一、市場概述

據(jù)國家《調(diào)味品生產(chǎn)HACCP應(yīng)用規(guī)范》中對調(diào)味品的定義，調(diào)味品主要是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照產(chǎn)品成分劃分的基礎(chǔ)調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品，是目前最常用的分類方法。

調(diào)味品市場是食品行業(yè)中的一個重要組成部分，涵蓋了醬油、食醋、味精、料酒、醬料、食鹽、糖等各類用于調(diào)和食物口味的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在日常烹飪和食品加工中扮演著不可或缺的角色，對于提升食物的口感和風(fēng)味起著至關(guān)重要的作用。隨著人們生活水平的提高和飲食文化的多樣化，調(diào)味品市場的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。

二、市場現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模與增長

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國調(diào)味品行業(yè)前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示：

目前，我國的調(diào)味品行業(yè)有很大的市場需求，根據(jù)統(tǒng)計，2022年我國調(diào)味品行業(yè)(注：包含復(fù)合調(diào)味品)市場規(guī)模達(dá)到4933億元。行業(yè)需求穩(wěn)定，預(yù)計未來3-5年行業(yè)每年仍有10%左右的增長，主要來源于餐飲端大眾餐飲放量和居民端消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級兩大路徑。

圖表：2019-2023年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、消費(fèi)者需求特點(diǎn)

當(dāng)前，消費(fèi)者對調(diào)味品的需求呈現(xiàn)出多樣化、健康化和高品質(zhì)化的特點(diǎn)。一方面，不同地域和文化的消費(fèi)者對于調(diào)味品的口味和偏好存在差異，這就要求調(diào)味品企業(yè)能夠根據(jù)不同市場需求推出相應(yīng)的產(chǎn)品。另一方面，隨著健康意識的提高，消費(fèi)者更加關(guān)注調(diào)味品的成分和健康屬性，對于低鹽、低糖、低脂等健康調(diào)味品的需求不斷增加。

3、市場細(xì)分

調(diào)味品市場可細(xì)分為多個子市場，如醬油、食醋、味精、料酒、醬料等。其中，醬油作為調(diào)味品市場的重要組成部分，占據(jù)了較大的市場份額。同時，隨著消費(fèi)者對口味和健康的雙重追求，復(fù)合調(diào)味品、有機(jī)調(diào)味品等新興市場也逐漸崛起。

三、市場集中度還有較大提升空間

我國調(diào)味品行業(yè)較為零散，根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2023年我國調(diào)味品行業(yè)CR5為15.4%，其中行業(yè)龍頭海天也僅占據(jù)6%的市場份額，市場依然存在大量的中小生產(chǎn)企業(yè)。近兩年調(diào)味品行業(yè)在成本上漲、庫存積壓、需求放緩等多方面壓力下盈利水平明顯下滑，企業(yè)一直面臨著較大的生存壓力，2020年以后調(diào)味品企業(yè)的注冊數(shù)量斷崖式下滑也印證了行業(yè)或?qū)⒂瓉硐磁?。預(yù)計在經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下中小企業(yè)將加速出清，市場份額有望進(jìn)一步頭部集中。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、復(fù)合調(diào)味品需求有望迎來爆發(fā)。

隨著家庭規(guī)模的持續(xù)縮小、女性就業(yè)率提升，傳統(tǒng)的子女工作+父母烹飪以及丈夫工作+妻子主內(nèi)的家庭模式持續(xù)向子女單住+雙職工以及單人戶的模式轉(zhuǎn)變，更多居民需自行完成烹飪。與此同時，生活節(jié)奏不斷加快，工作時長持續(xù)提升，2022年我國城鎮(zhèn)居民人均周工作時長已經(jīng)提升至48小時，因此人們對于縮短就餐時間的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈。在需求的推動下，能夠解決消費(fèi)者就餐耗時痛點(diǎn)的行業(yè)近年來均得以快速成長，例如縮短備餐時間的預(yù)制菜、縮短餐后清潔時間的洗碗機(jī)和掃地機(jī)器人。而復(fù)合調(diào)味品同樣起到縮短備餐時間作用，并且能夠解決烹飪經(jīng)驗(yàn)較淺消費(fèi)者的調(diào)味難題。目前家庭端所配備的調(diào)味品依然是以傳統(tǒng)的單一調(diào)味品為主，但大量企業(yè)已切入復(fù)調(diào)賽道，隨著上市品類持續(xù)豐富，市場進(jìn)一步培育，其C端需求有望迎來爆發(fā)。

2、餐飲連鎖發(fā)展趨勢將帶動復(fù)合調(diào)味品B端滲透

連鎖化本身即是現(xiàn)代餐飲業(yè)的正確發(fā)展方向，連鎖餐飲在擴(kuò)張、營銷、管理等方面具有顯著的綜合優(yōu)勢，尤其在餐飲企業(yè)普遍面臨高成本壓力的當(dāng)下，連鎖模式下的標(biāo)準(zhǔn)化管理能助其實(shí)現(xiàn)更好的成本控制。而在餐飲連鎖化發(fā)展過程中，企業(yè)需要面臨的一大挑戰(zhàn)便是口味的復(fù)制，而以定制餐調(diào)模式為代表的復(fù)合調(diào)味品則為餐飲企業(yè)提供了解決方案，同時還能提高備餐效率，符合餐飲業(yè)的連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢。近幾年來我國餐飲連鎖化率穩(wěn)步提升，2022年達(dá)到20%，較2019年提升7pct，但相較于其他發(fā)達(dá)國家依然具備較大的成長空間。未來，餐飲連鎖化的持續(xù)發(fā)展將帶動復(fù)合調(diào)味品將在B端不斷滲透。

3、調(diào)味品健康化發(fā)展大勢所趨

健康飲食同樣是居民的核心訴求，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時，我國目前居民健康問題較之以前也更為突出。根據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》，2019年我國各年齡段居民超重肥胖率相較30年前明顯提升，尤其是成年人超重肥胖率已經(jīng)過半，更多的居民將面對高血壓、糖尿病、高膽固醇血癥等慢性病憂慮。2020年我國成年人高血壓患病率達(dá)到27.5%，同樣較90年代初顯著提升。因此，消費(fèi)者出于體重管理、身體健康等方面的考慮將更加注重飲食健康。而作為日常飲食息息相關(guān)調(diào)味品，高端化、健康化發(fā)展是迎合消費(fèi)者需求的發(fā)展方向，2018年以來代餐、無糖飲料等賽道的高速發(fā)展印證了消費(fèi)者的迫切需求，并愿意為“健康飲食”買單。

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