基礎(chǔ)設(shè)施等工程建設(shè)行業(yè)的投資規(guī)模增長對工程勘察設(shè)計服務(wù)市場需求具有直接的推動作用。長期以來我國經(jīng)濟(jì)和城市化建設(shè)快速發(fā)展，我國固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長，這形成了建筑工程勘察設(shè)計業(yè)穩(wěn)定且日益擴(kuò)大的消費群體。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，我國新建和改擴(kuò)建的工程建設(shè)投資仍會處于較高的水平，這對工程勘察設(shè)計行業(yè)將形成長期利好。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：2023年，具有工程勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員482.7萬人，同比減少1.1%。其中，從事勘察的人員16.4萬人，同比增長1.0%;從事設(shè)計的人員107.7萬人，同比減少0.9%。

圖表：2021-2023年工程勘察設(shè)計從業(yè)人員數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：住建部

一、工程勘察設(shè)計行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

工程勘察、設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，勘察設(shè)計的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。隨著國家對行業(yè)的扶持力度加大，市場規(guī)模不斷增加，越來越多的企業(yè)進(jìn)入工程勘察設(shè)計領(lǐng)域，行業(yè)的競爭局勢不斷增加。

龍頭企業(yè)營收的不斷上漲，說明行業(yè)整體向好發(fā)展，規(guī)模不斷增大。但在行業(yè)的發(fā)展中也存在一些痛點。目前行業(yè)面臨的主要痛點有六個方面，分別是監(jiān)管政策落實不到位、技術(shù)投入不足，缺少核心競爭力、管理模式落后，后勁不足、與業(yè)主需求不匹配、轉(zhuǎn)型遇難題、工匠精神有待建設(shè)等。

二、工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

我國工程勘察設(shè)計行業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出跨行業(yè)發(fā)展趨勢，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)，企業(yè)競爭對手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的企業(yè)趁著工程勘察設(shè)計行業(yè)資質(zhì)弱化的背景，加強(qiáng)對工程勘察設(shè)計行業(yè)的滲透，并憑借其資本優(yōu)勢和價值鏈，構(gòu)建閉環(huán)業(yè)務(wù)。非勘察設(shè)計企業(yè)通過資本收購、入股等方式進(jìn)入工程勘察設(shè)計行業(yè)，并逐漸完成產(chǎn)業(yè)布局，對工程勘察設(shè)計行業(yè)領(lǐng)域帶來的沖擊較大。

工程勘察設(shè)計產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。程勘察設(shè)計的下游行業(yè)分布廣泛且多樣，涵蓋了多個領(lǐng)域的工程項目建設(shè)。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場需求對工程勘察設(shè)計行業(yè)具有重要影響，隨著科技的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工程勘察設(shè)計行業(yè)將不斷向更高水平發(fā)展。

根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理統(tǒng)計調(diào)查制度有關(guān)規(guī)定，住建部對2023年全國具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)基本數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計

1、企業(yè)總體情況

2023年，全國共有19717個具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)參加了統(tǒng)計，同比增長21.2%。其中，綜合資質(zhì)企業(yè)349個，同比增長19.1%;甲級資質(zhì)企業(yè)5833個，同比增長13.3%;乙級資質(zhì)企業(yè)12623個，同比增長30.6%。

2、從業(yè)人員情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員210.8萬人，同比增長9.2%。其中，正式聘用人員124.8萬人、占59.2%，臨時聘用人員86萬人、占40.8%;工程監(jiān)理人員為86.3萬人、占40.9%，其他人員124.5萬、占59.1%。

年末專業(yè)技術(shù)人員123.7萬人,占年末從業(yè)人員總數(shù)的58.7%，同比增長5.0%。其中，高級職稱人員23.9萬人，中級職稱人員50.8萬人，初級職稱人員26.3萬人，其他人員22.8萬人。

年末注冊執(zhí)業(yè)人員為71.4萬人,同比增長19.0%。其中，注冊監(jiān)理工程師為33.9萬人，占47.5%，同比增長17.7%;其他注冊執(zhí)業(yè)人員為37.5萬人，占52.5%，同比增長20.2%。

3、業(yè)務(wù)情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)承攬監(jiān)理合同額2024.2億元，同比減少1.6%;工程勘察設(shè)計、工程招標(biāo)代理、工程造價咨詢、工程項目管理與咨詢服務(wù)、全過程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)合同額8198.5億元，同比增長21.0%。

4、財務(wù)情況

2023年，具有建設(shè)工程監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)全年監(jiān)理收入1676.4億元，與上年基本持平;工程勘察設(shè)計、工程招標(biāo)代理、工程造價咨詢、工程項目管理與咨詢服務(wù)、全過程工程咨詢及其它業(yè)務(wù)收入5007.8億元，同比增長19.7%。其中，45個企業(yè)監(jiān)理收入超過3億元，101個企業(yè)監(jiān)理收入超過2億元，287個企業(yè)監(jiān)理收入超過1億元，監(jiān)理收入超過1億元的企業(yè)個數(shù)與上年基本持平。