供應鏈金融行業(yè)發(fā)展前景機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月19日 來源：百度 359 16
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為確保供應鏈金融行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解供應鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)

供應鏈金融是金融科技領域的一個重要應用場景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應鏈金融場景，助力實體產業(yè)轉型升級”的戰(zhàn)略部署。近年來，隨著國家對供應鏈發(fā)展的重視及對小微企業(yè)的政策傾斜，與兩者緊密相關的配套基礎設施供應鏈金融也屢屢出現在政策文件中。

2022年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，其中應收賬款模式占比達60%，預計未來五年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。?供應鏈金融數字化的理想化終態(tài)是所有參與方實現極致協(xié)同，實現“四流合一”，做到供應鏈金融業(yè)務的：業(yè)務流程線上化、信用評估數據化、風控決策自動化、運營管理可視化、數據交易可信化、風險監(jiān)測動態(tài)化、動產監(jiān)管智能化。

供應鏈金融數字化的價值：1)供應鏈數字化大趨勢下需要數字化的供應鏈金融服務來匹配;2)供應鏈金融市場需求增加，數字化手段將成行業(yè)加速器;3)傳統(tǒng)供應鏈金融面臨痛點，需通過數字化手段來打破瓶頸。

為確保供應鏈金融行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解供應鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能供應鏈金融從業(yè)者搶跑轉型賽道。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》分析

中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。?根據供應鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應鏈金融數字化融資模式分為兩大類：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應鏈金融模式的數字化變形，二是依托B2B電商平臺的新型數字化供應鏈金融模式創(chuàng)新。?應收賬款融資模式數字化滲透率已達45%，其他模式數字化滲透率尚不足10%。

供應鏈金融是一種服務于供應鏈節(jié)點企業(yè)問交易的綜合融資方案供應鏈金融的實質是幫助企業(yè)盤活流動資產,即應收、預付和存貨。傳統(tǒng)的供應鏈金融核心就是“1+n”模式，1即為核心企業(yè)，n是與核心企業(yè)匹配的上下游中小微企業(yè)。該時期的供應鏈融資主要集中在線下，銀行難以評估融資項目的真實性，加之在實際操作過程中，由于信息閉塞，造成重復抵押屢禁不止，大量的假倉出現，潛在風險很大。

供應鏈金融是指從供應鏈產業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構建供應鏈中占主導地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應產業(yè)鏈上企業(yè)的結算、融資、財務管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產業(yè)鏈各方價值。

從供應鏈管理的角度，供應鏈金融被認為是供應鏈管理的一部分，是以供應鏈真實貿易為基礎，以提高供應鏈管理效率為目標，以貿易行為所產生的確定的未來現金流為直接還款來源的綜合金融解決方案。

供應鏈金融不僅僅是供應鏈中買賣形成后開票或產品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應鏈運營的全過程，包括尋源、協(xié)議、采購、開票、核實、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對端的供應鏈金融”。根據融資行為在供應鏈運營過程中所發(fā)生的時間點，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。

從供應鏈管理的角度，供應鏈金融被認為是供應鏈管理的一部分，是以供應鏈真實貿易為基礎，以提高供應鏈管理效率為目標，以貿易行為所產生的確定的未來現金流為直接還款來源的綜合金融解決方案。

2022年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，預計未來五年將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元

貿易活動的日益頻繁、賒購模式的盛行、友好的政策環(huán)境等因素為中國供應鏈金融行業(yè)的快速發(fā)展提供了充足的養(yǎng)分。2022年，我國供應鏈金融行業(yè)余額規(guī)模達到了36.9萬億元，過去五年CAGR為16.8%，高于中國企業(yè)貸款規(guī)模增速和小微企業(yè)貸款規(guī)模增速。

隨著政策、經濟、社會、技術等各方面環(huán)境的進一步優(yōu)化，預計未來五年中國供應鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR繼續(xù)增長，到2027年，規(guī)模超60萬億元，中國將成為全球最大的供應鏈金融市場之一。

供應鏈金融不僅僅是供應鏈中買賣形成后開票或產品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應鏈運營的全過程，包括尋源、協(xié)議、采購、開票、核實、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對端的供應鏈金融”。根據融資行為在供應鏈運營過程中所發(fā)生的時間點，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。

供應鏈金融是一種從產業(yè)鏈中來、到產業(yè)鏈中去，不斷夯實和優(yōu)化產業(yè)鏈的生態(tài)金融，發(fā)展高質量供應鏈金融對打造高效率供應鏈發(fā)展格局具有重要意義。歷經20年的理論與實踐探索，供應鏈金融的商業(yè)模式和產品體系日臻成熟，但產品與業(yè)態(tài)的創(chuàng)新腳步從未停止。在金融科技特別是產業(yè)互聯網浪潮的賦能下，這種趨勢加深了產業(yè)對數字金融的呼喚與渴求，從而為數字供應鏈金融開拓了一片“藍?！?。

供應鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應鏈公司或外貿綜合服務平臺、B2B平臺、物流公司、金融信息 服務平臺、金融科技公司等各類企業(yè)。

供應鏈金融巨大的市場潛力和良好的風險控制效果，自然吸引了許多銀行介入。深發(fā)展、招商銀行最早開始這方面的信貸制度、風險管理及產品創(chuàng)新。隨后，圍繞供應鏈上中小企業(yè)迫切的融資需求，國內多家商業(yè)銀行開始效仿發(fā)展“供應鏈融資”、“貿易融資”、“物流融資”等名異實同的類似服務。時至今日，包括四大行在內的大部分商業(yè)銀行都推出了各自特色的供應鏈金融服務。

供應鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段，不過受益于應收賬款、商業(yè)票據以及融資租賃市場的不斷發(fā)展，供應鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內供應鏈金融集中在計算機通信、電力設備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農副產品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個參與方。我國供應鏈金融市場規(guī)模據稱已經超過10萬億元。

供應鏈金融行業(yè)市場分析

農業(yè)成為供應鏈金融布局的重要方向之一。近三年中央的一號文件都是 關于農業(yè)發(fā)展的政策支持，金融服務也要向農業(yè)傾斜。農牧業(yè)市場分散，中小企業(yè)和個體農戶眾多，是適合于供應鏈金融發(fā)展的重要行業(yè)領域。

未來，中國的供應鏈金融領域必將產生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務類型，從而成為中國產業(yè)結構調整和國民經濟發(fā)展轉型的重要抓手，未來中國的供應鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期，發(fā)展前景十分廣闊。

供應鏈金融行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析供應鏈金融未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘供應鏈金融行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于供應鏈金融行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  2023-2028年中國供應鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

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