生發(fā)育發(fā)產(chǎn)品市場規(guī)模及投資機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月28日 來源：百度 956 60
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為確保生發(fā)育發(fā)行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解生發(fā)育發(fā)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

防脫發(fā)產(chǎn)品，顧名思義，就是指治療或防止脫發(fā)的產(chǎn)品，主要包括毛發(fā)護理產(chǎn)品、抗脫發(fā)洗發(fā)水、非處方藥、處方藥等。

脫發(fā)發(fā)生于頭發(fā)的休止期，持續(xù)單日脫發(fā)超 100 根或為病理性脫發(fā)。頭發(fā)的生長周期包括生長期、退化期和休止期，一般來說頭發(fā)從毛囊長出至脫落在 4 年以上，處于休止期的頭發(fā)較為脆弱，容易在洗頭、日常梳理中脫落。每天脫落頭發(fā)數(shù)量在 40-100 根范圍內(nèi)屬于正常脫發(fā)，而若持續(xù)日脫發(fā)在 100 根以上則有可能為病理性脫發(fā)，最好通過主動就醫(yī)尋求解決。

為確保生發(fā)育發(fā)行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解生發(fā)育發(fā)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能生發(fā)育發(fā)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從不同劑型看，脫發(fā)生發(fā)品類分為外用藥和口服藥兩個細分市場，其中外用藥平均單價達213.3元/盒，是高價防脫藥品的主力軍。最為常見的外用藥是米諾地爾，有 2%、5% 兩種濃度;口服藥常見藥物則主要是非那雄胺和螺內(nèi)酯。外用藥相比口服藥的市場占比更高，市場占比達到54%，規(guī)模同比增速高達50%，增速領(lǐng)跑品類總體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國已有超過2.5億人正飽受脫發(fā)困擾，且這一數(shù)字仍在持續(xù)增長中。脫發(fā)已不是老年人的專利，越來越多的年輕人正在加入脫發(fā)大軍。這主要是由于現(xiàn)在的年輕人生活壓力大，飲食不規(guī)律以及睡眠質(zhì)量較差引起的。如今，脫發(fā)已經(jīng)成為困擾大部分80后和90后的難題，在“顏值經(jīng)濟”和消費升級的大環(huán)境下，大眾對“防脫生發(fā)”的需求日益增加，買頭發(fā)護理產(chǎn)品時集中在含有“防脫生發(fā)”的功效產(chǎn)品中。生產(chǎn)洗護發(fā)產(chǎn)品的企業(yè)也紛紛增加“防脫”產(chǎn)品，以滿足大眾消費的需求。

隨著2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》的實施，簡單來說，以后的防脫生發(fā)產(chǎn)品必須“持證上崗”，獲得了“國妝特字號”才能銷售。目前在國家藥監(jiān)局防脫洗發(fā)水產(chǎn)品數(shù)量約450家，顯著少于普通洗發(fā)水的數(shù)量。隨著《條例》實施之后，2022年的，新增的注冊數(shù)量(黃線)呈斷崖式下跌，資本想要進入防脫育發(fā)賽道的難度正在越來越高。

相比于植發(fā)項目，養(yǎng)固項目與產(chǎn)品的特點是重復消費復購率高且需求更加普遍，能夠更大范圍地滿足消費者需要。根據(jù)國家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息，截至8月25日，今年我國本土已有33個防脫類化妝品獲批上市，遠超去年全年獲批上市的13個，且部分企業(yè)為第一次進軍化妝品防脫賽道。各大藥企在加速研發(fā)防脫產(chǎn)品。今年3月，和其瑞醫(yī)藥宣布，其單抗新藥HMI-115在2022年11月獲得國家藥監(jiān)局藥品審評中心批復的治療子宮內(nèi)膜異位癥二期臨床試驗許可后，又獲另一項臨床試驗許可，即將在中國開展針對治療雄脫臨床二期試驗。

數(shù)據(jù)顯示，線上購買外用生發(fā)品類人群年齡主要分布在26-46歲區(qū)間，其中，男性占比超六成，以廣東、北京、江蘇、四川、山東等地的高線城市為主，人群消費力普遍較高。《健康中國2030規(guī)劃綱要》明確提出，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模將于2030年達到16萬億元。而毛發(fā)健康作為大健康中的細分領(lǐng)域，也將釋放更多紅利。國家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國未來10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長。

米諾地爾及非那雄胺是中國僅有的兩種獲準治療脫發(fā)的藥物。其中，非那雄胺的系統(tǒng)性暴露導致潛在的副作用，阻礙其被更廣泛的使用。米諾地爾：外用OTC藥品，主要為酊劑、搽劑、泡沫劑和凝膠劑，可通用于男女性脂溢性脫發(fā)。其作用原理尚不明，通常認為是通過存在于毛囊根部的磺基轉(zhuǎn)移酶形成米諾地爾硫酸鹽，從而刺激毛囊生長，可能的副作用包括過敏性皮炎和瘙癢。米諾地爾是唯一一種受到《中國人雄激素性脫發(fā)診療指南》推薦的用于脫發(fā)治療的外用藥物。

目前，國內(nèi)銷售的米諾地爾產(chǎn)品包括三生制藥的蔓迪、安特制藥(振東制藥旗下)的達霏欣、美國強生公司的落健(國內(nèi)未獲批，F(xiàn)DA獲批)和博士倫的學瑞等，患者每年承擔費用在800-3400元不等。

生發(fā)育發(fā)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在114億元左右，近幾年平均增長率達到15%，目前國內(nèi)生發(fā)藥物銷售規(guī)模僅占防脫生發(fā)產(chǎn)業(yè)的14%左右，增長空間很大。生發(fā)育發(fā)報告內(nèi)容顯示，高端洗護發(fā)產(chǎn)品銷量同比增長超90%，防脫功效洗護發(fā)產(chǎn)品銷量增長超80%。很明顯，生發(fā)藥物和防脫功效洗護發(fā)產(chǎn)品的增速都很快。

中國植發(fā)市場已經(jīng)處于成熟化階段，前景十分明朗，在植發(fā)行業(yè)發(fā)展過程中取得絕對的發(fā)展優(yōu)勢，掌握消費者的消費需求，是發(fā)展的關(guān)鍵和基礎(chǔ)。我國當前有2.5億人有脫發(fā)的困擾，其中90后占比高達39.3%，80后人群占比37.9%。 可以看到，年輕人對治療脫發(fā)的需求已呈現(xiàn)井噴式增長，這成為了脫發(fā)市場重要的推動力。

如今脫發(fā)人群正快速擴大，而且呈現(xiàn)越來越低齡化的趨勢。大批“80/90后”也已經(jīng)加入到脫發(fā)大軍中來，從而催生出一個高增長且潛力無限的防脫市場。《健康中國2030規(guī)劃綱要》明確提出，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模將于2030年達到16萬億元。而毛發(fā)健康作為大健康中的細分領(lǐng)域，也將釋放更多紅利。國家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國未來10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長。

按照我國1億脫發(fā)患者，10%—20%的就醫(yī)率，每人每年平均消費3500元，我國的生發(fā)育發(fā)市場約為350億—700億人民幣。而目前我國生發(fā)育發(fā)市場每年只有十幾個億的銷售，生發(fā)育發(fā)市場更是潛力無限。國家衛(wèi)生部門數(shù)據(jù)顯示，中國未來10年毛發(fā)健康產(chǎn)業(yè)將以每年260%的速度增長。中國生發(fā)品的市場份額將會在未來幾年得到明顯的提升，預(yù)計2027年中國生發(fā)育發(fā)產(chǎn)品市場規(guī)模將達到120億元。

生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場機遇分析

在防脫發(fā)產(chǎn)品中，補充劑和頭發(fā)護理產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)品種類數(shù)量較多，競爭較為激烈，行業(yè)集中度相對較低。在非處方藥及處方藥中，生產(chǎn)企業(yè)相對較少，目前，國內(nèi)代表性企業(yè)主要有京衛(wèi)藥業(yè)、博士倫、振東安欣、萬晟藥業(yè)，仙琚制藥等。在米諾地爾中，振東安欣的達霏欣-米諾地爾搽劑在外用脫發(fā)生發(fā)整體市場及2%低濃度市場均處于領(lǐng)先地位。其次，萬晟藥業(yè)的曼迪米諾地爾市場占比也相對較高。

目前，我國防脫發(fā)產(chǎn)品主要有補充劑和頭發(fā)護理產(chǎn)品、非處方藥及處方藥。其中非處方藥及處方藥中，主要有米諾地爾、非那雄胺、環(huán)丙孕酮，這三種藥物也是目前被證明能夠真正有效的防脫藥物。

此外，風口之下，越來越多的玩家紛紛入局。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國有近2萬家植發(fā)相關(guān)企業(yè)，占比最多的是民營連鎖機構(gòu)，約占35%，并逐漸形成了雍禾醫(yī)療、大麥植發(fā)、碧蓮盛、新生植發(fā)為主的“四強爭霸”格局。

大勢所趨，自然促成了“毛發(fā)經(jīng)濟”的快速崛起。嚴格來說，中國植發(fā)行業(yè)起步不算晚，相關(guān)技術(shù)自20世紀70年代開始便引入了進來，只是當時的植發(fā)主要集中在治療層面，面對的多是燒傷、燙傷患者。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國生發(fā)育發(fā)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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