戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)及其競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 楊興杰 2024年3月1日 來源：中研網(wǎng) 255 9
• 繁體

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及其他電氣設(shè)備組成，其中，儲(chǔ)能逆變器包含儲(chǔ)能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲(chǔ)能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。

一、戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)概覽

①戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)成

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及其他電氣設(shè)備組成，其中，儲(chǔ)能逆變器包含儲(chǔ)能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲(chǔ)能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。

儲(chǔ)能逆變器是戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的控制中心，需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負(fù)載端、儲(chǔ)能電池電能端傳遞的各種信息，并根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景制定控制策略；同時(shí)，儲(chǔ)能逆變器還需要實(shí)現(xiàn)交流直流變換功能，既要控制電能傳輸至電網(wǎng)，又要控制儲(chǔ)能電池的充電和放電過程。

儲(chǔ)能電池主要功能是實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)，其中，電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能電池核心組成部分，技術(shù)壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對(duì)電池充放電過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)及控制，確保在電池安全的情況下使用電池存儲(chǔ)的能量。同時(shí)，儲(chǔ)能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊，獲取儲(chǔ)能電池狀態(tài)信息，并向儲(chǔ)能電池下發(fā)控制指令，根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景需要對(duì)管理儲(chǔ)能電池工作狀態(tài)進(jìn)行主動(dòng)控制干預(yù)。

②戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景

儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用電側(cè)應(yīng)用。發(fā)電側(cè)主要用于可再生能源發(fā)電廠以及傳統(tǒng)電站，既能改善可再生能源發(fā)電特性，平抑發(fā)電波動(dòng)，減少棄風(fēng)棄光，提高電站發(fā)電質(zhì)量和發(fā)電安全水平，又能輔助傳統(tǒng)電站動(dòng)態(tài)運(yùn)行；電網(wǎng)側(cè)主要用于電力輔助服務(wù)，通過調(diào)頻、調(diào)幅等措施保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行；用電側(cè)主要應(yīng)用于（家庭）戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能。

隨著海外居民電價(jià)的不斷上漲，以及光伏和儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格不斷下降，光伏儲(chǔ)能配套實(shí)現(xiàn)電力自發(fā)自用模式的經(jīng)濟(jì)性將越來越強(qiáng)。

二、戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模

用電側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用包括戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和小型工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠降低家庭用電成本，同時(shí)提高居民用電穩(wěn)定性；小型工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠通過削峰填谷、降低容量電價(jià)等模式減少高耗電量對(duì)用戶的電費(fèi)支出，進(jìn)而提高用電經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性。

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)主要分布在海外，主要集中于海外歐洲、美國(guó)、澳大利亞等能源價(jià)格高、居民電價(jià)高的地區(qū)。相較于海外市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)階段主要以發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為主，主要原因是國(guó)內(nèi)居民電價(jià)大幅低于國(guó)外地區(qū)，特別是大幅低于歐洲、美國(guó)、澳大利亞等地區(qū)的居民電價(jià)，國(guó)內(nèi)居民應(yīng)用戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)用戶經(jīng)濟(jì)性提升并不突出。目前，歐洲是全球最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模仍處于快速增長(zhǎng)階段。

隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵(lì)政策持續(xù)推行、家用光伏系統(tǒng)裝機(jī)量持續(xù)提高，以及能源價(jià)格上漲、居民電價(jià)高企和峰谷電價(jià)差異加大等因素，用電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)迎來爆發(fā)。

2019年，歐盟提出“CEP計(jì)劃”，大力支持戶用儲(chǔ)能的發(fā)展；2022年，歐盟進(jìn)一步提出“REPowerEU”，加大可再生能源領(lǐng)域的投資，加速光伏系統(tǒng)建設(shè)。儲(chǔ)能行業(yè)政策和規(guī)劃的堅(jiān)決推行，居民高企電價(jià)帶來的能耗負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步推動(dòng)了歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2020年，歐洲戶用儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)達(dá)到了1.8GWh，成為全球最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)；2021年，歐洲儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)到2.8GWh，戶用儲(chǔ)能仍是重要組成部分，其中德國(guó)戶用儲(chǔ)能安裝已累計(jì)達(dá)到43萬套，占比最高。

2022年，歐洲戶用儲(chǔ)能裝機(jī)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中德國(guó)市場(chǎng)已成為了全球最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，其他意大利、英國(guó)、捷克、波蘭等歐洲國(guó)家，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)規(guī)模也在加速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年、2023年，歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模分將分別達(dá)到10GWh、23GWh。

在儲(chǔ)能行業(yè)政策鼓勵(lì)以及能源價(jià)格普遍上漲的背景下，海外居民用電經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性訴求持續(xù)推動(dòng)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2021年，全球新增戶用儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為1.91GW，按照儲(chǔ)能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計(jì)規(guī)模為4.36GWh。戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模正處于快速增長(zhǎng)階段，到2025年，全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50GW，按照儲(chǔ)能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計(jì)規(guī)模將達(dá)到122GWh，出貨量將達(dá)到196GWh。

圖表：全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：BNEF，東吳證券

從驅(qū)動(dòng)因素來看，戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素包括各類鼓勵(lì)政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應(yīng)穩(wěn)定性較弱等。近年來，隨著能源供應(yīng)緊張問題突顯，歐洲主要國(guó)家電價(jià)快速上漲，并維持較高狀態(tài)；同時(shí)，歐洲國(guó)家能源進(jìn)口依賴嚴(yán)重，近期歐洲國(guó)家能源價(jià)格波動(dòng)較大，增加了居民對(duì)電能供應(yīng)的擔(dān)憂。以德國(guó)地區(qū)為例，2020年1月至2022年8月，德國(guó)批發(fā)電價(jià)上漲近10倍，截至2022年12月，歐洲主要國(guó)家電價(jià)價(jià)格下降但仍處于相對(duì)較高的水平。

三、戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景可分為電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能等，其中，電源側(cè)儲(chǔ)能用于平滑新能源出力波動(dòng)等，是目前儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模最廣的場(chǎng)景；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設(shè)備阻塞等，是儲(chǔ)能領(lǐng)域的重要應(yīng)用；用戶側(cè)儲(chǔ)能主要用于提高電能質(zhì)量、參與需求側(cè)響應(yīng)，為用于日常用電提供支撐，用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用近年來市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。

戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景為住宅及小型工商業(yè)使用場(chǎng)景，具有應(yīng)用儲(chǔ)能逆變器功率較低、配置儲(chǔ)能電池容量較小且用戶配置方案多樣化的特點(diǎn)。儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模越大，設(shè)備成本就越高，用戶可根據(jù)家庭負(fù)載數(shù)量，能耗大小，用戶可以根據(jù)自身需求選擇最經(jīng)濟(jì)的組合方式。

市場(chǎng)參與者方面，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)核心設(shè)備包括儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池，行業(yè)主要參與者包括布局戶用儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的電池廠商以及戶用儲(chǔ)能逆變器廠商，包括派能科技、固德威、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國(guó)內(nèi)廠商，以及SMA、SolarEdge等國(guó)外廠商。

想了解更多儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景的相關(guān)內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  按方法分按方法粉主要可分為電池儲(chǔ)能、電感器儲(chǔ)能、電容器儲(chǔ)能幾大類，此外，還有其它的儲(chǔ)能方式：比如機(jī)械儲(chǔ)能等。1、電池儲(chǔ)能大功率場(chǎng)合一般采用鉛酸蓄電池，主要用于應(yīng)急電源、電瓶車、電廠2...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡