一、市場現(xiàn)狀

1.供給市場

近年來，全球有機(jī)硅產(chǎn)能持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，中國已成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)和供應(yīng)國。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的增長，中國有機(jī)硅行業(yè)的供給能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：我國聚硅氧烷及DMC產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國實現(xiàn)聚硅氧烷及DMC產(chǎn)量分別達(dá)到194.5、172.2萬噸，分別同比增長37.94%、17.96%，2023年全年聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到229萬噸，同比增長17.74%。而產(chǎn)能方面，據(jù)生意社統(tǒng)計，我國DMC產(chǎn)能情況增速仍保持較快增長，2023年全年產(chǎn)能將達(dá)到289萬噸，增速達(dá)25%。

圖表：我國有機(jī)硅(聚硅氧烷)產(chǎn)量、消費(fèi)量情況

數(shù)據(jù)來源：百川，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求市場

隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅材料的需求不斷增長。特別是在新能源、電子電器、建筑、醫(yī)療等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料的應(yīng)用需求尤為突出。

新能源領(lǐng)域：在新能源發(fā)電(如光伏)和新能源汽車的快速發(fā)展下，對耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能優(yōu)異的有機(jī)硅材料需求大幅增加。這些材料在光伏電池封裝、新能源汽車密封件等方面發(fā)揮著重要作用。

電子電器領(lǐng)域：隨著5G、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電子電器領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也持續(xù)增長。有機(jī)硅材料在電子器件的粘接、封裝、灌封等方面具有廣泛應(yīng)用，對提升電子產(chǎn)品的性能和可靠性具有重要作用。

建筑領(lǐng)域：在建筑領(lǐng)域，有機(jī)硅材料因其優(yōu)異的耐候性、耐水性、密封性等特性被廣泛應(yīng)用于建筑密封膠、防水涂料等方面。隨著房地產(chǎn)市場的回暖和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，建筑領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也將保持穩(wěn)定增長。

其他領(lǐng)域：在醫(yī)療、紡織、日化等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料也具有廣泛應(yīng)用。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，有機(jī)硅材料被用于制造人工器官、醫(yī)療器械等;在紡織領(lǐng)域，有機(jī)硅柔軟劑、防水劑等產(chǎn)品的應(yīng)用也越來越廣泛。

二、市場競爭情況

有機(jī)硅市場格局可以按照產(chǎn)品形態(tài)分為有機(jī)硅單體、中間體、以及深加工產(chǎn)品三個階段，國內(nèi)較多企業(yè)布局有機(jī)硅深加工產(chǎn)品(主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑)，主要參與的企業(yè)包括合盛硅業(yè)、潤禾材料、晨光新材、興發(fā)集團(tuán)、東岳硅材等;而有機(jī)硅單體及中間體市場較為集中，國內(nèi)布局企業(yè)較少，主要有合盛硅業(yè)、東岳硅材、聚光新材以及恒星化學(xué)，有機(jī)硅中間體布局企業(yè)除去上游單體企業(yè)還包括興發(fā)集團(tuán)、新安股份、新亞強(qiáng)。

具體產(chǎn)量來看，國內(nèi)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)供應(yīng)格局，TOP10企業(yè)有機(jī)硅供應(yīng)量占全部供應(yīng)量比例約為95%，其中合盛硅業(yè)產(chǎn)量居首，2022年有機(jī)硅供應(yīng)量約為51萬噸，其次為東岳硅材、埃肯、新安化工，2022年有機(jī)硅產(chǎn)量分別為24.9、23.9、20.3萬噸。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)升級：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，有機(jī)硅產(chǎn)品的性能將不斷提升、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛。同時企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)推動行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。例如開發(fā)高性能硅橡膠、特種硅油等高端產(chǎn)品滿足航空航天、電子信息等高端領(lǐng)域的需求。

市場需求持續(xù)增長：在全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)的推動下新能源、電子電器等領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求將持續(xù)增長。同時隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級建筑、醫(yī)療、紡織等領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也將保持穩(wěn)定增長。這些市場需求將推動有機(jī)硅行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈整合加速：隨著市場競爭的加劇和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合加速國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)將加強(qiáng)上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。例如通過并購重組等方式整合上下游資源形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系降低生產(chǎn)成本提高市場響應(yīng)速度。

環(huán)保政策推動綠色發(fā)展：隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的推動低VOC、環(huán)保型有機(jī)硅產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)將加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)研發(fā)和推廣生產(chǎn)更多符合環(huán)保要求的產(chǎn)品滿足市場需求。同時政府也將加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管力度推動行業(yè)綠色發(fā)展。

國際化競爭加劇：隨著全球市場的不斷開放和國際貿(mào)易環(huán)境的變化中國有機(jī)硅行業(yè)將面臨更加激烈的國際競爭。國內(nèi)企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本以應(yīng)對國際市場的挑戰(zhàn)。同時政府和企業(yè)也需要加強(qiáng)合作推動行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展共同應(yīng)對國際市場的競爭壓力。

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