢船舶數(shù)量較2022年底增加了1艘，環(huán)比增長(zhǎng)50%。

今年以來(lái)，揚(yáng)子江船業(yè)接單量大增。揚(yáng)子江船業(yè)連獲兩家希臘船東3艘油船訂單，總價(jià)值1.6億美元(約合人民幣11.67億元)。

而此次制裁后俄羅斯成品油貿(mào)易格局重構(gòu)，從運(yùn)輸路線來(lái)看，成品油船行業(yè)運(yùn)輸路線拉長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)資料可知，俄羅斯成品油主要通過(guò)波羅的海和黑海出口至歐洲(超過(guò)50%)、美國(guó)(16%)和亞太地區(qū)(14%)，出口油品主要為柴油和石腦油;俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯成品油出口將逐步轉(zhuǎn)向非洲、南美及亞洲地區(qū)。同時(shí)，俄羅斯成品油出口量在受制裁后約為200萬(wàn)桶/天，假設(shè)各地進(jìn)出口量不變，僅貿(mào)易路線變化，平均運(yùn)距將從2750海里上升至4562.5海里，運(yùn)距上升約66%。

根據(jù)揚(yáng)子江船業(yè)在8月初發(fā)布的財(cái)報(bào)，今年上半年集團(tuán)新接訂單72艘，價(jià)值57.6億美元，完成全年30億美元接單目標(biāo)的192%。截止上半年末，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)手持訂單創(chuàng)新高，達(dá)到181艘船舶854萬(wàn)CGT，價(jià)值147億美元(約1055億人民幣)。

美國(guó)能源信息署(EIA)公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日當(dāng)周，美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加395.5萬(wàn)桶至4.21億桶，增幅0.95%。美國(guó)上周原油進(jìn)口量平均為760萬(wàn)桶/日，比前一周增加81.2萬(wàn)桶/日。過(guò)去4周，原油進(jìn)口量平均為700萬(wàn)桶/日，比去年同期增加13.0%。

行業(yè)供給增量取決于新造船訂單，截止2022年12月成品油船在手訂單占現(xiàn)有運(yùn)力比為4.99%，處于1997年以來(lái)歷史最低位。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年全年將交付100艘成品油輪，2023年將交付約62艘，2024-2025年將分別交付25艘和20艘;MR油輪2022年將累計(jì)交付55艘，2023年將交付35艘，2024-2025將分別降至12艘和13艘。

IEA石油市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人周三表示，根據(jù)初步數(shù)據(jù)，8月全球石油庫(kù)存大幅下降7500萬(wàn)桶。沙特和俄羅斯將減產(chǎn)延長(zhǎng)到年底，或?qū)?dǎo)致市場(chǎng)在第四季度出現(xiàn)顯著供應(yīng)缺口。石油庫(kù)存的下降，增加了供應(yīng)緊張的預(yù)期，助力油價(jià)。

EIA最新報(bào)告，對(duì)2023年及2024年原油價(jià)格及產(chǎn)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，全球石油市場(chǎng)面臨供應(yīng)緊張的情況。本周布倫特原油期貨價(jià)格突破年內(nèi)高位，周四報(bào)94.28美元/桶，較9月7日上漲5.22%。全球原油運(yùn)輸市場(chǎng)VLCC型油輪運(yùn)價(jià)低位波動(dòng)。

隨著國(guó)家對(duì)?；愤\(yùn)輸行業(yè)的規(guī)范化治理，新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及地方法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)。這些新規(guī)對(duì)?；愤\(yùn)輸裝備制造商提出了更高的要求，促使?；愤\(yùn)輸車輛升級(jí)換代，產(chǎn)品向更加安全、高效、智能、可靠方向發(fā)展，這將對(duì)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的生機(jī)和活力。

數(shù)據(jù)顯示，沿海省際液化氣船共80艘、28.8萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(zhǎng)8.2%。液化氣船運(yùn)輸需求總體保持穩(wěn)定，全年完成沿海液化氣運(yùn)量528萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.06%。沿海省際液化氣船運(yùn)輸價(jià)格水平回升，供需關(guān)系總體平衡。

沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)287艘、139.9萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(zhǎng)8.5%。由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期，沿海散裝液體化學(xué)品船水運(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量約4000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約9.6%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定，市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài)，部分航線運(yùn)價(jià)略有上漲。

我國(guó)船企緊抓新船市場(chǎng)輪動(dòng)的機(jī)遇，鞏固主流船型優(yōu)勢(shì)地位，在細(xì)分船型市場(chǎng)取得新突破。抓住油船市場(chǎng)恢復(fù)上行的有利時(shí)機(jī)，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬(wàn)載重噸，占同型船全球總量的74.6%;

油船行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

原油的需求是油船運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)。石油貿(mào)易的數(shù)量、價(jià)格和結(jié)構(gòu)的改變將直接影響到油船運(yùn)輸?shù)男枨?。歐美現(xiàn)在仍然是石油的主要消費(fèi)國(guó)，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，而中國(guó)和印度等發(fā)展中國(guó)家的原油需求也在快速增長(zhǎng)。以發(fā)展中國(guó)家目前的發(fā)展速度，油輪市場(chǎng)已經(jīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的進(jìn)口需求，因此，市場(chǎng)的運(yùn)力將會(huì)變得更為緊缺。此外，能源供應(yīng)的安全問(wèn)題也日益引起各國(guó)的關(guān)注，全球戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的規(guī)劃將會(huì)使全球的原油需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，從而推動(dòng)油船運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)。近年來(lái)我國(guó)油船運(yùn)輸總量維持在5.5億噸左右，2021年我國(guó)油船運(yùn)輸總量為5.70億噸，2022年國(guó)內(nèi)運(yùn)輸總量為5.64億噸。其中原油運(yùn)輸量為4.39億噸，占同期國(guó)內(nèi)油船運(yùn)輸總量的77.84%;成品油運(yùn)輸總量為1.25億噸，運(yùn)輸數(shù)量占比為22.16%。

散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車運(yùn)輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場(chǎng)全部4艘93000立方米超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

2023年俄烏沖突給市場(chǎng)帶來(lái)的紅利仍將持續(xù)，油運(yùn)市場(chǎng)需求復(fù)蘇進(jìn)程不變且總量將恢復(fù)甚至超過(guò)疫情前水平，供給端的低速增長(zhǎng)也為市場(chǎng)上行提供支撐，新的貿(mào)易格局形成過(guò)程中市場(chǎng)機(jī)會(huì)將不斷孕育而生，目前，國(guó)內(nèi)油船運(yùn)輸企業(yè)主要有：中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)海特、招商輪船、盛航股份等。航運(yùn)行業(yè)在我國(guó)利好政策的帶動(dòng)下逐漸布局完善。

油船行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為油船企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)油船市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的油船市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2022-2027年油船市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著油船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的油船企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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