私人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景與展望2024

• 方蔓桃 2024年1月29日 來源：百度 1120 72
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為確保私人理財(cái)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解私人理財(cái)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

私人理財(cái)服務(wù)也成為近年來銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)，花旗、匯豐、渣打、恒生、東亞等主要銀行紛紛推出了自己的理財(cái)套餐，針對(duì)不同收入的客戶提供不同的服務(wù)，推動(dòng)了港島整體個(gè)人理財(cái)服務(wù)水平的不斷提升。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入的提高，私人財(cái)富積累日益增加。根據(jù)《報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)，中國高凈值人群數(shù)量已經(jīng)超過316萬，持有101萬億元的可投資資產(chǎn)，占比超過中國個(gè)人持有可投總資產(chǎn)的36%。這個(gè)人群還在不斷擴(kuò)大，意味著私人財(cái)富管理市場(chǎng)的潛在客戶基數(shù)在不斷增長。

投資渠道多元化：隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和金融產(chǎn)品的豐富，投資渠道已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄和房地產(chǎn)投資。股票、債券、基金、期貨等投資品種的日益豐富，為私人財(cái)富管理提供了更多的選擇。

為確保私人理財(cái)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解私人理財(cái)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能私人理財(cái)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

老齡化和家庭財(cái)富傳承需求：中國正逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)，遺產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的問題將會(huì)越來越突出。這為私人財(cái)富管理師提供了更多的機(jī)會(huì)，他們可以通過提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢和遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)來幫助客戶。

截至2022年，中國個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到278萬億人民幣，2020到2022年復(fù)合增速為7%。其中，2021年仍保持在11%的兩位數(shù)增長。同時(shí)，截至2022年中國的高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬，與2020年相比增加了約54萬，年均復(fù)合增速由2018至2020年的15%降至2020至2022年的10%。從財(cái)富規(guī)模來看，2022年中國高凈值人群共持有101萬億人民幣的可投資資產(chǎn)，2020至2022年均復(fù)合增速為9%。

隨著客戶理財(cái)服務(wù)需求的日益旺盛和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的多元化發(fā)展，銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢(shì)。特別是面對(duì)存款市場(chǎng)激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國有商業(yè)銀行開始持續(xù)加大理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)行力度，不斷豐富和延伸理財(cái)品牌及價(jià)值鏈上的子產(chǎn)品。

私人理財(cái)行業(yè)在近年來得到了快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著高凈值人群的增加和財(cái)富積累的加速，人們對(duì)個(gè)性化、專業(yè)化的私人理財(cái)服務(wù)需求日益增長。目前，私人理財(cái)行業(yè)已經(jīng)形成了多種業(yè)務(wù)模式，包括私人銀行、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、獨(dú)立理財(cái)師等。

從市場(chǎng)格局來看，私人理財(cái)行業(yè)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。國內(nèi)外的金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，推出各自的私人理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，市場(chǎng)上的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

私人理財(cái)市場(chǎng)前景

圍繞私人銀行這一塊業(yè)務(wù)的發(fā)展，我國央行、銀保監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管部門也出臺(tái)了一系列配套的監(jiān)管政策。主要包括市場(chǎng)準(zhǔn)入、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融消費(fèi)者保護(hù)和破產(chǎn)保護(hù)5個(gè)方面。其中2018年資管市場(chǎng)一系列新規(guī)的出臺(tái)，為私人銀行業(yè)務(wù)帶來革命性的變化。

一方面，資管新規(guī)致力于讓資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)回歸“受人之托、代人理財(cái)”的本源。另一方面，資管新規(guī)要求加強(qiáng)投資者適當(dāng)性管理。在資管新規(guī)落地實(shí)施后，私行業(yè)務(wù)面臨客戶資金重新配置的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

2018年12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布商業(yè)銀行理財(cái)子公司新政，有利于促進(jìn)推動(dòng)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，從而更好地滿足私人銀行客戶等各類客戶日益多樣化、復(fù)雜化的財(cái)富管理需求。

私人銀行業(yè)務(wù)主要從美國開始興盛，以JP摩根和花旗銀行為代表開展自身的私行業(yè)務(wù)服務(wù)高凈值客戶。國內(nèi)的私行業(yè)務(wù)起步較晚，2005年9月，瑞士友邦銀行在上海開展私人銀行業(yè)務(wù)，正式拉開了國際銀行進(jìn)駐中國市場(chǎng)的序幕。

隨后，花旗銀行、德意志銀行等外資銀行相繼跟進(jìn)，開設(shè)私人銀行業(yè)務(wù)。國內(nèi)銀行私人銀行在2007年正式起步。2009年7月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知》，在全國范圍內(nèi)開放私人銀行牌照的申請(qǐng)，允許建立私人銀行專營機(jī)構(gòu)，大型商業(yè)銀行和股份制銀行紛紛開展了私人銀行業(yè)務(wù)。

未來，私人理財(cái)行業(yè)仍將保持快速增長。一方面，隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，高凈值人群數(shù)量和財(cái)富總量將繼續(xù)增加，為私人理財(cái)行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。另一方面，隨著金融市場(chǎng)的不斷開放和金融創(chuàng)新的加速，私人理財(cái)產(chǎn)品的種類和投資渠道將更加豐富，為投資者提供更多的選擇。

近年來隨著城鄉(xiāng)居民收入的持續(xù)提高，全國家庭財(cái)富穩(wěn)步累積，對(duì)家庭財(cái)富的管理需求顯著增長，推動(dòng)著財(cái)富管理行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。同時(shí)，隨著居民資產(chǎn)配置在需求端的擴(kuò)容和資產(chǎn)端的結(jié)構(gòu)調(diào)整，也給財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展帶來了更多的機(jī)遇。黨的二十大報(bào)告指出，中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化，共同富裕推動(dòng)了新時(shí)代財(cái)富管理的發(fā)展，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也肩負(fù)著服務(wù)共同富裕的使命。需求端層面，國家鼓勵(lì)人民拓展多渠道收入增長，支持第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系與資本市場(chǎng)互促互利。另一方面，房住不炒、理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌、居民投資理財(cái)意識(shí)增強(qiáng)、新時(shí)代中國居民在負(fù)債端的謹(jǐn)慎，以及日益增長的財(cái)富管理需求推動(dòng)著城鎮(zhèn)居民家庭的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐漸由房地產(chǎn)向金融產(chǎn)品調(diào)整。資產(chǎn)端層面，伴隨我國資本市場(chǎng)供給側(cè)改革，市場(chǎng)將全面加速以培育出更多優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。同時(shí)，隨著居民財(cái)富水平的提升以及金融資產(chǎn)配置比例提升，推動(dòng)著我國財(cái)富管理行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。2023年全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，但財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的腳步并未停止，以銀行存款、基金、理財(cái)、保險(xiǎn)為主的資管產(chǎn)品管理規(guī)模屢創(chuàng)新高。

同時(shí)，私人理財(cái)行業(yè)也將面臨一些挑戰(zhàn)。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，對(duì)服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)水平的要求也將更高。另一方面，監(jiān)管政策的變化和金融市場(chǎng)波動(dòng)可能會(huì)對(duì)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生影響。

總體來看，私人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，但需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)水平，以滿足客戶的需求和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。金融機(jī)構(gòu)需要加大創(chuàng)新力度，推出更多符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品和服務(wù);同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。政府也需要加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序，推動(dòng)私人理財(cái)行業(yè)的健康發(fā)展。

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