2024年電力行業(yè)深度分析報(bào)告

電力能源行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進(jìn)，使得電力消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了電力能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為現(xiàn)代社會(huì)的核心能源，電力不僅是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

電力行業(yè)現(xiàn)狀分析

電力行業(yè)最新動(dòng)態(tài)及投資情況

截至2024年第一季度，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到29.94億千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%;規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量達(dá)到2.24萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。這些數(shù)據(jù)表明，電力能源行業(yè)的生產(chǎn)能力正在不斷提升。

清潔能源是電力行業(yè)的重要投資方向。2024年第三季度，清潔能源新增發(fā)電裝機(jī)容量7466萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量的83.12%，同比增長(zhǎng)17.52%。其中，太陽(yáng)能新增發(fā)電裝機(jī)容量5840萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.6%。清潔能源投資完成額2182億元，同比增長(zhǎng)13.29%。

電力行業(yè)用電量

2024年上半年，全社會(huì)用電量46,575億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%;全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量44,355億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%。電力市場(chǎng)化交易電量持續(xù)增長(zhǎng)，一季度全國(guó)電力市場(chǎng)累計(jì)組織完成市場(chǎng)化交易電量14248.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.7%，占全社會(huì)用電量的61.0%。

電力行業(yè)發(fā)電量

水電和太陽(yáng)能發(fā)電量快速增長(zhǎng)，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)下降。2024年上半年，規(guī)模以上工業(yè)火電發(fā)電量30,053億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.7%，占全國(guó)發(fā)電量的67.8%;水電發(fā)電量5,526億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.4%;太陽(yáng)能發(fā)電量1,899億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)27.1%。

電力行業(yè)政策環(huán)境

國(guó)家對(duì)可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比逐漸擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，可再生能源發(fā)電占比將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)有望在2024年提前達(dá)成部分目標(biāo)。

此外，電力市場(chǎng)化改革也在深入推進(jìn)。2024年以來(lái)，電力市場(chǎng)基礎(chǔ)規(guī)則體系不斷完善，包括《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》、《電力企業(yè)信息報(bào)送規(guī)定》和《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》等一系列政策出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范了電力市場(chǎng)行為。

技術(shù)進(jìn)步分析

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)電力能源行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。光伏技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破，不僅提升了電力生產(chǎn)效率和供電質(zhì)量，還為電力市場(chǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供了有力支撐。例如，南方電網(wǎng)在抽水蓄能電站建設(shè)方面取得了顯著成效，其控股子公司南網(wǎng)儲(chǔ)能投運(yùn)、在建、規(guī)劃的抽水蓄能裝機(jī)總?cè)萘客黄啤叭齻€(gè)一千萬(wàn)”。

電力行業(yè)市場(chǎng)分析

電力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024年版中國(guó)電力行業(yè)造價(jià)管理年度發(fā)展報(bào)告》分析

預(yù)計(jì)未來(lái)五年，隨著城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進(jìn)以及可再生能源的快速發(fā)展，電力能源行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。截至2024年6月底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量30.7億千瓦，同比增長(zhǎng)14.1%，其中并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)11.8億千瓦，占比為38.4%。

電力市場(chǎng)需求

電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，主要受到經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的帶動(dòng)。不同地區(qū)在電力需求方面存在差異，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇等地區(qū)的發(fā)電量較高，反映了這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的活力和電力需求的旺盛。隨著分布式新能源的快速發(fā)展和電動(dòng)汽車等新型負(fù)荷的增加，配電網(wǎng)將面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，未來(lái)配電網(wǎng)將向更加智能化、靈活化的方向發(fā)展。

電力市場(chǎng)容量

電力市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)化電量逐步提升。2024年上半年，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)交易電量28,470億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%，占全社會(huì)用電量的61.1%。市場(chǎng)化電價(jià)比例提升，部分省份交易電價(jià)呈同比下降趨勢(shì)，一方面是煤價(jià)下行帶來(lái)火電成本下降，另一方面是水電及光伏的出力增加。

成功案例

南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司

作為南方電網(wǎng)的控股子公司，南網(wǎng)儲(chǔ)能竭力服務(wù)國(guó)家“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)，是我國(guó)抽水蓄能和新型儲(chǔ)能行業(yè)的先行者和領(lǐng)頭羊。當(dāng)前，南網(wǎng)儲(chǔ)能投運(yùn)、在建、規(guī)劃的抽水蓄能裝機(jī)總?cè)萘客黄啤叭齻€(gè)一千萬(wàn)”，取得了實(shí)質(zhì)性成效。南寧抽水蓄能電站作為廣西首個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目，正在發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”的示范作用，將顯著提高南寧地區(qū)電力負(fù)荷調(diào)節(jié)能力，為該區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性保駕護(hù)航。

廣州抽水蓄能電站

廣州抽水蓄能電站是我國(guó)首座自行設(shè)計(jì)和施工的高水頭、大容量抽水蓄能電站。1990年，廣蓄電站一期工程建設(shè)引入香港中華電力投資，開(kāi)辟了粵港兩地“合資建廠，容量共享”的電力合作新模式。經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，廣蓄電站對(duì)港電力調(diào)節(jié)的抽水發(fā)電總量達(dá)到300.1億千瓦時(shí)，相當(dāng)于香港近8個(gè)月的全社會(huì)用電量，有力推動(dòng)了灣區(qū)的綠色低碳轉(zhuǎn)型。

電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

一、競(jìng)爭(zhēng)者的地位分布與類型

電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要包括發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、售電公司以及各類電力設(shè)備制造商。其中，發(fā)電企業(yè)處于電力生產(chǎn)鏈的上游，電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)電力傳輸與分配，售電公司則面向終端用戶銷售電力，電力設(shè)備制造商為整個(gè)電力行業(yè)提供技術(shù)支持和設(shè)備供應(yīng)。

發(fā)電企業(yè)：在中國(guó)，發(fā)電企業(yè)以五大發(fā)電集團(tuán)(國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán))和六小發(fā)電集團(tuán)(國(guó)投電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤(rùn)電力、中節(jié)能、中核)為主，這些企業(yè)擁有大規(guī)模的發(fā)電裝機(jī)容量和先進(jìn)的發(fā)電技術(shù)，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。此外，還有眾多地方能源國(guó)企和民營(yíng)發(fā)電企業(yè)，它們?cè)诓煌貐^(qū)和市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用。

電網(wǎng)企業(yè)：國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和蒙西電網(wǎng)是中國(guó)三大電網(wǎng)企業(yè)，負(fù)責(zé)全國(guó)范圍內(nèi)的電力傳輸與分配。這些企業(yè)擁有完善的電網(wǎng)設(shè)施和先進(jìn)的調(diào)度技術(shù)，確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。

售電公司：售電公司主要分為傳統(tǒng)售電公司和新興售電公司兩類。傳統(tǒng)售電公司主要由電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，擁有穩(wěn)定的客戶群體和豐富的銷售經(jīng)驗(yàn);新興售電公司則依托互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提供更加靈活多樣的電力銷售和服務(wù)。

二、主要銷售渠道和手段

直接銷售模式：售電公司直接與發(fā)電企業(yè)建立合作關(guān)系，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，提高效率。這種模式要求售電公司具備強(qiáng)大的議價(jià)能力和穩(wěn)定的電力供應(yīng)渠道。

間接銷售模式：售電公司通過(guò)競(jìng)價(jià)或招標(biāo)方式從發(fā)電企業(yè)購(gòu)買電力，再利用市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行銷售。這要求售電公司具備敏銳的市場(chǎng)洞察力和靈活的定價(jià)策略。

產(chǎn)品多樣化：售電公司提供峰谷電價(jià)、負(fù)荷曲線調(diào)整等個(gè)性化服務(wù)，以滿足不同用戶的用電需求。同時(shí)，通過(guò)廣告、社交媒體等渠道進(jìn)行品牌宣傳和產(chǎn)品促銷，提高市場(chǎng)知名度。

三、產(chǎn)品地位分布及策略比較

清潔能源發(fā)電：在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，清潔能源發(fā)電成為電力行業(yè)的重要發(fā)展方向。五大發(fā)電集團(tuán)和六小發(fā)電集團(tuán)紛紛加大清潔能源發(fā)電項(xiàng)目的投資力度，提高清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量。同時(shí)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，降低清潔能源發(fā)電成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

火電：雖然火電在電力行業(yè)中的占比逐漸下降，但仍是中國(guó)電力供應(yīng)的重要組成部分?；痣娖髽I(yè)通過(guò)實(shí)施煤電“三改聯(lián)動(dòng)”(即改造升級(jí)燃煤機(jī)組、推動(dòng)煤電靈活性改造、實(shí)施煤電節(jié)能降碳改造)等措施，提高火電效率和環(huán)保性能，降低碳排放量。

電力行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

清潔能源發(fā)電將持續(xù)增長(zhǎng)：在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下，清潔能源發(fā)電將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到約15.2億千瓦，占全部裝機(jī)比重的50%左右。

電力市場(chǎng)化改革將深入推進(jìn)：隨著電力市場(chǎng)化改革的不斷深入，電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和售電公司之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)將更加頻繁和復(fù)雜。同時(shí)，電力交易機(jī)制、電價(jià)形成機(jī)制等也將不斷完善和優(yōu)化。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為重要趨勢(shì)：電力行業(yè)將加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)提高電力生產(chǎn)、傳輸、分配和銷售的智能化水平。這將有助于提高電力行業(yè)的運(yùn)行效率和安全性，降低運(yùn)營(yíng)成本。

電力行業(yè)潛在機(jī)會(huì)分析預(yù)測(cè)

清潔能源發(fā)電領(lǐng)域：隨著清潔能源發(fā)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，清潔能源發(fā)電領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更多的投資機(jī)會(huì)。特別是風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域，將成為投資熱點(diǎn)。

電力市場(chǎng)化改革領(lǐng)域：電力市場(chǎng)化改革將帶來(lái)更多的投資機(jī)會(huì)和市場(chǎng)空間。發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和售電公司可以通過(guò)參與電力市場(chǎng)交易、提供電力增值服務(wù)等方式獲取更多的收益。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域：電力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將帶來(lái)大量的投資機(jī)會(huì)和技術(shù)創(chuàng)新空間。電力企業(yè)可以通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和合作創(chuàng)新，提高數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效率和效果，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

電力行業(yè)是一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)和機(jī)遇的領(lǐng)域。隨著清潔能源發(fā)電的持續(xù)增長(zhǎng)、電力市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，電力行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

欲獲悉更多關(guān)于電力行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024年版中國(guó)電力行業(yè)造價(jià)管理年度發(fā)展報(bào)告》。