萬科發(fā)20億超短期融資券 利率3.25%

• 2018年8月14日 FanTianQing來源：鳳凰財經(jīng) 442 22
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  2018-2024年中國房地產(chǎn)信托行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  隨著房地產(chǎn)信托行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的房地產(chǎn)信托企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，...

8月13日晚間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2018年度第五期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告。

8月13日晚間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布2018年度第五期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告。8月9日，萬科發(fā)行了2018年度第五期超短期融資券，發(fā)行金額為20億元，募集資金已于2018年8月10日到賬。

公告顯示，該期超短期融資券發(fā)行金額為20億元，期限180天，票面利率3.25%，兌付日期為2019年2月6日，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司。

據(jù)公告，萬科向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊人民幣 100 億元超短期融資券。并于今年5 月收到交易商協(xié)會《接受注冊通知書》。根據(jù)《接受注冊通知書》，公司的超短期融資券注冊金額為人民幣 100 億元，有效期 2年。

截至目前，萬科已完成發(fā)行四期超短期融資券。分別是2018年6月4日，萬科A發(fā)行金額20億元的2018年度第一期超短期融資券；2018年6月26日，發(fā)行金額20億元的2018年度第二期超短期融資券；2018年7月29日，發(fā)行金額30億元的2018年度第三期超短期融資券；2018年7月31日，發(fā)行金額30億元的2018年度第四期超短期融資券。

在房企融資成本越來越高的窘境下，萬科發(fā)行的五期超短期融資券利率均在3.25%~4.6%之間，其中第五期超短期融資券融資成本最低，利率為3.25%。

據(jù)媒體報道，從40家房企7月份融資情況來看，境外債的規(guī)模和融資成本都在上行。

在融資成本方面，據(jù)同策研究院監(jiān)測顯示，在已披露的數(shù)據(jù)中，7月份融資成本最低的一筆是萬科于2018年7月26日發(fā)行的2018年度第三期超短期融資券，發(fā)行金額為30億元，利率為3.58%。此外，萬科發(fā)行的首期中期票據(jù)的票面利率也較低，為4.6%。其次，招商蛇口成功發(fā)行了2018年度第一期超短期融資券，票面利率3.74%。融資成本最高的是融創(chuàng)中國發(fā)行的于2020年到期的4億美元的優(yōu)先票據(jù)，票面利率為8.625%。值得注意的是，境外發(fā)行的公司債利率均超8%。

8月7日，萬科7月份經(jīng)營情況電話會議上，萬科董秘朱旭表示，萬科一直以來享有行業(yè)內(nèi)最好信用評級，所以萬科的融資成本在行業(yè)中相對較低的；萬科今年上半年的融資利率水平相對去年同期大概上浮了0.1%-0.2%，開發(fā)貸大概在基準利率的基礎(chǔ)上浮約10%左右。

朱旭稱，在今年整個大的環(huán)境從緊的背景下，公司的融資成本略有上升，但依然保持在行業(yè)較低的水平。

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超短期融債券是指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，期限在270天以內(nèi)的短期融資券。作為企業(yè)短期直接債務(wù)融資產(chǎn)品，超短期融資券屬于貨幣市場工具范疇，產(chǎn)品性質(zhì)與國外短期商業(yè)票據(jù)（Commercial Paper）相似。在美國等成熟資本市場國家，短期商業(yè)票據(jù)作為常規(guī)貨幣市場產(chǎn)品，是央行貨幣政策操作的重要工具和企業(yè)主要直接融資產(chǎn)品。目前，美國短期商業(yè)票據(jù)市場存量占其貨幣市場存量規(guī)模近1/3，已經(jīng)成為其貨幣市場的主要子市場。目前市場上的短期融資券的期限一般是一年左右，作為非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的一種，超短期融資券從期限上屬貨幣市場工具范疇。

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