中國是全球味精核心產(chǎn)地

• 薛圳揚 2024年4月1日 來源：中研網(wǎng) 533 29
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中國為味精主要出口國之一，全球貿(mào)易競爭主要中國企業(yè)與味之素的市場爭奪。

1、中國是味精主要生產(chǎn)地

味精最早由日本東京大學(xué)教授于1908年在海帶中提取，并將其命名為“味之素”，成分為谷氨酸鈉，后續(xù)“味之素”傳入中國，國內(nèi)消費量逐漸上升。1923年中國創(chuàng)辦上海天廚味精廠，通過水解法降低味精生產(chǎn)成本，通過更低的價格與出色的廣告策略逐漸占領(lǐng)中國市場。1965年后我國味精廠采用糧食(玉米淀粉、小麥等)為原料，通過微生物發(fā)酵、提取、精制得到味精，發(fā)酵法操作簡單、成本降低、純度提升，國內(nèi)沿用至今。

伴隨著中國改革開放，工業(yè)化迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率快速提升，1988年，中國宣布取消味精食用限制，國內(nèi)味精需求量快速提升，國際巨頭紛紛在國內(nèi)山東、天津、沈陽、連云港、成都等地建廠，國產(chǎn)味精品牌西湖、蓮花、菱花也相繼成立，1992年蓮花味精廠通過廠房擴(kuò)建、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備等方式不斷占據(jù)市場份額，產(chǎn)量達(dá)到6萬噸，位居世界第二，此后中國逐漸掌握全球大部分味精產(chǎn)能，成為全球味精定價中心。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國味精行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：中國味精產(chǎn)能穩(wěn)定占比全球總產(chǎn)能的70%以上，2022年，我國味精總產(chǎn)能約313萬噸，總產(chǎn)量達(dá)到263萬噸，總體保持穩(wěn)定增長趨勢。

圖表：中國味精產(chǎn)能占全球比重

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國為味精主要出口國之一，全球貿(mào)易競爭主要中國企業(yè)與味之素的市場爭奪。由于國內(nèi)味精規(guī)模優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品價格存在優(yōu)勢，導(dǎo)致歐美地區(qū)啟動貿(mào)易保護(hù)措施，2007年以來，歐盟反復(fù)對華啟動反傾銷調(diào)查，并于2008年仲裁征收33.8%-39.7%的從價反傾銷稅，2014年美國商務(wù)部終裁中國和印尼味精存在傾銷行為，同時征收反傾銷稅，嚴(yán)重影響國內(nèi)針對歐美味精的出口貿(mào)易，因此中國主要出口至東南亞、非洲、中南美等區(qū)域。目前中國味精出口量穩(wěn)定在2萬噸上下,伴隨著海外味精產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，味精出口需求有望進(jìn)一步拉動。

圖表：國內(nèi)味精進(jìn)出口價格

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、味精產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國味精行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料供應(yīng)企業(yè)、味精制造企業(yè)、下游食品工業(yè)和餐飲業(yè)等業(yè)態(tài)。上游味精制造包括玉米、小麥、淀粉等原材料和煤炭、電力等能源，上游原材料與能源的平穩(wěn)供給將直接決定味精行業(yè)的產(chǎn)能穩(wěn)定性。2019年以來，由于供需缺口問題，玉米、小麥、煤炭價格均呈現(xiàn)上行趨勢，味精制造企業(yè)通過提升味精價格轉(zhuǎn)嫁成本。

圖表：味精行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、味精行業(yè)集中度較高

味精生產(chǎn)端歷經(jīng)三次整合，行業(yè)集中度極高。自20世紀(jì)80年代開始，中國味精行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，2001-2013年中國味精需求量CAGR為7%，地方性味精生產(chǎn)企業(yè)加速組建，但產(chǎn)能擴(kuò)張速度大于市場需求增速，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重，故2002年至今，行業(yè)先后經(jīng)歷三輪整合。

2002--2004年，受環(huán)境保護(hù)、能源消耗等壓力，華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停，部分企業(yè)通過采購半成品，保留精制設(shè)備與原有的品牌，進(jìn)行生產(chǎn)與銷售。

2007--2009年，國家發(fā)改委、國家環(huán)?？偩职l(fā)布關(guān)于淘汰四類落后產(chǎn)業(yè)的通知，味精行業(yè)位列其中，在政策推進(jìn)下，小型味精廠被逐步淘汰，優(yōu)勢企業(yè)順勢發(fā)起價格戰(zhàn)，引導(dǎo)行業(yè)重組和洗牌，南方味精企業(yè)因利潤損失，由單一采購麩酸，變成同時采購大包味精，保留原有品牌困難經(jīng)營。至2009年，產(chǎn)能10萬噸以下的味精廠退出市場，行業(yè)出清落后味精產(chǎn)能共17.2萬噸，集中度明顯提升。

2010--2014年，環(huán)保部持續(xù)下達(dá)多項淘汰產(chǎn)能指標(biāo)，工業(yè)廢水處理指標(biāo)嚴(yán)格化，期間淘汰落后產(chǎn)能75萬噸，產(chǎn)能5萬噸以下的味精廠全部出清，味精生產(chǎn)企業(yè)被壓縮至10家上下，阜豐、梅花等頭部企業(yè)借勢擴(kuò)產(chǎn)能、切割市場。

行業(yè)競爭格局“三足鼎立”。2022Q4星湖科技正式收購伊品生物，國內(nèi)味精制造行業(yè)形成阜豐集團(tuán)、梅花生物、星湖科技的新“三足鼎立”格局，從產(chǎn)能分布來看，2022年阜豐/梅花/星湖味精產(chǎn)能分別為133/105/42萬噸，CR3達(dá)到89%，行業(yè)集中度高，蓮花健康、菱花味精、寧夏可可美等企業(yè)為行業(yè)第二梯隊，競爭格局相對穩(wěn)定。2020年疫情導(dǎo)致下游食品行業(yè)及餐飲行業(yè)需求減弱，對味精銷售及價格帶來壓力，阜豐/梅花/蓮花的味精銷售收入均有不同程度的下降。2021年玉米等原材料價格延續(xù)上升態(tài)勢，而由于龍頭企業(yè)擁有較強議價權(quán)，通過上調(diào)味精價格成功向下游轉(zhuǎn)嫁部分成本壓力，伴隨市場需求逐漸恢復(fù)，2020-2022年，阜豐/梅花/伊品/蓮花味精銷售收入穩(wěn)步提升。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國味精行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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