2024年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景戰(zhàn)略情況

• 袁靜美 2024年5月24日 來(lái)源：中研網(wǎng) 375 17
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車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車(chē)將OnStar命名為安吉星并正式引入中國(guó)，在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)啟了車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。按車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)歷了車(chē)聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話(huà))、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車(chē)共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車(chē)IVI階段(車(chē)載娛樂(lè)，圍繞中控屏展開(kāi))、5G+V2X階段。

未來(lái)，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的概念源于物聯(lián)網(wǎng)，是以車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、車(chē)際網(wǎng)絡(luò)和車(chē)載行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，按照既定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)-X(車(chē)、路、人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進(jìn)行無(wú)線(xiàn)通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)，和車(chē)輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

目前，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車(chē)載娛樂(lè)階段，現(xiàn)處于與5G技術(shù)的融合時(shí)期。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車(chē)生產(chǎn)商和軟件開(kāi)發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商和用戶(hù)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富，從上游到下游涵蓋制造業(yè)和服務(wù)業(yè)兩大領(lǐng)域。制造業(yè)中整車(chē)廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話(huà)語(yǔ)權(quán)，同時(shí)也在開(kāi)展自身的車(chē)載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門(mén)檻較高，主要參與者都是華為、大唐、中興以及國(guó)外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營(yíng)商以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為主，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展其他車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺(tái)以及新興車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車(chē)載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場(chǎng)剛剛起步或者門(mén)檻較低的環(huán)節(jié)。

二、車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

在國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)政策以及規(guī)劃的帶動(dòng)下，各省市地區(qū)也不斷出臺(tái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策，以帶動(dòng)地區(qū)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向前邁進(jìn)。我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)走高，用戶(hù)市場(chǎng)規(guī)模取得顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到30.20%，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到7700萬(wàn)輛。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及功能的發(fā)展，需要系統(tǒng)和整體功能的規(guī)劃。隨著越來(lái)越多的功能被定義，車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也會(huì)不斷的豐富。車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)會(huì)對(duì)軟件定義車(chē)輛、智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛、無(wú)人駕駛車(chē)輛、車(chē)輛預(yù)測(cè)性維護(hù)、大數(shù)據(jù)分析等提供強(qiáng)有力的在技術(shù)支撐。基礎(chǔ)設(shè)施在車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中已經(jīng)搭建完成。未來(lái)要做的就是將各個(gè)車(chē)廠的協(xié)議進(jìn)行整合，平臺(tái)信息進(jìn)行功能共享，以政府層面或者國(guó)家層面進(jìn)行整合可能會(huì)為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更加積極的影響。

我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與國(guó)外還有一定差距，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來(lái)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及芯片集成電路、人工智能等領(lǐng)域的重構(gòu)和市場(chǎng)格局的變化。相信在不久的未來(lái)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會(huì)按照汽車(chē)行業(yè)“新四化”的國(guó)家戰(zhàn)略方針，帶領(lǐng)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的紀(jì)元。

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速融入，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)288萬(wàn)輛，滲透率升至32.4%，同比增長(zhǎng)46.2%;17個(gè)測(cè)試示范區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市完成3500多公里道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備4000余臺(tái)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局關(guān)鍵時(shí)期，其蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)智能交通、智慧能源、智慧城市等領(lǐng)域深刻變革。我們將堅(jiān)持車(chē)路云一體化發(fā)展路線(xiàn)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化政策供給，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

車(chē)路協(xié)同廣受關(guān)注

作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)最主要的技術(shù)路線(xiàn)之一，車(chē)路云一體化建設(shè)近年來(lái)受到廣泛關(guān)注。在江蘇無(wú)錫，中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)建設(shè)了國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)400個(gè)路口的車(chē)路協(xié)同改造，部署自主研發(fā)云控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)近100個(gè)車(chē)路協(xié)同場(chǎng)景面向行業(yè)及民眾出行提供服務(wù)。同時(shí)，項(xiàng)目成果在上海、武漢、南京等多個(gè)城市復(fù)制應(yīng)用。

在北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)，329個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)路口、雙向750公里城市道路以及10公里高速公路已完成車(chē)路云一體化功能覆蓋，網(wǎng)聯(lián)云控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多路數(shù)據(jù)融合，支持車(chē)網(wǎng)融合的超高速無(wú)線(xiàn)通信專(zhuān)網(wǎng)鋪設(shè)60平方公里，分米級(jí)高精度動(dòng)態(tài)地圖平臺(tái)搭建完畢。

車(chē)路協(xié)同技術(shù)使車(chē)輛每萬(wàn)公里碰撞風(fēng)險(xiǎn)降低23%，路側(cè)信息參與關(guān)鍵決策率達(dá)37%，交通信控優(yōu)化令車(chē)輛排隊(duì)長(zhǎng)度下降30%。

經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，百度在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域探索出一條“智能單車(chē)+網(wǎng)聯(lián)賦能”的發(fā)展路線(xiàn)。“如果將智能單車(chē)比作車(chē)燈，車(chē)路協(xié)同就是路燈，在車(chē)燈路燈交相輝映下，自動(dòng)駕駛規(guī)模化商業(yè)落地的門(mén)檻將會(huì)大幅降低，安全也將得到進(jìn)一步保障?！卑俣燃瘓F(tuán)智能駕駛事業(yè)部群組總經(jīng)理李震宇告訴記者，在產(chǎn)學(xué)研政合作模式支持下，百度已經(jīng)在示范區(qū)完成了C4級(jí)智慧道路路側(cè)解決方案。例如，百度地圖會(huì)結(jié)合前方路口紅綠燈的燈色和倒計(jì)時(shí)，根據(jù)用戶(hù)車(chē)速、位置，實(shí)時(shí)推薦最佳車(chē)速，保證抵達(dá)路口時(shí)正好綠燈亮起。用戶(hù)按照綠波車(chē)速駕駛，就能夠以不停車(chē)方式經(jīng)過(guò)前方路口，不僅可以減少等待紅燈次數(shù)，節(jié)約通行時(shí)間，也可減少等待紅燈帶來(lái)的能源消耗。

二、2020-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的火爆是有目共睹的。車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)如何開(kāi)拓，卻是習(xí)慣了手機(jī)端打法的服務(wù)商需要思考的。

要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，首先需要了解車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)特點(diǎn)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)什么市場(chǎng)?首先，是一個(gè)B端市場(chǎng)，還是大B，產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，規(guī)模很大，是個(gè)資金密集、知識(shí)密集、人力密集的產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。排名靠前的20家車(chē)廠，規(guī)模都很大，估計(jì)占90%以上的市場(chǎng)。對(duì)于應(yīng)用廠商來(lái)講，短期內(nèi)是繞不開(kāi)車(chē)廠的，車(chē)廠對(duì)車(chē)具有絕對(duì)的控制權(quán)(如系統(tǒng)開(kāi)發(fā)定制、OTA等)。所以對(duì)于習(xí)慣了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)打法的應(yīng)用服務(wù)商來(lái)說(shuō)，跟車(chē)廠的合作是2B再2C，先做好B端，才有可能運(yùn)營(yíng)C端，這個(gè)跟手機(jī)上的玩法完全不同。

其次，是碎片化市場(chǎng)。這個(gè)特征很明顯。中國(guó)市場(chǎng)比較特殊，車(chē)廠、品牌、車(chē)型非常多。在碎片化市場(chǎng)背景下，車(chē)廠的市場(chǎng)占有率都不高，以汽車(chē)集團(tuán)來(lái)計(jì)算，最大的汽車(chē)集團(tuán)上汽集團(tuán)，市場(chǎng)占有率僅30%左右，最高銷(xiāo)量的車(chē)型也就60萬(wàn)/年。這個(gè)市場(chǎng)特征在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生本質(zhì)性變化。

基于以上特點(diǎn)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商要分析自己有什么、可以給什么、想要什么，然后確定未來(lái)具體怎么做。

圖表：中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

圖表：2020-2022年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億元)

欲了解更多行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2030年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車(chē)聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！苯煌◤?qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交...

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