2024碳纖維行業(yè)供需分析、產(chǎn)業(yè)鏈與前景調(diào)研

• 吳亞楠 2024年2月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 281 10
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碳纖維工藝復(fù)雜，涉及多種設(shè)備，生產(chǎn)條件要求嚴(yán)格，整個工藝流程中涉及技術(shù)參數(shù)控制點(diǎn)3000-5000個。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，中游是核心環(huán)節(jié)，技術(shù)、資金、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量門檻高。

碳纖維行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著碳纖維制備技術(shù)的不斷改進(jìn)和完善，碳纖維的性能得到了顯著提升，如強(qiáng)度、耐高溫性、耐腐蝕性等方面都得到了顯著增強(qiáng)。此外，新型碳纖維材料的研發(fā)和應(yīng)用也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，如高強(qiáng)度高模量碳纖維、耐高溫碳纖維等。

隨著碳纖維在航空航天、汽車、體育器材等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，碳纖維的市場需求也在持續(xù)增長。尤其是在新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、太陽能光伏等新興產(chǎn)業(yè)的推動下，碳纖維的市場需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國碳纖維行業(yè)供需分析及發(fā)展研究報告》顯示：

碳纖維行業(yè)供需分析、產(chǎn)業(yè)鏈與前景調(diào)研

碳纖維是一種含碳量在90%以上的高強(qiáng)度、高模量的新型纖維材料，具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、高模量、密度低、無蠕變、良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能、非氧化環(huán)境下耐超高溫、耐疲勞性好等特性，不僅具有碳材料的固有本征特性，又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強(qiáng)纖維，被稱為21世紀(jì)的“黑色黃金”。

碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈包含從一次能源到終端應(yīng)用的完整制造過程，包含預(yù)氧化、炭化、預(yù)浸料等多個過程。碳纖維工藝復(fù)雜，涉及多種設(shè)備，生產(chǎn)條件要求嚴(yán)格，整個工藝流程中涉及技術(shù)參數(shù)控制點(diǎn)3000-5000個。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，中游是核心環(huán)節(jié)，技術(shù)、資金、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量門檻高。

碳纖維是軍民兩用材料，高端碳纖維自力更生是唯一途徑。因此高性能碳纖維的國產(chǎn)自主化生產(chǎn)是唯一途徑。近年來，我國推出了諸多新政策以促進(jìn)碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且開始為碳纖維產(chǎn)業(yè)配套專項(xiàng)扶持基金。2017年4月，國家科技部下發(fā)“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃，規(guī)劃提出要以高性能纖維及復(fù)合材料、高溫合金為核心，突破結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料制備及應(yīng)用的關(guān)鍵共性技術(shù)，提升先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料的保障能力和國際競爭力。

2021年3月，十三屆全國人大四次會議通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，綱要中提出要在高端新材料領(lǐng)域加強(qiáng)碳纖維等材料的研發(fā)應(yīng)用，各地政府密集出臺相關(guān)政策支持碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年9月，科技部擬推動建立碳纖維及其復(fù)合材料國家技術(shù)創(chuàng)新中心，在政府引導(dǎo)下，聯(lián)合碳纖維及復(fù)合材料企業(yè)、高校、科研院所，突破全產(chǎn)業(yè)鏈共性技術(shù)，突破關(guān)系國家長遠(yuǎn)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，支持碳纖維及復(fù)合材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)、技術(shù)裝備和產(chǎn)品創(chuàng)新。

根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會碳纖維分會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年期間，中國碳纖維產(chǎn)值規(guī)模總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，截至2022年底，全國碳纖維產(chǎn)值規(guī)模增長至為96.4億元，較2021年期間，同比增長了18%。

碳纖維行業(yè)的發(fā)展也離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同合作。碳纖維的制備需要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)等多方面的支持，而這些環(huán)節(jié)的發(fā)展也直接影響著碳纖維行業(yè)的整體競爭力。因此，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作和協(xié)同發(fā)展對于推動碳纖維行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

吉林化纖產(chǎn)銷雙增長 碳纖維產(chǎn)量同比增長38.3%

去年以來,吉林化纖集團(tuán)全面落實(shí)“一主六雙”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略,瞄準(zhǔn)“六新產(chǎn)業(yè)”和“四新設(shè)施”,加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)上揚(yáng),項(xiàng)目建設(shè)蹄疾步穩(wěn),四大纖維板塊齊頭并進(jìn),全年纖維產(chǎn)量同比增長11%。3萬噸高性能碳纖維原絲、6萬噸碳纖維等12個重點(diǎn)項(xiàng)目年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)暖封閉。

吉林化纖以客戶需求為導(dǎo)向開展定制化服務(wù),產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升,12K、25K、35K碳纖維實(shí)現(xiàn)高端預(yù)浸料、預(yù)制體領(lǐng)域的全覆蓋,大絲束碳纖維替代進(jìn)口,T700級廣泛應(yīng)用,特別是在無人機(jī)、高端體育休閑用品、航空航天、軍工領(lǐng)域逐步放量,碳纖維國內(nèi)市場占有率達(dá)40%以上,出口銷量同比增長68%。

2023年,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入231.4億元,同比增長10.2%;碳纖維業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量11.1萬噸,同比增長38.3%。

碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈包含從一次能源到終端應(yīng)用的完整制造過程，包含預(yù)氧化、炭化、預(yù)浸料等多個過程。碳纖維工藝復(fù)雜，涉及多種設(shè)備，生產(chǎn)條件要求嚴(yán)格，整個工藝流程中涉及技術(shù)參數(shù)控制點(diǎn)3000-5000個。從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，中游是核心環(huán)節(jié)，技術(shù)、資金、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量門檻高。

圖表：中國碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料整理

第二節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

上游主要為化工原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，從石油、煤炭、天然氣等經(jīng)過提煉、氨化等一系列流程后得到丙烯腈。原料裝置主要集中在中石化和中石油所屬企業(yè)，代表公司：上海石化。

以聚丙烯腈基碳纖維為例。丙烯腈原材料豐富易得，可從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中制備得到。由于國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放，2014-2022年我國丙烯腈進(jìn)口量逐年下降，出口量不斷上升。2022年丙烯晴表觀消費(fèi)達(dá)270萬噸，進(jìn)口為10.4萬噸，出口達(dá)到21.7萬噸。隨著山東海江、浙江石化等新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，國內(nèi)自給率不斷提升。

從歷史價格看，丙烯腈價格基本與原油價格走勢相一致，近年來波動幅度明顯減弱。此外，隨著國內(nèi)近年來丙烯腈產(chǎn)能釋放，國產(chǎn)丙烯腈價格從原來高于進(jìn)口價逐漸趨近于與進(jìn)口相一致。

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

碳纖維經(jīng)與樹脂、陶瓷等材料結(jié)合，形成碳纖維復(fù)合材料，最后由各種成型工藝得到下游各領(lǐng)域需要的最終產(chǎn)品。

碳纖維將逐步替代玻璃纖維。在滿足剛度和強(qiáng)度的前提下，碳纖維風(fēng)葉比傳統(tǒng)玻璃纖維風(fēng)葉輕20%-30%。大絲束碳纖維由于其減重、耐腐蝕性，性能優(yōu)于傳統(tǒng)材料，隨著技術(shù)和成本的突破，碳纖維逐步成為風(fēng)電葉片、梁的主要材料。

大風(fēng)機(jī)背景下，葉片直徑屢創(chuàng)新高，風(fēng)電葉片直徑和風(fēng)塔高度大型化成主要趨勢。葉片直徑的增長意味著更大的掃風(fēng)面積，可有效增強(qiáng)捕風(fēng)能力，從而帶動發(fā)電效率的提升。從葉片直徑來看，2013-2015年，105、110和111米的葉片替代了原來的93米葉片，成為行業(yè)主流。2016年和2017年，115米和121米葉片是絕對主力葉型。2018年，121米葉片占領(lǐng)了大部分市場，131米葉片也開始批量生產(chǎn)。目前新增裝機(jī)的平均直徑已超過120米。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的碳纖維行業(yè)報告對中國碳纖維行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多碳纖維行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國碳纖維行業(yè)供需分析及發(fā)展研究報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。

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  2024-2028年中國碳纖維行業(yè)供需分析及發(fā)展研究報告

  碳纖維行業(yè)是指涉及碳纖維的生產(chǎn)、研發(fā)、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)的行業(yè)。碳纖維是一種含碳量在90%以上的高強(qiáng)度、高模量的新型纖維材料，具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、高模量、密度低、無蠕變、良好的導(dǎo)...

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