起重機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析、發(fā)展趨勢(shì)及前景分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 1104 71
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為確保起重機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

中聯(lián)重科2024年開門紅活動(dòng)當(dāng)天，中聯(lián)重科工程起重機(jī)公司在泉塘工業(yè)園、麓谷園區(qū)、常德漢壽園區(qū)同步舉行發(fā)車儀式，200余臺(tái)、總金額達(dá)2.8億的履帶吊、汽車吊、隨車吊等產(chǎn)品的發(fā)貨車隊(duì)排成長(zhǎng)龍從各生產(chǎn)園區(qū)出發(fā)，助力全球建設(shè)。

當(dāng)天上午，裝載著100多臺(tái)設(shè)備的近200輛掛車浩浩蕩蕩從中聯(lián)重科塔機(jī)常德智能工廠、華東基地、衡水基地、渭南基地同時(shí)發(fā)出。這些設(shè)備中既有R代塔機(jī)新品，也有智慧智能的無人升降機(jī)，包括為海外高端定制的匠心精品，總價(jià)值達(dá)1.7億元，其中海外訂單占比超過50%，為2024年中聯(lián)重科塔機(jī)闊步全球贏得火紅開篇。

據(jù)中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017-2021 年，我國(guó)橋、門式起重機(jī)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，從 2017 年的 8.6 萬臺(tái)增長(zhǎng)到 2021 年 11.69 萬臺(tái);2017-2021 年我國(guó)橋、門式起重機(jī)銷售額為 360 億元、393 億元、432 億元、460 億元及 472 億元。

為確保起重機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能起重機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

我國(guó)起重機(jī)市場(chǎng)在過去幾年中取得了快速發(fā)展，這得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和強(qiáng)勁的建設(shè)需求。2018-2022年我國(guó)工程起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.00%，其中2022年的市場(chǎng)規(guī)模約為262.40億元。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，工程起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)起重機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

目前我國(guó)塔吊行業(yè)企業(yè)在我國(guó)東部沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域分布較多，在但是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，塔吊行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局開始往中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從熱力圖上看，截至2022年底，安徽、山東、江蘇、河北、河北等省份塔吊行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，其中安徽省共有2531家存續(xù)企業(yè)。

隨著2022年全國(guó)區(qū)域性新冠肺炎疫情恢復(fù)后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，“新基建”、“雙碳”、“數(shù)字化”等重大發(fā)展趨勢(shì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，塔吊行業(yè)下游房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域都呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游的快速發(fā)展帶動(dòng)塔吊行業(yè)需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2028年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為9.5%，塔吊租賃的市場(chǎng)規(guī)模CAGR為12%，到2028年我國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到15.5萬臺(tái)，銷量將達(dá)到14.7萬臺(tái)，租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2556億元。

中國(guó)起重設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，主要由幾家龍頭企業(yè)和一些中小企業(yè)組成。2022年中國(guó)起重設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，前十大企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)為69.5%，其中徐工集團(tuán)仍然保持了領(lǐng)先地位，占據(jù)了20.2%的市場(chǎng)份額;中聯(lián)重科和三一重工緊隨其后，分別占據(jù)了16.8%和15.2%的市場(chǎng)份額;其他主要企業(yè)包括浙江永強(qiáng)、山推股份、鐵建重工、廈工股份、山河智能、浙江鼎力和利勃海爾等。

2023年5月，為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，進(jìn)一步優(yōu)化起重機(jī)械安全監(jiān)管措施，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——橋式起重機(jī)》(TSG Q0002—2008)、《起重機(jī)械型式試驗(yàn)規(guī)則》(TSG Q7002—2019)、《起重機(jī)械安裝改造重大修理監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(TSG Q7016—2016，含第1號(hào)修改單)、《起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則》(TSG Q7015—2016)進(jìn)行了修訂與整合，形成《起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)程》(TSG 51—2023)，現(xiàn)予公告，自2024年1月1日起施行。

起重機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在裝備制造業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，起重機(jī)產(chǎn)業(yè)集群正面臨新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。根據(jù)使用場(chǎng)景通?？煞譃楣こ唐鹬貦C(jī)和建筑起重機(jī)，工程起重機(jī)包括汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、全地面起重機(jī)、隨車起重機(jī)等，建筑起重機(jī)主要 指的是塔式起重機(jī)。

在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和推進(jìn)新型工業(yè)化方面，今年的政府工作報(bào)告提到，“聚焦包括工程機(jī)械、機(jī)器人的工程機(jī)械領(lǐng)域，實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，推動(dòng)部件產(chǎn)品向高品質(zhì)、高性能躍升、單機(jī)產(chǎn)品向系列化成套化發(fā)展，成套化向高端智能化發(fā)展?！?/p>

韓紅安表示，政府工作報(bào)告的部署提振了衛(wèi)華發(fā)展的信心和高質(zhì)量發(fā)展的決心，對(duì)企業(yè)“數(shù)字化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、國(guó)際化”轉(zhuǎn)型具有深刻指導(dǎo)意義。

長(zhǎng)期身處行業(yè)之中，韓紅安也深刻地意識(shí)到，未來的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不再是企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，不同供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸成為主流，產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)弱，不僅事關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也事關(guān)整個(gè)區(qū)域、國(guó)家的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。而位于產(chǎn)業(yè)鏈鏈主位置的龍頭企業(yè)，則是帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈建“圈”強(qiáng)“鏈”的主引擎，加大對(duì)鏈主企業(yè)創(chuàng)新的支持力度勢(shì)在必行。

據(jù)介紹，與傳統(tǒng)起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)相比，本次發(fā)布的新中式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)具有創(chuàng)新性、國(guó)際性兩大特征。新中式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了起重機(jī)須采用新工藝標(biāo)準(zhǔn)，整機(jī)高度相比傳統(tǒng)起重機(jī)降低10%至20%，自重減輕15%至30%，輪壓減小15%至30%，且性能指標(biāo)高于或與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)持平，大大提高了中國(guó)起重產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，起重機(jī)械行業(yè)企業(yè)要堅(jiān)持穩(wěn)健為基，做好創(chuàng)新協(xié)同、生產(chǎn)協(xié)調(diào)、市場(chǎng)協(xié)同，才能更好地推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展?！敝袊?guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王繼生認(rèn)為，新中式起重機(jī)不僅是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的新提法，更是民族自信、技術(shù)自信、品牌自信的彰顯。

“今年以來，衛(wèi)華新中式起重機(jī)銷售數(shù)量占總銷售量的40%以上。同時(shí)出口訂單較去年同期增長(zhǎng)163%，相繼簽訂塞內(nèi)加爾鋼鐵項(xiàng)目、巴基斯坦鋼鐵項(xiàng)目等千萬元大單，并交付緬甸某船廠、印尼某碼頭等港口搬運(yùn)起重機(jī)，目前生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃已到10月?！毙l(wèi)華集團(tuán)董事長(zhǎng)韓紅安說。

基于上述判斷，作為起重機(jī)裝備龍頭企業(yè)，圍繞新中式低碳起重機(jī)、三合一減速機(jī)、新型電機(jī)、精密配套件等產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，衛(wèi)華集團(tuán)在長(zhǎng)垣新建1500畝衛(wèi)華低碳智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，在鄭州新建衛(wèi)華研發(fā)中心及中試基地，在江蘇建設(shè)衛(wèi)華海洋重工及碼頭工程，以此為契機(jī)，橫向連接、縱向拓展，大力引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)、上下游配套企業(yè)，優(yōu)化鏈條、強(qiáng)化合作，打造衛(wèi)華集團(tuán)及當(dāng)?shù)仄鹬貦C(jī)裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大引擎。

起重機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀總體來說是穩(wěn)定的，全球起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)十億美元，且每年以約5%的速度增長(zhǎng)。而起重機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，也讓起重機(jī)的工作效率、安全性、穩(wěn)定性等方面得到了有效的提升，使得起重機(jī)設(shè)備更加智能化、自動(dòng)化。

《十四五規(guī)劃》和《2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出了一系列重大工程項(xiàng)目，涉及交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，為起重設(shè)備提供了巨大的市場(chǎng)需求。

起重機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景較為豐富，除傳統(tǒng)的電力、鋼鐵、橋梁、造船、石 化等行業(yè)外，近年來陸上風(fēng)電項(xiàng)目帶動(dòng)了全地面起重機(jī)的需求，我國(guó)工程機(jī)械制造商陸續(xù)推出了1600 噸、1800 噸、2600 噸等超大型全地面起重機(jī)，彰顯我國(guó)廠商研發(fā)和制造實(shí)力。此外，近年來我國(guó)超級(jí)工程逐年遞增，構(gòu)件越來越重、建筑越來越高、橋梁跨度越來越長(zhǎng)，塔式起重機(jī)也逐步向大型化發(fā)展。

想要了解更多起重機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)起重機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)起重機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  起重機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析起重機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘起重機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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