電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李芬珍子 2024年3月1日 來(lái)源：中研網(wǎng) 838 51
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電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

目前我國(guó)電線電纜行業(yè)，低壓產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，中壓產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈程度中等，高壓和超高壓產(chǎn)品寡頭壟斷。對(duì)于低壓電線電纜來(lái)講，其技術(shù)含量較低，設(shè)備工藝簡(jiǎn)單，資本進(jìn)入后可快速形成巨大的生產(chǎn)能力，目前其產(chǎn)能情況已超過(guò)市場(chǎng)需求。在產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，低端電纜產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)格局，利潤(rùn)率較低。而高壓、超高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要由少量外資廠商、合資廠商和內(nèi)資龍頭企業(yè)所壟斷。中壓產(chǎn)品的進(jìn)入壁壘、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度和利潤(rùn)率介于低壓與高壓產(chǎn)品之間，處于中等水平。

二、中外電線電纜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析

產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)：全球電線電纜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，因此，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)成為了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。在這個(gè)方面，歐洲的電纜制造領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，這主要?dú)w功于法國(guó)耐克森、英國(guó)bicc和意大利普睿司曼公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入。這些公司注重科技創(chuàng)新，通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，贏得了市場(chǎng)份額。

生產(chǎn)成本：電線電纜的生產(chǎn)成本主要取決于原材料和勞動(dòng)力成本。亞洲的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)在全球電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中得不到充分體現(xiàn)，因?yàn)殡娋€電纜的生產(chǎn)成本70%取決于原材料。這意味著，降低原材料成本成為亞洲電線電纜企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)拓展：全球電線電纜市場(chǎng)趨于成熟，增長(zhǎng)幅度緩慢。歐洲的電線電纜制造商，如普睿司曼和耐克森，通過(guò)積極的并購(gòu)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，保持了其市場(chǎng)地位。亞洲的電線電纜企業(yè)，如中國(guó)的亨通光電和中天，通過(guò)技術(shù)研發(fā)和拓展市場(chǎng)，逐漸在全球市場(chǎng)中嶄露頭角。

綜上所述，中外電線電纜產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)、生產(chǎn)成本和市場(chǎng)拓展等方面。歐洲的電線電纜制造商具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，而亞洲的電線電纜企業(yè)則具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額拓展?jié)摿?。這些因素的綜合作用決定了不同國(guó)家和地區(qū)電線電纜產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、我國(guó)電線電纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

從整體看，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)高度分散，市場(chǎng)集中度低。低壓線纜產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)大多集中在沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，中西部地區(qū)比重較小。

四、國(guó)內(nèi)主要電線電纜企業(yè)動(dòng)向

亨通集團(tuán)"多芯少模光纖大容量光互聯(lián)核心器件與系統(tǒng)研發(fā)"項(xiàng)目，成功獲批2022年江蘇省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(產(chǎn)業(yè)前瞻與關(guān)鍵核心技術(shù))立項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了光纖技術(shù)的又一次突破升級(jí)。目前亨通集團(tuán)多芯光纖技術(shù)研發(fā)初見成效，小批量生產(chǎn)制備的弱耦合多芯光纖，擁有低損耗、高強(qiáng)度、低串?dāng)_等優(yōu)勢(shì)，可突破傳輸容量極限，實(shí)現(xiàn)高達(dá)超2000km百Tb/s的實(shí)時(shí)速率。

2022年9月3日晚間發(fā)布公告稱，寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司于近日收到南方電網(wǎng)公司的中標(biāo)通知書，確認(rèn)公司為該項(xiàng)目的中標(biāo)單位。中標(biāo)金額約1.24億元。

2022年6月，遠(yuǎn)東電纜為江蘇某配電項(xiàng)目所供芯片植入式智能電纜已生產(chǎn)完畢并順利交付，標(biāo)志著遠(yuǎn)東電纜首批芯片植入式智能電纜產(chǎn)品成功下線并應(yīng)用相關(guān)項(xiàng)目市場(chǎng)。

漳州發(fā)展于2021年發(fā)布的《發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中，就已明確公司未來(lái)將新增新能源業(yè)務(wù)板塊，福建漳發(fā)新能源投資有限公司作為漳州發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的投資、運(yùn)營(yíng)主體，自設(shè)立以來(lái)在新能源領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，于2021年12月與一道新能源科技(衢州)有限公司等在東山合作投建5GW光伏組件生產(chǎn)線，于2022年2月與福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)福建能源投資有限公司等共同出資5億元設(shè)立海纜公司，從事海上風(fēng)電配套海纜的生產(chǎn)、銷售，是福建省首家海底電纜生產(chǎn)企業(yè)，填補(bǔ)福建海上風(fēng)電供應(yīng)鏈上游環(huán)節(jié)的空白;2022年福建漳發(fā)新能源投資有限公司投建的首個(gè)光伏項(xiàng)目福欣特殊鋼20MW分布式光伏電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)投產(chǎn)。

2023年02月27日，寶勝股份與海康威視在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在智慧園區(qū)、智慧工廠等領(lǐng)域展開深入合作，共同落地符合線纜行業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的智能物聯(lián)解決方案。

起帆電纜2月13日公告，2月13日，董事會(huì)同意公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃在防城港市設(shè)立全資子公司防城港起帆，并將原定由北海起帆實(shí)施的北海起帆海纜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目變更為由防城港起帆實(shí)施的起帆電纜防城港海纜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，即實(shí)施主體由北海起帆變更為防城港起帆，實(shí)施地點(diǎn)由北海市鐵山港(臨海)工業(yè)區(qū)變更為廣西防城港市經(jīng)開區(qū)赤沙作業(yè)區(qū)后方填海區(qū)，建設(shè)周期由4-5年變更為2.5年;同意投資總額由預(yù)計(jì)18億元變更為預(yù)計(jì)20億元。

從目前整個(gè)電線電纜材料行業(yè)看，我國(guó)電線電纜用高分子材料市場(chǎng)以及金屬材料市場(chǎng)集中度均較低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但規(guī)模普遍較小，且技術(shù)等級(jí)參差不齊;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，整個(gè)行業(yè)發(fā)展不平衡。

其中在電線電纜用金屬材料領(lǐng)域，江西銅業(yè)、金田銅業(yè)等銅材加工企業(yè)產(chǎn)品布局較為完善;在電線電纜用高分子材料領(lǐng)域，萬(wàn)馬高分子、至正股份、杭州高新等企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)各類線纜料產(chǎn)品全覆蓋。

就占比最高電力電纜產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬(wàn)千米，同比2018年增長(zhǎng)13.44%。2020年，受公共衛(wèi)生事件影響，我國(guó)電線電纜行業(yè)增速有所放緩，整體規(guī)模達(dá)到5243萬(wàn)千米，同比2019年增長(zhǎng)1.98%。2022年我國(guó)電力電纜產(chǎn)量為5620萬(wàn)千米，較2021年增長(zhǎng)146萬(wàn)千米。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電力電纜產(chǎn)量為5727萬(wàn)千米。

圖表：2017-2023年我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量(單位：萬(wàn)千米)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

《2024-2029年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華電線電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)電線電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的電線電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估電線電纜行業(yè)投資價(jià)值。

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