根據(jù)《2024-2029年電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，近些年來(lái)，南方電網(wǎng)覆蓋五省區(qū)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量隨著全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
首先，從全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量方面來(lái)看，近些年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，人們對(duì)出行方式的需求日益增加。兩輪電動(dòng)車(chē)因其便捷、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等特點(diǎn)，成為許多人短途出行的首選。特別是在一線城市，由于交通擁堵和停車(chē)難等問(wèn)題，兩輪電動(dòng)車(chē)的便捷性更加凸顯。另外，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注交通工具的環(huán)保性能。兩輪電動(dòng)車(chē)作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，受到了越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。

根據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年期間，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，該期間，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.8%。截至2023年底，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量規(guī)模增長(zhǎng)至3.9億輛，同比2022年期間增長(zhǎng)了4.1%。未來(lái)，隨著兩輪電動(dòng)車(chē)在充/換電領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量有望得到進(jìn)一步增長(zhǎng)，保守估算，2024-2028年期間，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量規(guī)模將以6.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2028年底，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量規(guī)模有望增長(zhǎng)至5.4億輛。

圖表：2019-2028年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量

目前，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)充/換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期、

從我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)公樁充電服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)頭豹研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年期間，中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)公樁充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模由78.4億元增長(zhǎng)至122.6億元。預(yù)計(jì)2024-2028年期間，中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)公樁充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望以21%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2028年底，全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)公樁充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至為319.8億元。

從我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)來(lái)看，目前，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，根據(jù)弗若斯特沙利文《中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告（2023）》，2023年中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為70.8億元。目前換電服務(wù)市場(chǎng)主要由騎手等即時(shí)配送員組成。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)展迅速，騎手?jǐn)?shù)量不斷增多，隨著換電設(shè)施更加完善，換電服務(wù)滲透率不斷提升，電動(dòng)兩輪車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)亦將迎來(lái)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年到2028年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將從103.5億元上升到300億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為33.5%。

圖表：2021-2028年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)充換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)涉及兩輪換電業(yè)務(wù)的企業(yè)累計(jì)多達(dá)2000余家。該期間行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)（鐵塔能源、宇谷科技、易馬達(dá)科技以及智租物聯(lián)）市場(chǎng)占有率加總為63.9%，市場(chǎng)占有率較高。其中，鐵塔能源市場(chǎng)占有率達(dá)50%，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

另外，第一梯隊(duì)企業(yè)由于電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)存在技術(shù)壁壘、管理壁壘、資金規(guī)模壁壘和人才壁壘，因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有相應(yīng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入的中小型換電運(yùn)營(yíng)商面臨著技術(shù)、管理、資金和規(guī)模以及人才等行業(yè)壁壘。

從地域分布特征來(lái)看，行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)均在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)，地域拓展范圍較廣，其中北上廣深等一線城市和杭州、成都等新一線城市，成為各換電品牌的布局重點(diǎn)。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)基本均已在一線城市和新一線城市實(shí)現(xiàn)了布局，同時(shí)在行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的背景下，各城市電動(dòng)兩輪車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)尚未達(dá)到飽和，各企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

行業(yè)中存在部分與外賣(mài)平臺(tái)進(jìn)行合作的換電品牌。截至2023年底，行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)中，智租換電、e換電入駐了外賣(mài)平臺(tái)。入駐外賣(mài)平臺(tái)能夠?yàn)閾Q電品牌提供一定的營(yíng)銷(xiāo)引流作用，但換電運(yùn)營(yíng)商需向外賣(mài)平臺(tái)支付一定費(fèi)用。

部分共享自行車(chē)、電動(dòng)兩輪車(chē)公司開(kāi)展了換電業(yè)務(wù)，如共享自行車(chē)公司上海哈啰普惠科技有限公司推出了小哈換電品牌；電動(dòng)兩輪車(chē)公司雅迪科技集團(tuán)有限公司與江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司共同組建的愛(ài)換換能源有限公司基于電池交換平臺(tái)Gogoro Network開(kāi)展換電業(yè)務(wù)，目前在杭州、無(wú)錫和昆明展開(kāi)試點(diǎn)，根據(jù)其官網(wǎng)，截至2023年6月末，在運(yùn)營(yíng)中的換電站約300個(gè)。一般來(lái)說(shuō)，共享自行車(chē)公司具備一定的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，電動(dòng)兩輪車(chē)公司具備一定的制造經(jīng)驗(yàn)，而電動(dòng)兩輪車(chē)換電行業(yè)是智能硬件、端云協(xié)同、大數(shù)據(jù)和AI等新興技術(shù)與新能源相結(jié)合的行業(yè)，電動(dòng)兩輪車(chē)換電的主要用戶騎手使用鋰電池頻率較高、使用場(chǎng)景復(fù)雜、時(shí)效性高，對(duì)換電便捷性、電池續(xù)航、穩(wěn)定性和安全性要求較高。換電運(yùn)營(yíng)商需對(duì)換電系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、精細(xì)化的管理，才能為騎手提供良好的用戶體驗(yàn)。換電企業(yè)的發(fā)展受鋰電池等換電設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)研發(fā)和落地運(yùn)營(yíng)能力等多種因素的共同影響，上述單個(gè)因素對(duì)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局造成的影響較小。