中國工程機械市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 477 25
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工程機械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。近年來，隨著中國工程機械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經(jīng)濟建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展，主要是為了推動工程機械行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，除此之外，國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造，促進綠色高效發(fā)展，在《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》中，就提到推動機械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進老舊農(nóng)業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響，也紛紛推出相應(yīng)措施來促進該行業(yè)不斷發(fā)展。

工程機械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。近年來，隨著中國工程機械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國產(chǎn)品在海外市場得到廣泛應(yīng)用和認可，國際影響力進一步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響，工程機械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟逐漸恢復(fù)，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。

為確保工程機械行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解工程機械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能工程機械從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

工程機械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位，是我國具有國際競爭優(yōu)勢的行業(yè)，目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機械產(chǎn)銷量的情況來看，徐工機械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機械的產(chǎn)量達到118215臺，銷量達到110842臺;三一重工的產(chǎn)量達到了172289臺，銷量達到172465臺。

今年以來，挖掘機的出口額與進口額均保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，中國挖掘機進出口總額為73.1億美元, 同比增長4.5%。其中，出口金額為71.7億美元，同比增長4.1%;進口金額為1.4億美元，同比增長33.2%。在出口市場中，中國對俄羅斯、土耳其、沙特阿拉伯、荷蘭等市場出口挖掘機金額保持同比較大幅度增長。

前10個月鏟運機械出口額同比仍保持較高增速，而其進口額呈現(xiàn)同比持續(xù)大幅下降的走勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，中國鏟運機械進出口總額為50.7億美元,同比增長25.2%。其中，出口金額為50.3億美元，同比增長26.2%;進口金額為0.5億美元，同比下降35.8%。中國對俄羅斯、美國、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、蒙古國等市場出口鏟運機械金額呈現(xiàn)同比大幅增長。

近年來，隨著我國工程機械行業(yè)技術(shù)的不斷提升，相關(guān)產(chǎn)品逐漸受到海外市場的青睞，在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場持續(xù)高企的情況下，相關(guān)廠商也積極拓展海外市場。同時，隨著挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發(fā)展對于工程機械行業(yè)來說有著至關(guān)重要的作用。另外，為推動中國從制造大國向制造強國邁進，數(shù)字化也是未來工業(yè)機械行業(yè)發(fā)展的新賽道。

在國內(nèi)市場，一些工程機械產(chǎn)品近期仍會面臨一定壓力，但隨著政策效力的發(fā)揮和市場環(huán)境的穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，后期壓力會逐漸釋放，從長期來看，工程機械行業(yè)整體將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢。

工程機械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域?？梢?，工程機械需求量旺盛，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年營業(yè)收入首次突破9000億元，預(yù)計2022年工程機械的營業(yè)收入將達到9521億元，較2021年增長5.03%。

預(yù)期向好，帶動了工程機械行業(yè)的投資信心，新增企業(yè)數(shù)量快速增長。天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)存工程機械相關(guān)企業(yè)342.5萬余家，今年上半年，新增注冊相關(guān)企業(yè)23.6萬余家。

工程機械海外出口量連創(chuàng)新高。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月至6月，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的工程機械產(chǎn)品累計出口量達331119臺，同比增長11.6%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年，我國工程機械進出口貿(mào)易額為263.11億美元，同比增長23.2%。出口穩(wěn)定增長為保持工程機械行業(yè)上半年穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要支撐作用。

交銀國際分析認為，未來幾年工程機械出口將成為亮點，出口增長將有助于提升盈利能力。

工程機械設(shè)施建設(shè)需求應(yīng)用前景

中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年機械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個百分點，高于制造業(yè)增加值增速1個百分點，行業(yè)運行保持穩(wěn)定，主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國工程機械平均開工率達到53.14%，其中，吊裝設(shè)備、挖掘設(shè)備開工率領(lǐng)先。券商分析表示，短期來看，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施不斷推進，交通、水利、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目開工建設(shè)將拉動國內(nèi)工程機械需求邊際改善;從中長期看，工程機械企業(yè)成長邏輯已經(jīng)由產(chǎn)品銷量高增長切換至產(chǎn)品向高端化、智能化、電動化轉(zhuǎn)型升級，隨著核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，國內(nèi)工程機械企業(yè)有望重塑全球市場競爭格局，不斷提升市場份額。

當前，隨著中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項目大型化、環(huán)保要求日益嚴格，綠色發(fā)展正成為工程機械行業(yè)的重要趨勢。近日，中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會安全管理與機械租賃服務(wù)分會《塔式起重機再制造技術(shù)規(guī)程》啟動會暨第一次編寫會議在江蘇常熟召開。

據(jù)悉，《塔式起重機再制造技術(shù)規(guī)程》規(guī)定了塔式起重機再制造術(shù)語和定義，提出塔式起重機再制造的一般技術(shù)要求，實現(xiàn)對塔式起重機拆解、清洗、分類、修復(fù)、裝配、標識、出廠驗收的工藝流程描述。

與會代表表示，標準制定對于綠色發(fā)展、節(jié)能減排，促進塔式起重機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展都有重要意義，可以避免各地制訂一些不同規(guī)則的類似規(guī)定而使制造廠家、租賃企業(yè)難以應(yīng)付，同時為塔式起重機再制造企業(yè)公平競爭打下基礎(chǔ)。

“隨著國家加大對基建方面的投入和房地產(chǎn)市場初步回暖，國內(nèi)工程機械市場筑底向好。公司將深入推進數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)拓展海外市場。”中聯(lián)重科相關(guān)人士表示。

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，對于我國經(jīng)濟建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來，我國發(fā)布了的一系列政策來促進工程機械行業(yè)的發(fā)展，2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》中，提到推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》中，提到實施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強信息通信設(shè)備、先進軌道交通裝備、工程機械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進數(shù)控機床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外，國家還要求工程機械行業(yè)加強更新改造，促進綠色高效發(fā)展，在《2030年前碳達峰行動方案》中，提出促進汽車零部件、工程機械、文辦設(shè)備等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號)》也提到推動機械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進老舊農(nóng)業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。

在工程機械行業(yè)人士看來，從裝備更新?lián)Q代節(jié)奏來看，工程機械行業(yè)有望于2024年迎來新一輪裝備更新機遇。

“2023年，基建投資會保持較高增速，房地產(chǎn)投資將開始恢復(fù)，專項債投放加快，融資環(huán)境更加友好，工程項目資金緊張局面有望改善，都利好工程機械行業(yè)，有望緩沖行業(yè)周期的調(diào)整壓力。我們整體預(yù)測，疊加電動化升級帶來的利好，工程機械行業(yè)的拐點在2024年左右?！绷は嚓P(guān)人士表示。

如果企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。我們的報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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