即飲茶市場規(guī)模行業(yè)機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月17日 來源：百度 1468 97
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如今，我國的即飲茶市場早已從一家獨(dú)大變?yōu)榘倩R放，即飲茶的品種也由最初的冰紅茶發(fā)展為數(shù)百種口味。即飲茶的純茶系列是指由純茶葉制作而成，沒有添加其他成分或調(diào)味劑的茶飲品。純茶即飲茶強(qiáng)調(diào)茶葉本身的原味和特色，常見的純茶系列包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶等。

即飲茶：傳統(tǒng)泡茶的快消化形態(tài)，又可分為無糖茶和調(diào)味茶。茶起源于中國，至今已有千 年歷史，源遠(yuǎn)流長，而即飲茶是泡茶的快消化衍生品，指可直飲的瓶裝或罐裝茶，較當(dāng)場 制作、帶有餐飲屬性的現(xiàn)制茶飲具備更高的便攜性。即飲茶主要以茶葉提取液、濃縮液、 茶粉、茶原葉等為基底進(jìn)行調(diào)制，再通過包裝化滿足消費(fèi)者的即飲需求，部分產(chǎn)品會(huì)額外 添加糖、果汁、添加劑等風(fēng)味來迎合不同消費(fèi)者的口味訴求，據(jù)此又可分為兩類：1)無 糖茶：狹義的無糖茶僅指不加入任何糖和調(diào)味的純茶，根據(jù)茶基底不同又可分為綠茶、紅 茶、烏龍茶、黑茶等;而廣義的無糖茶也包含添加代糖或少量添加劑作為輕調(diào)味的即飲茶。

如今，我國的即飲茶市場早已從一家獨(dú)大變?yōu)榘倩R放，即飲茶的品種也由最初的冰紅茶發(fā)展為數(shù)百種口味。即飲茶的純茶系列是指由純茶葉制作而成，沒有添加其他成分或調(diào)味劑的茶飲品。純茶即飲茶強(qiáng)調(diào)茶葉本身的原味和特色，常見的純茶系列包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶等。

圖片來源：行行查

為確保即飲茶行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解即飲茶行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能即飲茶從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

品類結(jié)構(gòu)看，15-20 年增長瓶頸并非整體市場見頂，而是高糖調(diào)味茶的生存空間受限。我 國即飲茶市場于 2014 年探頂，發(fā)展暫遇瓶頸，但橫向?qū)Ρ葋砜?，我國人均消費(fèi)水平較發(fā) 達(dá)國家仍有較大差距。作為具備深厚茶文化的飲茶大國，2022 年國內(nèi)人均即飲茶消費(fèi)量 僅為 9 升/人，與美/日的 17/53 升/人仍有較大差距，發(fā)展空間充足。進(jìn)一步拆分發(fā)現(xiàn)，我 國即飲茶市場階段性發(fā)展受限主要系調(diào)味茶市場拖累，16-20 年調(diào)味茶 CAGR 為-4.0%， 而同期無糖茶快速增長(期間 CAGR 28.0%)，我們判斷主因 2015 年后房地產(chǎn)財(cái)富效應(yīng) 拉動(dòng)中產(chǎn)階級(jí)擴(kuò)容，年輕群體/女性群體成為消費(fèi)主力軍，軟飲料消費(fèi)向健康無糖、低卡無 負(fù)擔(dān)的方向進(jìn)化。瓶裝水等具備健康屬性的子品類保持穩(wěn)定增長，果汁、即飲茶(當(dāng)時(shí)市 場上以高糖調(diào)味茶為主)等以高糖、重風(fēng)味為主打的子品類呈現(xiàn)階段性下滑。

綠茶：純綠茶即飲茶以經(jīng)過高溫殺青后的綠茶葉為原料，保留了綠茶清新、鮮爽的口感和豐富的抗氧化成分。紅茶：紅茶通常采用茶樹的嫩葉，經(jīng)過萎凋、揉捻和發(fā)酵等工藝制作而成。純紅茶即飲茶具有紅褐色液體、醇厚芳香且?guī)в幸欢ǖ奶鹞?。烏龍茶：烏龍茶屬于半發(fā)酵茶，在發(fā)酵程度和綠茶之間。純?yōu)觚埐杓达嫴杈哂刑厥獾南銡夂拓S富的口感，常以清香型、濃香型和凍頂烏龍等不同品種進(jìn)行分類。白茶：白茶以茶樹的嫩芽為原料，經(jīng)過采摘后經(jīng)過簡單的自然風(fēng)干工藝制作而成。如超臨界流體萃取、微波提取等，以更好地保留茶葉的香氣和味道。

初創(chuàng)階段：即飲茶行業(yè)最初的階段是初創(chuàng)階段，這個(gè)階段的特點(diǎn)是市場潛力被發(fā)現(xiàn)但尚未充分開發(fā)。有限的品牌和產(chǎn)品進(jìn)入市場，消費(fèi)者對(duì)即飲茶的認(rèn)知度和接受度較低。成長階段：隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲品的需求增加以及對(duì)即飲茶產(chǎn)品的了解和接受度提高，即飲茶行業(yè)進(jìn)入了成長階段。更多品牌和產(chǎn)品進(jìn)入市場，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，市場競爭加劇。在這個(gè)階段，行業(yè)經(jīng)歷了快速的市場擴(kuò)張和品牌積累，并且消費(fèi)者開始形成對(duì)品牌的偏好。成熟階段：隨著即飲茶行業(yè)的逐漸成熟，市場上的競爭趨于激烈。主流品牌與產(chǎn)品已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，市場份額相對(duì)固定。行業(yè)發(fā)展進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的階段，產(chǎn)品種類和口味多樣化，品牌之間展開激烈競爭，市場份額調(diào)整相對(duì)緩慢。飽和階段：在飽和階段，即飲茶市場的增長明顯放緩。市場上的主要品牌已經(jīng)形成壟斷或相對(duì)穩(wěn)定的市場份額，進(jìn)入市場的新品牌和產(chǎn)品的機(jī)會(huì)有限。市場上可能出現(xiàn)價(jià)格競爭和市場份額的再分配。衰退階段：在某些情況下，即飲茶行業(yè)可能進(jìn)入衰退階段。市場飽和，消費(fèi)者需求趨于飽和，市場份額持續(xù)下降，行業(yè)利潤率降低。在這個(gè)階段，可能有品牌退出市場，市場競爭進(jìn)一步加劇。

單品視角看，增長瓶頸來自于過 50 億大單品矩陣仍需豐富。軟飲料由于高頻低價(jià)的特點(diǎn)， 起量容易上量難;我們認(rèn)為 10 億銷售額為定義大單品的首輪門檻，50 億銷售額標(biāo)志著已 于區(qū)域市場/細(xì)分賽道具備一定實(shí)力，而百億銷售額是衡量軟飲單品是否一舉功成的里程碑， 需經(jīng)歷長期的渠道/終端/品牌建設(shè)，考驗(yàn)企業(yè)多方實(shí)力。復(fù)盤體量 10 億+的國內(nèi)軟飲料代 表性單品，發(fā)現(xiàn) 50 億+、100 億+的大單品陣營相對(duì)單薄，產(chǎn)品矩陣呈“數(shù)量眾多、體量 分化”的特點(diǎn)。1)王老吉+加多寶涼茶(巔峰期體量破 300 億)：1996 年推出，為國內(nèi)軟 飲市場首個(gè)大單品;2)康師傅冰紅茶/統(tǒng)一阿薩姆奶茶(50-100 億)：分別于 1996/2009 年推出，是各自細(xì)分品類(檸檬紅茶/即飲奶茶)中的長青單品;3)茶π/東方樹葉/維他 茶/燃茶/小茗同學(xué)(10-50 億)：近年來有一定聲量，但多數(shù)產(chǎn)品由于個(gè)性原因面臨階段性 的發(fā)展瓶頸。

站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)即飲茶市場正面臨結(jié)構(gòu)化升級(jí)。通過對(duì)標(biāo)發(fā)展更為成熟、結(jié)構(gòu)更為優(yōu) 化的日本即飲茶市場，并探析其歷史發(fā)展路徑，我們認(rèn)為，國內(nèi)市場以高糖調(diào)味茶占主導(dǎo) 的發(fā)展模式已逐步見頂，無糖茶已入發(fā)展快車道，有望接力帶動(dòng)即飲茶市場二次擴(kuò)容;調(diào) 味茶產(chǎn)品亦有向低糖化/品質(zhì)化升級(jí)趨勢，且下沉市場尚存空間、增量可尋。影響市場擴(kuò)容 節(jié)奏的關(guān)鍵要素除外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境外，主要看市場能否打造出多個(gè)滿足消費(fèi)需求、產(chǎn)品力/品 牌力均過硬的大單品。

即飲茶市場機(jī)遇分析

目前，減糖/減調(diào)味/提品質(zhì)，調(diào)味茶向低糖化、品質(zhì)化升級(jí)，有望煥發(fā)更強(qiáng)生命力。即飲 茶消費(fèi)健康品質(zhì)化的趨勢，不僅體現(xiàn)在無糖茶占比不斷提升，也體現(xiàn)在調(diào)味茶老品的迭代 升級(jí)及低糖/高品質(zhì)新品的持續(xù)推出。1)老品迭代升級(jí)：如阿薩姆奶茶迎合現(xiàn)制茶飲“果 茶+奶茶”的概念搭配，推出“水果奶茶”系列;維他檸檬茶推出低糖款產(chǎn)品等;2)高品 質(zhì)新品持續(xù)推出：2021 年以來推出的調(diào)味茶新品(如喜茶/奈雪的茶低糖果茶、蘭芳園凍 檸茶等)，多以低糖/茶原葉萃取/新鮮果汁添加等作為產(chǎn)品賣點(diǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)較過往有大幅提 升，有望為調(diào)味茶品類貢獻(xiàn)新的增量。

不同品牌和產(chǎn)品在行業(yè)生命周期的不同階段會(huì)有不同的表現(xiàn)和發(fā)展。此外，即飲茶行業(yè)的生命周期并非固定不變，市場環(huán)境和消費(fèi)者需求的變化都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響，可以通過創(chuàng)新和調(diào)整來延長或改變行業(yè)生命周期。

雖然，我國即飲茶市場還有很多不足和難點(diǎn)，但即飲茶產(chǎn)品顯示出了巨大的豐富性和可能性，加之老牌巨頭的疲態(tài)漸顯，新的發(fā)展機(jī)會(huì)日益顯露。即飲茶市場是一個(gè)很成熟的市場，而在成熟品類里面找到市場切口是最有機(jī)會(huì)的產(chǎn)品創(chuàng)新方向。隨著大眾健康消費(fèi)的觀念日趨增強(qiáng)，消費(fèi)者也趨于年輕化、特色化，這些新成長起來的消費(fèi)者需要屬于自己品牌的機(jī)會(huì)。

欲了解更多關(guān)于即飲茶行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國即飲茶市場發(fā)展分析及前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國即飲茶市場發(fā)展分析及前景預(yù)測報(bào)告

  即飲茶的純茶系列是指由純茶葉制作而成，沒有添加其他成分或調(diào)味劑的茶飲品。純茶即飲茶強(qiáng)調(diào)茶葉本身的原味和特色，常見的純茶系列包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶等。綠茶：純綠茶即飲茶以經(jīng)過高...

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