財產險行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 663 38
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為確保財產險行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解財產險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

企業(yè)財產保險是中國財產保險的主要險種，它以企業(yè)的固定資產和流動資產為保險標的，以企業(yè)存放在固定地點的財產為對象的保險業(yè)務，即保險財產的存放地點相對固定且處于相對靜止的狀態(tài)。企業(yè)財產保險適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務企業(yè)、國家機關、社會團體等均可投保企業(yè)財產保險，即對一切獨立核算的法人單位均適用。

2016-2021年，中國企業(yè)財產保險保費收入總體呈上升趨勢，2021年達到520億元，同比增長6.07%。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-6月財險市場實現(xiàn)保費規(guī)模8778億元，同比增長9.26%財產險，與去年同期增速持平。

2019年以前，由于中國企業(yè)風險管理意識落后，保險認知水平低;僥幸心理使得企業(yè)購買企財險行為比較被動;保險企業(yè)短期行為嚴重企業(yè)財險業(yè)務推動不足。中國企業(yè)財產保險發(fā)展整體落后于保險行業(yè)和經濟整體發(fā)展。近年來，隨著中國企業(yè)風險管理意識的逐漸增強和財產保險增速的放緩，企業(yè)財產保險增速逐漸超過了財產保險行業(yè)整體增速。

為確保財產險行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解財產險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能財產險從業(yè)者搶跑轉型賽道。

中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國財產險行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示

2023年上半年，財險行業(yè)費率變化呈現(xiàn)兩極化趨勢，行業(yè)總費率同比增長22%，而具體到險種則呈現(xiàn)車險下降(-18.25%)，責任險(+50%)、農險(+7%)上升的形勢。市場費率此消彼長的背后，是監(jiān)管機構在推動財險費率的市場化，只不過在車險和非車險領域，監(jiān)管機構的著力點和發(fā)揮的作用都有較大不同。

隨著我國經濟改革的進一步深化，商業(yè)保險會更加深入人心，企業(yè)與居民在逐步提高保險意識的同時，對保險的選擇意識也不斷增強，投保需求呈多樣化和專門化趨勢。它們從自身利益和需要出發(fā)，慎重選擇。

從保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，未來一段時間內，人身險行業(yè)將持續(xù)回歸傳統(tǒng)的保險保障功能，針對各營銷渠道的強化監(jiān)管細則的下發(fā)也使得行業(yè)競爭更加透明;財產險行業(yè)仍以車險為主，但以健康險、意外險、責任險及農業(yè)險為主的非車險業(yè)務收入貢獻度或將持續(xù)提升;隨著居民健康保障意識的不斷提高以及健康險業(yè)務監(jiān)管細則的不斷細化，健康險產品保費收入規(guī)模將持續(xù)擴大。

人身險是保險業(yè)的保費的主要收入來源。2022年1-12月，人身險收入3.42萬億元，占總收入的比重達到73%。其中，壽險收入2.45萬億元，占保險保費收入的52%;健康險收入8653億元，占比為18%;人身意外傷害險收入1073億元，占比為2%。此外，2022年1-12月財產險收入1.27萬億元，占總保險保費收入的27%。

從各險種賠付支出占比來看，財產險和人身險分布較為均勻，各占約一半的份額。其中，在人身險中，壽險和健康險是主要賠付支出的險種，2022年1-12月，兩個險種賠付支出分別為3791億元和3600億元，占總保險賠付支出比重分別為24%、23%。

國內全部財產險保費接近1.5萬億元，增速為8.7%;財產險保費占GDP的比例達到1.23%，均有顯著提升。我國人均財產險保費達到1053元，行業(yè)賠付也在持續(xù)增加，去年賠付超過9000億元，可見整個財產險行業(yè)的經濟補償功能在不斷提升。

伴隨著財險業(yè)的高質量發(fā)展以及監(jiān)管機構的積極引導，風險減量服務正成為機構一大創(chuàng)新的方向。財產險行業(yè)償付能力整體充足，風險總體可控。

2022年，相比壽險業(yè)的規(guī)模擴張放緩、凈利潤下滑，資產負債端雙向承壓，財險業(yè)則是實現(xiàn)規(guī)模與效益的雙優(yōu)。

首先，從利潤端看，車險方面因去年出行減少，賠付率下降，帶動承保利潤增長，助力行業(yè)利潤再創(chuàng)新高。

其次，從規(guī)模端看，因此前車險綜改導致的同比基數(shù)較高等因素不再，車險恢復正常增速，以及非車險等業(yè)務繼續(xù)保持高增長。

今年上半年，保險業(yè)原保險保費收入達3.21萬億元，同比增長12.55%;為社會提供風險保障金額6930萬億元，賠款與給付支出達9151億元，同比增長17.80%;財產險和人身險保費收入均實現(xiàn)正增長，同比增速分別為9.75%和13.38%，保險業(yè)資金運用余額達到26.82萬億元，同比增長9.66%。

銀保監(jiān)會網站2月20日消息，2023年全國財產保險監(jiān)管工作會議2月15日上午以視頻形式召開。會議深入學習貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議、中央農村工作會議以及2023年銀保監(jiān)會工作會議精神，系統(tǒng)總結2022年以及黨的十九大以來財險監(jiān)管主要工作，深入分析當前面臨的形勢，全面部署2023年財險監(jiān)管工作任務。

2023年2月28日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示：2022年，全年保險公司原保險保費收入46957億元，按可比口徑計算，比上年增長4.6%。其中，壽險業(yè)務原保險保費收入24519億元，健康險和意外傷害險業(yè)務原保險保費收入9726億元，財產險業(yè)務原保險保費收入12712億元。

從產壽險業(yè)務來看，1-9月，財產險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入1.04萬億元，人身險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入3.21萬億元。受新舊產品切換、需求前置影響，9月壽險保費增速進一步放緩，同比增長12.04%，1-8月壽險業(yè)務同比增長13.13%。

資金運用方面，截至9月末，保險業(yè)資金運用余額26.97萬億元。其中，銀行存款、債券、股票和證券投資基金投資占比分別為10.11%、43.98%、12.82%。

支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險業(yè)務給付3791億元，健康險和意外傷害險業(yè)務賠款及給付3937億元，財產險業(yè)務賠款7757億元。

財產險行業(yè)市場機遇分析

2022年，在非車險中，增速較快的險種，分別是健康險、農業(yè)保險、責任險等，如上圖所示。

近年來，財險業(yè)的健康險，在百萬醫(yī)療和惠民保等短期健康險的快速發(fā)展下，實現(xiàn)穩(wěn)定的快速增長。

此外，農險近年來的增速也很快，更是首度成為非車第二大險種!

隨著農險的快速發(fā)展，也助力很多財險公司實現(xiàn)快速發(fā)展，比如，國元、中原、安信等。

最后，根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，從原保險保費收入的口徑看，非車險、健康險依舊是行業(yè)中增速較快的險類。

不過，由于車險仍舊是財險業(yè)第一大險種，且占有55%的市場份額，為行業(yè)的增速貢獻也很大。

只是，需要注意的是，車險的份額是連年下降，說明財險業(yè)仍在向非車轉型。

財產險行業(yè)報告是從事行業(yè)投資之前，對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為財產險行業(yè)投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對行業(yè)的理論認識為主要內容，重在研究行業(yè)本質及規(guī)律性認識的研究。

在激烈的財產險市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握財產險行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握財產險行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多財產險行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國財產險行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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