楊興杰
一、變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
變頻器通過(guò)應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)達(dá)到調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速、軟啟動(dòng)、節(jié)能等功能，此外變頻器還能通過(guò)連接PLC進(jìn)行更準(zhǔn)確有效的控制，在工業(yè)自動(dòng)化中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)工作電壓，可分為中低壓與高壓變頻器，低于3KV的歸為中低壓變頻器（低于690V的為低壓變頻器），發(fā)行人自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品屬于低壓變頻器。
根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020-2022年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到236.0億元、283.0億元、290.0億元，同比增長(zhǎng)分別為11.85%、19.92%、2.47%，2022年以來(lái)整體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，隨著投資穩(wěn)定增長(zhǎng)和出口訂單回流，整體低壓變頻器市場(chǎng)表現(xiàn)良好，預(yù)計(jì)2025年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到334.8億元。
圖表：2016-2025年我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工控網(wǎng)
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，低壓變頻器涉及下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，前五大應(yīng)用領(lǐng)域包括起重機(jī)、電梯、紡織、冶金和電力領(lǐng)域，2021年前五大行業(yè)領(lǐng)域占比為43%。
圖表：2021年低壓變頻器市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分布情況
A、港口、建機(jī)等應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器市場(chǎng)容量
根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020-2022年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到236.0億元、283.0億元、290.0億元，預(yù)計(jì)2025年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到334.8億元。根據(jù)華經(jīng)研究院數(shù)據(jù)，從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，低壓變頻器涉及下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，其中應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器市場(chǎng)占比9%。假設(shè)應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器市場(chǎng)占比維持在9%，則2020-2022年，我國(guó)應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到21.24億元、25.47億元、26.10億元，預(yù)計(jì)2025年應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到30.13億元，較2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.90%。公司2022年度用于起重領(lǐng)域（港口及建機(jī)領(lǐng)域）的自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品規(guī)模為1.59億元，占2022年我國(guó)起重領(lǐng)域低壓變頻器整體市場(chǎng)規(guī)模的比例約為6.09%，公司自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品在起重領(lǐng)域仍具備較好的市場(chǎng)拓展空間。
B、盾構(gòu)機(jī)械低壓變頻器市場(chǎng)容量
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年，我國(guó)盾構(gòu)機(jī)年生產(chǎn)總量一直穩(wěn)定在600-700臺(tái)之間。按照每臺(tái)盾構(gòu)機(jī)使用1臺(tái)套主驅(qū)動(dòng)變頻器（鑒于盾構(gòu)機(jī)其他輔助變頻器占比很小，暫不考慮）、每臺(tái)套主驅(qū)動(dòng)變頻器單價(jià)按照公司2022年盾構(gòu)專(zhuān)機(jī)產(chǎn)品平均單價(jià)63.55萬(wàn)元測(cè)算，我國(guó)盾構(gòu)機(jī)主驅(qū)動(dòng)變頻器市場(chǎng)規(guī)模約為3.81億元至4.45億元之間。公司2022年度用于盾構(gòu)領(lǐng)域的自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品規(guī)模為6,080.43萬(wàn)元，占2022年我國(guó)盾構(gòu)領(lǐng)域變頻器整體市場(chǎng)規(guī)模的比例在13.67%—15.96%之間，銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)103.67%，遠(yuǎn)高于同期我國(guó)盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量約3%的增長(zhǎng)率，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率同比大幅提升。目前盾構(gòu)領(lǐng)域變頻器市場(chǎng)整體仍然由丹弗斯、ABB、施耐德等外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，未來(lái)市場(chǎng)仍具備較好的國(guó)產(chǎn)替代空間。經(jīng)過(guò)十余年的高速發(fā)展，城市軌道交通領(lǐng)域?qū)Χ軜?gòu)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售需求已趨于平穩(wěn)。同時(shí)隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)朝著機(jī)型多元化、智能化方向發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域逐漸也從主要應(yīng)用于城市軌道交通領(lǐng)域拓展到水利水電排水廊建設(shè)、鐵路隧道工程、礦山隧道工程等場(chǎng)景，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)盾構(gòu)機(jī)主驅(qū)動(dòng)變頻器市場(chǎng)規(guī)模將保持總體穩(wěn)定。
二、變頻器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
隨著用戶(hù)需求日趨多樣化，變頻器市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，同時(shí)越來(lái)越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在變頻器研制中，變頻器產(chǎn)品也加快向智能化、定制化、集成化和節(jié)能化方向發(fā)展。
由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造的持續(xù)推進(jìn)，變頻器作為智能制造的驅(qū)動(dòng)單元，也正在邁向智能化。變頻器不僅能完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等驅(qū)動(dòng)功能，也能夠?qū)︱?qū)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)故障診斷、故障預(yù)警以及預(yù)測(cè)性維護(hù)等。
隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，用戶(hù)需求更加多樣化。變頻器在不斷滿(mǎn)足功能和性能需求的同時(shí)，需要不斷適應(yīng)用戶(hù)操作習(xí)慣，滿(mǎn)足安裝簡(jiǎn)便、空間節(jié)省、多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備融合兼容等需求。起重機(jī)械專(zhuān)用變頻器、電梯控制專(zhuān)用變頻器、空調(diào)專(zhuān)用變頻器等定制機(jī)型開(kāi)始在細(xì)分機(jī)型種類(lèi)中獲得客戶(hù)的認(rèn)可和青睞。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略，而且能降低設(shè)備的綜合成本。
隨著各行各業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的系統(tǒng)化與集成化越來(lái)越高，用戶(hù)對(duì)行業(yè)的整體解決方案的需求日益凸顯，變頻器作為工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品也朝著集成化方向發(fā)展。變頻器與PLC控制器、PID調(diào)節(jié)器和通信單元等集成在一起，組成高可靠性、多功能的一體化產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。集成化的變頻器產(chǎn)品不僅可以精簡(jiǎn)控制系統(tǒng)，還可降低成本并提高可擴(kuò)展性，可滿(mǎn)足客戶(hù)更多復(fù)雜需求。隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略深入各主要行業(yè)門(mén)類(lèi)，工業(yè)生產(chǎn)中環(huán)保要求日益提高，變頻器運(yùn)行產(chǎn)生的高次諧波對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)的污染也逐漸被加以重視。采用低諧波技術(shù)、變頻調(diào)制方法等技術(shù)的變頻器也因此近年來(lái)開(kāi)始誕生，該類(lèi)型變頻器諧波污染小，功率因數(shù)高，工作的可靠性與安全性高。
A、港口、建機(jī)等應(yīng)用在起重領(lǐng)域的低壓變頻器發(fā)展趨勢(shì)
起重領(lǐng)域?yàn)榈蛪鹤冾l器最大應(yīng)用領(lǐng)域之一。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，起重領(lǐng)域的低壓變頻器正在主要向智能化、定制化、集成化等方向發(fā)展。智能化方面，起重領(lǐng)域變頻器逐漸從實(shí)現(xiàn)節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等驅(qū)動(dòng)功能的基礎(chǔ)上，發(fā)展到能夠?qū)ζ鹬仉姍C(jī)振動(dòng)、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)以及對(duì)起重機(jī)溜鉤、沖頂、落地等外部運(yùn)行狀態(tài)實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)，實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行、智能化操作、安全運(yùn)行。定制化方面，隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，用戶(hù)需求更加多樣化，起重機(jī)械專(zhuān)用變頻器需要不斷適應(yīng)用戶(hù)操作習(xí)慣，滿(mǎn)足安裝簡(jiǎn)便、空間節(jié)省、多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備融合兼容等需求，定制化程度預(yù)計(jì)進(jìn)一步提高。集成化方向，伴隨著提高運(yùn)行效率及提高擴(kuò)展性的設(shè)備運(yùn)行需求，用戶(hù)對(duì)行業(yè)整體解決方案的需求日益凸顯，起重機(jī)械變頻器與控制器、調(diào)節(jié)器和通信單元等集成在一起可組成高可靠性、多功能的一體化產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案，朝著集成化方向發(fā)展。
B、盾構(gòu)機(jī)械低壓變頻器發(fā)展趨勢(shì)
盾構(gòu)領(lǐng)域?qū)儆诘蛪鹤冾l器細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，盾構(gòu)機(jī)械特殊的機(jī)械架構(gòu)、作業(yè)工況決定該領(lǐng)域變頻器發(fā)展趨勢(shì)主要為定制化、高可維護(hù)性等方向。定制化方面，由于盾構(gòu)施工的環(huán)境惡劣，高溫、高濕、多塵、振動(dòng)不可避免，且不同地質(zhì)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致施工環(huán)境差異較大，柜體防護(hù)、冷卻散熱、凝露預(yù)防、冷卻液泄露和刀盤(pán)脫困等功能與變頻調(diào)速功能需要結(jié)合具體盾構(gòu)機(jī)械需要進(jìn)行定制整合。高可維護(hù)性方面，盾構(gòu)工程施工空間有限，機(jī)械尺寸要求嚴(yán)格，施工環(huán)境密閉而且通常要求長(zhǎng)時(shí)間不停機(jī)作業(yè)，這就要求盾構(gòu)領(lǐng)域變頻器必須采用模塊化設(shè)計(jì)等方案提高可維護(hù)性，確保作業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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