楊興杰
一、中國中藥材及中藥飲片行業(yè)進(jìn)出口分析
2023年是中藥材及飲片市場不尋常的一年。2023年3月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，為中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展奠定了基調(diào)。近年來人民群眾健康需求逐漸提升，中藥產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)升溫，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來機(jī)遇。
在國內(nèi)，由于中藥工業(yè)原料消費(fèi)增加、中藥材種植成本上漲、藥材市場金融化傾向明顯等原因，2023年前三季度國內(nèi)中藥材及飲片價(jià)格大幅飆升，超過200個(gè)常規(guī)品種中藥材漲幅超過50%，不少品種價(jià)格創(chuàng)下新高。總體來看，中藥材及飲片國內(nèi)市場需求不減，產(chǎn)業(yè)生態(tài)震蕩徘徊。
在海外，隨著推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)取得積極進(jìn)展，中醫(yī)藥國際市場認(rèn)可度不斷提高，拉動我國中藥原料出口需求增長。同時(shí)，中藥材進(jìn)口需求進(jìn)一步獲得釋放，2023年我國藥材進(jìn)口量首次反超出口量，達(dá)到26.1萬噸，同比增長16.6%，成為中藥材國際貿(mào)易中的新亮點(diǎn)。
二、中藥飲片企業(yè)進(jìn)出口分析
一方面，中藥飲片企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中扮演著重要角色。一些大型中藥飲片企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢以及市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在國際市場上具有較高的競爭力。這些企業(yè)通過自主研發(fā)、品牌建設(shè)、市場推廣等多種方式，不斷拓展國際市場，提高中藥飲片的國際影響力。
另一方面，中藥飲片企業(yè)在進(jìn)出口方面面臨一些挑戰(zhàn)。例如，由于國際政治經(jīng)濟(jì)局勢復(fù)雜多變，全球化產(chǎn)業(yè)鏈格局向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈格局轉(zhuǎn)化，未來中藥外貿(mào)將迎來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外，中藥飲片企業(yè)在出口時(shí)需要關(guān)注不同市場的特定需求和標(biāo)準(zhǔn)，以確保順利進(jìn)入目標(biāo)市場。
三、中藥飲片行業(yè)出口目的國分析
從區(qū)域市場來看，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）帶來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利持續(xù)彰顯，RCEP區(qū)域已成為我國中藥材及飲片出口的主要市場，占總出口額的近80%。2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場中，日本、越南、我國香港地區(qū)、韓國、我國臺灣地區(qū)、馬來西亞、新加坡、泰國占據(jù)8席，整體產(chǎn)業(yè)充滿潛力。
圖表：2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場情況
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、海關(guān)總署等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
從單個(gè)市場看，日本繼續(xù)位居2023年我國中藥材及飲片出口市場榜首，市場占比高達(dá)21.7%；出口額大幅增長，達(dá)到2.8億美元，同比增長15.4%。人參是我國對日本出口的第一大品種，2023年出口額達(dá)3694萬美元，同比增幅高達(dá)46.5%；甘草也有較大幅度增長，出口額為1642萬美元，同比增長61.6%。此外，半夏、白術(shù)、地黃等“漢方藥”必需的藥材也均有不俗的表現(xiàn)。
越南位居2023年我國中藥材及飲片出口市場第二名，出口額為1.9億美元，同比下滑22.3%。對該市場出口下滑，主要是受大品種肉桂的影響，該品種占我國對越南出口的半壁江山。由于前幾年增量過大，2023年這一產(chǎn)品出口額幾乎腰斬，由1.4億美元銳減至7159萬美元，占比也由56.8%跌至36.9%。2023年，我國對越南出口的幾個(gè)體量不大的單品種表現(xiàn)突出，如紅棗、枸杞、黨參等出口額分別同比增加53.2%、124.1%和45.4%，值得關(guān)注。
值得注意的是，2023年我國中藥材及飲片出口前十大市場中，僅有日本、泰國和我國香港地區(qū)保持了正增長，其他市場均出現(xiàn)不同程度下降。
四、中藥飲片主要出口細(xì)分產(chǎn)品分析
中藥飲片出口的主要細(xì)分產(chǎn)品包括人參、枸杞、當(dāng)歸、黃芪等滋補(bǔ)品和保健品。這些產(chǎn)品在國際市場上具有較高的知名度和認(rèn)可度，且具有一定的市場需求。同時(shí)，隨著中醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)的推廣和普及，一些具有特色的中藥飲片也逐漸受到國際市場的關(guān)注。
2023年，我國中藥材及飲片出口前十大品種為肉桂、枸杞、紅棗、人參、冬蟲夏草、當(dāng)歸、黃芪、茯苓、地黃和山藥，占總出口額的45.5%。
圖表：2023年我國中藥材及飲片出口前十大品種
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會、海關(guān)總署等，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
肉桂是我中藥材及飲片出口第一大品種，也是唯一一個(gè)出口額過億美元的品類。2023年，肉桂出口額1.8億美元，同比下跌32.85%，主要是對越南市場出口下滑所致。肉桂的主要出口市場還包括孟加拉國、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。
枸杞在亞洲、歐洲、北美市場備受關(guān)注和認(rèn)可，是我國中藥材及飲片出口第二大品種。2023年，枸杞出口額為9252萬美元，同比微增0.7%。越南、我國香港地區(qū)和美國是枸杞出口的前三大市場，占總出口額的37.4%。
2023年，還有兩類產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)大幅增長。第一類為人參，出口額為6632萬美元，同比增長38.5%；出口量1635噸，同比增長61%。由于近年來人參出口價(jià)格屢創(chuàng)新低，日本等市場逢低吸貨，出口數(shù)量和金額都非常搶眼。第二類為冬蟲夏草，出口額為4736萬美元，同比增長78.2%；出口量2.8噸，同比增長64.1%。冬蟲夏草主要出口至日本、新加坡和我國香港地區(qū)等。
五、中藥材及飲片出口規(guī)模及形勢
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國中藥材及飲片進(jìn)出口總額為19.4億美元，同比小幅下跌3.4%。其中，出口額13.2億美元，同比下降5.9%；進(jìn)口額6.2億美元，同比增長2.3%。隨著進(jìn)口額的穩(wěn)步提升，中藥材及飲片產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易順差已由2020年的10億美元收縮至2023年的7億美元。
根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，我國與RCEP國家的中藥材及飲片外貿(mào)總額從2014年的6175萬美元上升至2023年的11.3億美元，占比也從2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黃、丁香、血竭、海馬等藥材進(jìn)口均需依賴上述區(qū)域，進(jìn)口量日益增長。而我國的甘草、番紅花、阿魏、防風(fēng)等藥材主要進(jìn)口自上海合作組織成員國，多年來進(jìn)口額一直保持穩(wěn)定增長。
2023年10月，國務(wù)院印發(fā)的《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》提出，擴(kuò)大周邊國家特色中藥材進(jìn)口，對進(jìn)口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開展風(fēng)險(xiǎn)評估，加快簽訂雙邊議定書。2024年年初，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文在浙江杭州出席中國-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開幕式時(shí)表示，我國將進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平，積極構(gòu)建更為緊密的中國-東盟命運(yùn)共同體。因此，從國家層面而言，加大與“朋友圈”的緊密互動，是穩(wěn)住中藥材及飲片貿(mào)易的基本盤。
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