2024年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報告

• 陳觀秋 2024年1月16日 來源：第一財經(jīng) 中國新聞網(wǎng) 證券日報 中國化工報 637 36
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2023年，我國輪胎行業(yè)得益于塬材料價格低位運行、國內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢良好，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，輪胎企業(yè)營收和盈利水平顯著提升。2023年中國輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長，很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。

汽車輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車身，緩沖外界沖擊，實現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎產(chǎn)業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)部門，與輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著密切聯(lián)系。如汽車產(chǎn)業(yè)所消耗的橡膠塬材料中，用于輪胎制造的耗膠量約占60%，其它橡膠制品耗膠量約占40%。輪胎承載著汽車的全部重量，既要保證汽車的乘坐舒適性與行駛平穩(wěn)性，還要滿足提高汽車的牽引性、制動性及通過性等，對汽車所起的作用極為重要。

2023年，我國輪胎行業(yè)得益于塬材料價格低位運行、國內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢良好，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，輪胎企業(yè)營收和盈利水平顯著提升。

2023年中國輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長，很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1至10月份，中國橡膠輪胎累計出口量為736萬噸，增長14.8%;出口金額為1294.09億元，增長18.6%。按條數(shù)計算，2023年前10個月，中國累計出口充氣橡膠輪胎約5.12億條，增長10.0%。2023年1至10月汽車輪胎累計出口量為630.31萬噸，增長15.3%;出口金額為1064.05億元，增長18.8%。

中國輪胎市場深度調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國共有16家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強，但是16家企業(yè)的全部銷售收入只占75強的4%。2023年，中國共有36家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強，銷售收入之和提高到75強收入之和的20%，其中中策橡膠與正新橡膠進(jìn)入了全球排名前十。

與歐美日韓的輪胎巨頭相比，中國輪胎企業(yè)呈現(xiàn)以下幾個特征，一是集中度不高，二是眾多公司以商用車輪胎為主要產(chǎn)品，而外資輪胎企業(yè)通常主要生產(chǎn)乘用車輪胎，商用車輪胎是次要產(chǎn)品。

不過中國獨特的產(chǎn)業(yè)特征也帶來了一個巨大的優(yōu)勢：本土商用車輪胎企業(yè)如群狼一般，將外資輪胎企業(yè)近乎“逼”出中國市場，并且在海外市場大殺四方。

輪胎企業(yè)出海步伐在加快。

12月16日，賽輪輪胎發(fā)布公告稱，公司全資子公司賽輪新加坡與墨西哥當(dāng)?shù)仄髽I(yè)墨西哥TD簽署了《合資企業(yè)協(xié)議》。雙方擬成立合資公司，投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項目。此項目為中國輪胎企業(yè)首個北美項目。

包括賽輪輪胎在內(nèi)，2023年中國輪胎投資海外熱情不減，多個新建及擴建項目立項或開工。2022年最后一天，青島森麒麟輪胎宣布投建摩洛哥工廠，該項目已于2023年10月開工，總投資約合20億元。2月20日，青島雙星宣布在柬埔寨投建合資工廠，合資方是宇部開發(fā)有限公司，總投資約14.4億元。9月，華誼集團(tuán)(泰國)有限公司二期項目實現(xiàn)首胎下線，該項目設(shè)計年產(chǎn)能為30萬條高性能全鋼絲子午線載重輪胎;9月27日，通用泰國基地二期項目開工建設(shè)，該項目總投資近19億元，其產(chǎn)能為年產(chǎn)600萬條半鋼胎和50萬條全鋼胎。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報告》分析：

從全球市場經(jīng)驗看，全球布局也是國內(nèi)胎企成為國際一流的必由之路，“走出去”也成為國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)發(fā)展趨勢和必然選擇。

2023年前11個月汽車出口量達(dá)441.2萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長83.5%。

新能源汽車為輪胎業(yè)帶來巨大的市場增量。一方面是新能源汽車激活的市場需求帶來汽車消費的回暖，汽車保有量的增長為輪胎業(yè)提供需求支撐;另一方面，新能源汽車車身重量通常比燃油車大，因而直接影響到輪胎的損耗，由此將加大輪胎消費。此外，在出行環(huán)節(jié)，由于新能源車較燃油車有顯著使用成本優(yōu)勢，或?qū)⒋碳はM者開車出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

不過，相關(guān)專家表示，中國輪胎企業(yè)“走出去”只是一種手段，企業(yè)本身能力的提高是根本。雖然中國輪胎行業(yè)取得了長足發(fā)展，但距離外資頭部輪胎企業(yè)還有很大差距。中國輪胎企業(yè)需努力追趕，才能在未來競爭激烈的市場中分一杯羹。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長徐文英表示，中國胎企在國外建廠，還要選對“朋友圈”。首先，輪胎企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇與國際貿(mào)易組織簽訂協(xié)議比較多的國家，將來在貿(mào)易上就會比較便利;其次，應(yīng)當(dāng)選擇具有市場經(jīng)濟(jì)地位的國家;再次，應(yīng)當(dāng)選擇一些基礎(chǔ)設(shè)施完善、投資氛圍好、政府干涉少、上下游產(chǎn)業(yè)鏈健全、物流便利的國家。

輪胎行業(yè)研究報告主要分析了輪胎行業(yè)的市場規(guī)模、輪胎市場供需求狀況、輪胎市場競爭狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對輪胎行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。輪胎行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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