一、全球光伏發(fā)電市場規(guī)模及需求

隨著生態(tài)環(huán)境問題日益顯現(xiàn)，為應(yīng)對氣候變化的不利影響，1992年聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會期間全球150多個國家以及歐洲經(jīng)濟共同體共同簽署了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》，旨在減少溫室氣體排放。1997年《京都議定書》正式簽訂，以法規(guī)的形式限制溫室氣體排放。為控制溫室氣體排放、保護地球家園，2016年簽署的《巴黎協(xié)定》規(guī)定把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于2攝氏度以內(nèi)的基礎(chǔ)目標和1.5攝氏度之內(nèi)的進一步努力目標。

IRENA根據(jù)《巴黎協(xié)定》制定的目標進行測算，2050年之前，與能源有關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，并在此后持續(xù)減少，因此能源的結(jié)構(gòu)組成和變革對于實現(xiàn)氣候目標將起到?jīng)Q定性作用，清潔能源的使用勢在必行。鑒于能源載體、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢，太陽能和風(fēng)能作為最主要的清潔能源，正在引領(lǐng)全球電力行業(yè)變革，對傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電形成了有效替代。

根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年至2022年期間，光伏發(fā)電度電成本由2.75元/KWh（根據(jù)當(dāng)年末美元兌人民幣即期匯率折算，下同）下降至0.34元/KWh，累計下降87.64%。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年中國煤電發(fā)電成本為0.33元/KWh；根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，2021年、2022年及2023年，中國煤電發(fā)電度電成本分別為0.43元/KWh、0.55元/KWh及0.54元/KWh（2020年以來，煤炭價格波動幅度較大）。2022年光伏發(fā)電度電成本已低于2010年煤電發(fā)電的成本水平，光伏發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源發(fā)電已具備經(jīng)濟性。

根據(jù)IRENA預(yù)測，未來可再生能源將逐步取代傳統(tǒng)能源，占整體能源消耗量的50%，其中光伏發(fā)電將占總電力需求的25%。為了實現(xiàn)2050年“零排放”的目標，2030年可再生能源裝機量需達到2020年的三倍；到2050年，至少有70%的發(fā)電量來自于光伏、風(fēng)電等可再生能源，可再生能源裝機量需達到28,000GW。

根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源行業(yè)2050凈零排放路線圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2030年之前，全球太陽能光伏每年新增裝機630GW；到2030年全球光伏及風(fēng)能累計裝機量有望達到4,120GW；到2050年，全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放，近90%的發(fā)電將來自可再生能源，其中太陽能和風(fēng)能合計占近70%，全球光伏及風(fēng)能累計裝機量將進一步增加至18,088GW。

太陽能憑借其無噪聲、無污染、無地域限制、分布廣泛、取之不盡、用之不竭、易于獲得等優(yōu)點，成為最有發(fā)展前途的可再生能源之一。因此世界主要能源消耗國家高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策，以支持本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖表：2010-2023年全球新增裝機量

數(shù)據(jù)來源：CPIA

2010年以來，全球光伏產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期，光伏年裝機量快速增長，上游相關(guān)行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年至2023年間，全球年度光伏新增裝機量和累計裝機量大幅增長，其中，新增裝機量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW，增長近12倍；根據(jù)InfoLink預(yù)測，2030年新增裝機量將達到1,000GW（1TW）。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例已由2015年的0.70%提升至2022年的4.80%，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年光伏發(fā)電量占比已達6.18%，呈現(xiàn)顯著提升趨勢。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的相關(guān)報告，預(yù)計2035年中國光伏發(fā)電量占社會用電量的28%；2050年，光伏將成為中國第一大電源，光伏發(fā)電量占社會用電量的39%。根據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2023年全球光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比例約為5.4%；國際能源署（IEA）預(yù)計2030年光伏發(fā)電量占總發(fā)電量比例將達到約21%，2035年占比將達到約32%，2050年占比將達到約40%。因此，光伏發(fā)電擁有持續(xù)增長空間，前景廣闊。從全球來看，在新的能源格局背景下，各國陸續(xù)制定了更為積極嚴格的“零碳排放行動計劃”，光伏行業(yè)將進一步加速發(fā)展。受煤炭、石油天然氣等化石能源價格大幅上漲影響，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性愈發(fā)明顯，主要經(jīng)濟體紛紛上調(diào)光伏裝機目標。2022年5月，歐盟委員會發(fā)布了REPowerEU計劃，計劃在“減碳55%”（Fitfor55）一攬子計劃基礎(chǔ)上，額外投資2,100億歐元推廣清潔能源，并將2030年實現(xiàn)的可再生能源目標從40%提高到45%；根據(jù)歐洲太陽能協(xié)會（SPE）公布的《能源獨立建議書》，推出8項舉措推動太瓦級光伏目標，將2030年歐洲光伏裝機預(yù)期由672GW調(diào)高至1,000GW，年均新增90-100GW。2021年2月，美國政府宣布重返《巴黎協(xié)議》，并承諾“到2035年，通過向可再生能源過渡實現(xiàn)無碳發(fā)電；到2050年，讓美國實現(xiàn)碳中和”；2022年8月美國參議院通過規(guī)模高達3,690億美元的氣候投資法案，其中包括促進清潔能源稅收抵免以及鼓勵光伏制造業(yè)發(fā)展等政策，根據(jù)美國調(diào)研機構(gòu)WoodMackenzie公司發(fā)布的研究報告，預(yù)計美國光伏裝機量比原預(yù)測增加66%，到2030年有望每年增加70GW。印度、日本等國家的光伏裝機目標亦大幅提升，在中東和南美地區(qū)，由于光照條件優(yōu)越，光伏性價比較高，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>