2023年中國(guó)低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

一、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

目前全球前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了其市場(chǎng)份額的70%左右，日本7大線纜企業(yè)（如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等）占其市場(chǎng)份額的66%以上，法國(guó)五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）更是占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。而相比之下，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量?jī)H為4000多家，排名前十名的線纜企業(yè)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不足10%。

從產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但相比歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，市場(chǎng)較為分散。中國(guó)行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國(guó)電線電纜制造企業(yè)的并購(gòu)重組步伐將會(huì)加快，加之銅期權(quán)的推出，會(huì)進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)制造企業(yè)的影響，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。

就目前企業(yè)的注冊(cè)資金來(lái)看，電線電纜企業(yè)注冊(cè)資金500萬(wàn)以內(nèi)的占比約為44.6%，注冊(cè)資金在500-5000萬(wàn)的約為31.2%，兩者合計(jì)占比為75.8%。對(duì)應(yīng)著的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品，這也揭示了我國(guó)電線電纜行業(yè)目前的現(xiàn)狀，高端市場(chǎng)仍然在不停的追趕外資企業(yè)，中低端市場(chǎng)過(guò)于飽和，形成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

二、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局展望分析

電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量好、資金實(shí)力較強(qiáng)、長(zhǎng)期平均成本較低，與供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢(shì)。

在國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項(xiàng)整治下，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的電線電纜企業(yè)退出市場(chǎng)，有利于擁有質(zhì)量、品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。與此同時(shí)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式，實(shí)踐出差異化的發(fā)展路徑。其中，部分企業(yè)長(zhǎng)期專注專業(yè)領(lǐng)域并通過(guò)強(qiáng)化研發(fā)、精細(xì)管理實(shí)現(xiàn)做精做強(qiáng)；部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì)，著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型；部分大型企業(yè)以“研發(fā)-制造關(guān)鍵材料-工程服務(wù)”等一體化優(yōu)勢(shì)為依托，向工程設(shè)計(jì)與服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展，并進(jìn)行國(guó)內(nèi)外EPC工程承包，延展價(jià)值鏈，綜合優(yōu)勢(shì)得以逐漸體現(xiàn)。整個(gè)行業(yè)開(kāi)始由產(chǎn)品以次充好、低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量、服務(wù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)，電纜企業(yè)開(kāi)始向?qū)I(yè)化、綜合化方向發(fā)展。電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提升，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展。

三、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場(chǎng)需求的升級(jí)下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。通過(guò)不斷強(qiáng)化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，參與到中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段?！笆奈濉逼陂g，低壓電纜企業(yè)應(yīng)充分把握國(guó)家發(fā)展大趨勢(shì)，緊緊圍繞新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展要求，“一帶一路”倡議、新基建等重要戰(zhàn)略機(jī)遇。秉承“國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)并重，發(fā)達(dá)國(guó)家與新興市場(chǎng)同步發(fā)展”的戰(zhàn)略，抓好國(guó)外市場(chǎng)。秉承的“質(zhì)量重于生命、責(zé)任重于泰山”的企業(yè)精神，始終把質(zhì)量放在首要位置。

目前我國(guó)電線電纜企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為外資巨頭及其在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)；第二梯隊(duì)為內(nèi)資龍頭企業(yè)；第三梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)。

從產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看：中低壓線纜產(chǎn)品技術(shù)含量較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈；高壓及超高壓線纜產(chǎn)品、特種線纜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻較高，尤其是具備超高壓電纜生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，呈寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。

結(jié)合歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家電線電纜發(fā)展史來(lái)看，未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)并購(gòu)重組步伐將加快，市場(chǎng)份額將逐步向具有品牌、質(zhì)量、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)傾斜，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提升。

目前我國(guó)電線電纜行業(yè)，低壓產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，中壓產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈程度中等，高壓和超高壓產(chǎn)品寡頭壟斷。對(duì)于低壓電線電纜來(lái)講，其技術(shù)含量較低，設(shè)備工藝簡(jiǎn)單，資本進(jìn)入后可快速形成巨大的生產(chǎn)能力，目前其產(chǎn)能情況已超過(guò)市場(chǎng)需求。在產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，低端電纜產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)格局，利潤(rùn)率較低。而高壓、超高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要由少量外資廠商、合資廠商和內(nèi)資龍頭企業(yè)所壟斷。中壓產(chǎn)品的進(jìn)入壁壘、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度和利潤(rùn)率介于低壓與高壓產(chǎn)品之間，處于中等水平。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為推動(dòng)低壓電纜產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。例如?G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、智能交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)低壓電纜需求的增加。此外，新能源汽車、可再生能源等新興產(chǎn)業(yè)的崛起也將為低壓電纜市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖表：2024-2029年中國(guó)低壓電纜行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)千米）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

《2024-2029年中國(guó)低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資價(jià)值研究報(bào)告》由中研普華低壓電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了低壓電纜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)低壓電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的低壓電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估低壓電纜行業(yè)投資價(jià)值。