儲能電池行業(yè)市場機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月17日 來源：百度 1147 74
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為確保儲能電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解儲能電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

我國儲能電池細分市場呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展格局，各細分市場均有不同的增長動力和趨勢。隨著新能源和智能電網(wǎng)的進一步發(fā)展，儲能電池市場的整體規(guī)模仍將保持快速增長。同時，各細分市場也將根據(jù)其特性和需求，實現(xiàn)差異化發(fā)展。

近日，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》顯示，2022年全球已投運電力儲能規(guī)模累計237.2GW，年增長率15%;抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8%。

為確保儲能電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解儲能電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能儲能電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

儲能電池行業(yè)市場分析

新型儲能累計裝機規(guī)模達45.7GW， 是去年同期的近 2 倍，年增長率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。

截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3%;新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達128%，能量規(guī)模年增長率達141%。

2022年，中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW;其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長75%; 新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%; 新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，比重達97%，此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

從細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國儲能電池出貨量達48Gwh，同比增長2.6倍，寧德時代儲能電池市場份額達59.7%;比亞迪排名第二，儲能電池市場份額16.0%;中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%;國軒高科占比達4%。

儲能電池行業(yè)市場機遇分析

在“雙碳”目標背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢。由于新能源發(fā)電存在供應(yīng)隨機性，發(fā)電功率不穩(wěn)定，并網(wǎng)困難等問題，發(fā)展新能源儲存技術(shù)尤為重要。目前，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，提出到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。這將會是我國儲能電池行業(yè)發(fā)展的一大機遇，未來，我國儲能電池將會成為新型儲能產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著鋰離子電池成本也在快速下降，預(yù)計到2030年其裝機成本將不斷下降。由于鋰離子電池成本下降速度超過預(yù)期，使其在多個主要能源市場成為天然氣發(fā)電廠的有力競爭對手，預(yù)計電化學(xué)儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。在此背景下，預(yù)計未來儲能電池將保持快速增長態(tài)勢，未來幾年出貨量有望超過60GWh，市場規(guī)模有望突破千億，成為拉動我國儲能行業(yè)的主要細分市場。

在儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游，原材料供應(yīng)是關(guān)鍵。其中，電池材料領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的企業(yè)。如德方納米、貴州安達等企業(yè)在正極材料領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位;貝特瑞、天賜材料等企業(yè)在負極材料和電解液領(lǐng)域具有較強實力。此外，恩捷股份和星源材質(zhì)等公司也在隔膜和電極箔等關(guān)鍵材料領(lǐng)域表現(xiàn)出色。這些企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)，為儲能電池的品質(zhì)和成本提供了有力保障。

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