楊興杰
一、2021-2023年中國中藥飲片所屬行業(yè)發(fā)展分析
1.
近年來，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，成為全球醫(yī)藥市場的重要力量。中藥作為中國傳統(tǒng)醫(yī)藥的瑰寶，在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。隨著國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重視和扶持，中藥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場規(guī)模和品牌影響力等方面取得了顯著進(jìn)展。
中國中藥飲片行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。中藥飲片作為中醫(yī)藥的精華所在，是中醫(yī)臨床治療所需的重要中藥產(chǎn)品之一。隨著國家政策的扶持和消費(fèi)者健康意識的提高，中藥飲片行業(yè)得到了快速發(fā)展。
政策環(huán)境：為了促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、增強(qiáng)民族自信和文化自信，黨和政府高度重視中醫(yī)藥工作，將其上升為國家戰(zhàn)略，并陸續(xù)出臺了相關(guān)政策意見。這些政策為中藥飲片行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。
市場規(guī)模：根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，到了2023年，中藥飲片加工市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2607億元，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到2764億元。這表明中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，并處于穩(wěn)步增長階段。
發(fā)展趨勢：隨著中藥飲片相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，以及國家一系列利好政策的支持，中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量將不斷提升，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步增長。同時(shí)，中藥飲片行業(yè)也在向標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展，以適應(yīng)國際醫(yī)藥主流。
2.中國中藥飲片企業(yè)發(fā)展概況
在中國中藥飲片行業(yè)中，企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍較小。這導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在一些問題，如生產(chǎn)企業(yè)小、散、多、低、全現(xiàn)象突出，中藥飲片傳統(tǒng)炮制技術(shù)缺乏有效保護(hù)等。然而，也有一些企業(yè)在市場競爭中脫穎而出，成為行業(yè)標(biāo)桿。這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和品牌影響力，能夠在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。
隨著中藥飲片行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)也在積極探索新的發(fā)展機(jī)遇。一些企業(yè)開始注重品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；一些企業(yè)則開始拓展國際市場，尋求更廣闊的發(fā)展空間。同時(shí)，企業(yè)也在加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，共同推動(dòng)中藥飲片行業(yè)的健康發(fā)展。
近年來，中藥飲片行業(yè)的上市公司規(guī)模和分布有所增加，這些公司的經(jīng)營狀況、盈利能力、營運(yùn)能力、成長能力和現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。此外，中藥飲片行業(yè)的投資活動(dòng)也較為活躍，這些投資活動(dòng)不僅體現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)部的資本運(yùn)作，也反映了外部投資者對中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展的信心。
二、2021-2023年中國中藥飲片所屬行業(yè)規(guī)模分析
1.企業(yè)數(shù)量增長分析
根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年度數(shù)據(jù)》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021-2023年，我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量保持連年增長態(tài)勢，從2021年的2140家增長到2023年的2334家。這表明，在政策的扶持下，中藥飲片行業(yè)的企業(yè)數(shù)量在穩(wěn)步增加，市場競爭日益激烈。
圖表：2021-2023年我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.資產(chǎn)規(guī)模增長分析
根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，企業(yè)數(shù)量和銷售規(guī)模都在不斷增長，意味著行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模也處于增長態(tài)勢?？傮w來看，中藥飲片行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模在2021-2023年期間也在逐步增長。
得益于國家政策支持和消費(fèi)者對中藥飲片需求的增加，近年來我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展較為迅速。這主要是由于行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升生產(chǎn)技術(shù)、增加研發(fā)投入等方式，不斷增強(qiáng)自身的資產(chǎn)實(shí)力。此外，隨著行業(yè)整合加速，一些中小企業(yè)通過兼并重組，也實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張。
3.銷售規(guī)模增長分析
全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)表明，2021年中藥工業(yè)穩(wěn)步增長，全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6919億元人民幣，同比2020年的6156億元增長12.3%。其中，中成藥主營業(yè)務(wù)收入4862億元，同比2020年的4347億元增長11.8%；中藥飲片主營業(yè)務(wù)收入2057億元，同比2020年的1809億元增長13.6%。
根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2023年規(guī)模以上中藥工業(yè)營業(yè)收入達(dá)到7095.2億元，其中中藥飲片加工營業(yè)收入2172.8億元，較上年增加14.6%。
圖表：2021-2023年我國中藥飲片行業(yè)銷售規(guī)模（營業(yè)收入）
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
中藥飲片2022年銷售規(guī)模和增長率根據(jù)2023年公布數(shù)據(jù)做了調(diào)整。
4.利潤規(guī)模增長分析
全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中藥工業(yè)利潤總額1004.5億元，同比2020年的733.1億元增長37%。其中，中成藥利潤總額755.2億元，同比2020年的612.6億元增長23.2%；中藥飲片利潤總額249.3億元，同比2020年的120.5億元增長102.3%。
根據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2023年我國中藥飲片利潤較上年增加22.9%；中成藥利潤較上年曾6.4%。
圖表：2021-2023年我國中藥飲片行業(yè)利潤規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、2021-2023年中國中藥飲片所屬行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1.銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)分析
我國中藥飲片主要類型有切制飲片、中藥配方顆粒、中藥破壁飲片等，呈現(xiàn)以切制飲片為主流、配方顆粒異軍突起、破壁飲片迅速興起之勢。
從結(jié)構(gòu)看，切制飲片是目前中醫(yī)認(rèn)可和臨床應(yīng)用的主要形式，市場占比超過80%。配方顆粒近年來增長較快，市場規(guī)模約300億元。中藥破壁飲片是中藥粉末飲片在現(xiàn)代的應(yīng)用和發(fā)展，市場規(guī)模相對較小，僅有數(shù)十億元。
圖表：2023年我國中藥飲片銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
2.利潤規(guī)模結(jié)構(gòu)分析
利潤方面，雖然切制飲片依然占據(jù)最大市場份額，但由于附加值相對較低，利潤較低，而中藥破壁飲片則由于附加值高，利潤占比有所提升。
圖表：2023年我國中藥飲片銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
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