鋰離子電池正逐步替代鉛酸電池等在二次電池中的使用。目前市面上廣泛使用的二次電池（充電電池）包括鋰電池、鉛酸電池、鎳鎘電池以及鎳氫電池。然而，由于鉛酸電池、鎳鎘電池內(nèi)含有較多的鉛、鎘、汞等有害元素，因此在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)、銷售和使用已逐步受到限制。相比之下，鋰離子電池則具備體積小、能量密度高、循環(huán)壽命長、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)，正在逐漸替代鉛酸電池。

全球鋰離子電池的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下三個階段。①1991年至1999年，鋰離子電池全球市場基本被日本企業(yè)壟斷，中、韓兩國開始發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)；②2000年至2006年，中、日、韓三國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展期，差距逐漸縮??；③2007年至今，隨著下游智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、綠色電動交通工具等應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)，全球鋰離子電池市場逐漸形成中、日、韓“三分天下”的競爭格局。

2023年全球鋰電池出貨1203GWh，同比增長25.6%，動力/儲能/消費(fèi)電池占比71.9%/18.6%/9.4%。根據(jù)EVTank發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》顯示，2023年全球鋰離子電池總體出貨1202.6GWh，同比增長25.6%。從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池（EVLIB）出貨865.2GWh，同增26.5%；儲能電池（ESSLIB）出貨224.2GWh，同增40.7%；小型電池（SMALLLIB，即消費(fèi)電池）出貨113.2GWh，同增-0.9%。2023年動力/儲能/消費(fèi)電池占比為71.9%/18.6%/9.4%。隨著近幾年新能源車和儲能市場的蓬勃發(fā)展，動力和儲能電池的占比相對消費(fèi)電池而言有了明顯的提升。

圖表：2014-2023年全球鋰離子電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：EVTank

2023年中國鋰電池出貨增速34%，占全球比重74%。預(yù)計(jì)2025-2030年鋰電池出貨CAGR為21.0%。對于中國市場而言，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鋰離子電池出貨量達(dá)887.4GWh，同比增長34.3%，占全球鋰離子電池出貨比重的73.8%。EVTank預(yù)計(jì)，全球鋰離子電池出貨量在2025年和2030年將分別達(dá)到1926.0GWh和5004.3GWh，2025-2030年CAGR為21.0%。

鋰電池按封裝形式可以分成圓柱鋰電池、方形鋰電池及聚合物軟包鋰電池，聚合物軟包形式更適配消費(fèi)電池場景。由于聚合物軟包鋰電池采用鋁塑膜作為包裝材料，外形設(shè)計(jì)較為靈活。且其能量密度、循環(huán)壽命以及安全性上也更具備優(yōu)勢。因此能夠較好滿足消費(fèi)類電子產(chǎn)品對輕薄、安全、能量密度、尺寸多變等方面的需求。根據(jù)TechnoSystemsResearch數(shù)據(jù)顯示，2015年聚合物軟包電池在筆記本電腦鋰電池中占比僅為35.8%，2021年已達(dá)95.0%。

2023年全球小軟包鋰離子電池出貨量54.8億只，同比下滑2.6%。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，智能手機(jī)和筆記本電腦是小軟包電池最大的兩大應(yīng)用市場，占比接近50%，而由于2023年全球智能手機(jī)和筆記本電腦出貨量同比分別下滑了3.2%和13.9%，從而使得小軟包鋰電池的出貨也有所下滑。2023年，全球小軟包鋰離子電池出貨量54.8億只，同比下滑2.6%。全球小軟包電池出貨量的下滑疊加價(jià)格的下跌導(dǎo)致整個行業(yè)的市場規(guī)模在2023年同比下滑11.6%。

2023年全球小軟包鋰電池出貨前三的企業(yè)為ATL、珠海冠宇及贛鋒電子。從2023年小軟包鋰離子電池的競爭格局來看，TDK旗下的ATL以超過13億只的出貨量排名第一，珠海冠宇排名上升至全球第二，贛鋒電子則通過大量出貨TWS、電子煙和智能穿戴電池實(shí)現(xiàn)了排名的快速提升。此外，排名全球前十的企業(yè)還包括LGES、鋰威、億緯鋰能、豪鵬科技、紫建電子、比亞迪和中山天貿(mào)。

消費(fèi)類鋰電池市場根據(jù)下游產(chǎn)品主要可劃分為智能手機(jī)、便攜式電腦（含筆記本電腦和平板電腦）、智能穿戴、智能家居、電動工具等。其中智能手機(jī)、筆記本電腦等市場較為成熟，整體市場規(guī)模較大，處于穩(wěn)定發(fā)展期。未來，隨著新消費(fèi)趨勢下不斷變化的消費(fèi)需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等技術(shù)逐漸成熟，以智能穿戴、智能家居等為代表的終端市場將迎來重要發(fā)展契機(jī)，從而帶動消費(fèi)鋰電池市場需求增長。

2024Q2全球智能手機(jī)出貨同比增長6.5%，為今年復(fù)蘇奠定基礎(chǔ)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響及年初庫存增長的影響，2023年全球智能手機(jī)出貨為10年來最低水平，出貨11.7億部，同比下降3.2%。但23Q4則實(shí)現(xiàn)了出貨3.3億部，同增8.5%的成績，為今年的復(fù)蘇埋下了基礎(chǔ)，此外，今年二季度，全球智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)了出貨2.9億部，同比增長6.5%，連續(xù)四個季度正增長，也為今年的增長奠定了勢頭。

2023年蘋果創(chuàng)下了全球智能手機(jī)歷史份額新高并首次登頂榜首。從全球智能手機(jī)競爭格局來看，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年蘋果和三星位列全球智能手機(jī)出貨量前二，分別出貨2.35億部和2.27億部，同比增長3.7%和-13.6%。2023年蘋果和三星市場份額為20.1%和19.4%，同比增長1.3pct和-2.3pct。蘋果手機(jī)創(chuàng)下了歷史份額新高并首次登頂榜首。小米、OPPO和傳音分列2023年全球智能手機(jī)出貨量的3-5名。2023年小米、OPPO和傳音智能手機(jī)出貨增速為-4.7%、-9.9%和30.8%，占比為12.5%、8.8%、和8.1%。

2023年全球智能手機(jī)出貨前五企業(yè)合計(jì)占比69.0%，同比提升0.3pct，市場集中度較高。隨著智能手機(jī)的全面普及，產(chǎn)品性能及產(chǎn)品體驗(yàn)的創(chuàng)新將決定市場競爭力，未來高端機(jī)將憑借產(chǎn)品差異化搶占更多的市場份額。