臺積電給予汽車芯片訂單優(yōu)先權(quán) 全球汽車芯片短缺對中國的影響將降低

• 2021年2月19日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1486 99
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汽車芯片制造商，也在提高產(chǎn)能，以增加供應(yīng)，滿足需求。臺積電也已同意給予汽車芯片客戶訂單優(yōu)先權(quán)。臺積電是目前全球最大的芯片代工商，如果同意給予汽車客戶訂單優(yōu)先權(quán)，并快速生產(chǎn)，在一定程度上就能緩解汽車芯片緊張的狀況。

全球性的汽車芯片供應(yīng)緊張，已影響到了大眾、通用、福特、豐田、Stellantis 等眾多汽車制造商，多家廠商已對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整。通用在北美的3座工廠，在上周就已暫時(shí)停產(chǎn)，在韓國一家工廠的產(chǎn)能也已減半，汽車芯片制造商，也在提高產(chǎn)能，以增加供應(yīng)，滿足需求。臺積電也已同意給予汽車芯片客戶訂單優(yōu)先權(quán)。臺積電是目前全球最大的芯片代工商，如果同意給予汽車客戶訂單優(yōu)先權(quán)，并快速生產(chǎn)，在一定程度上就能緩解汽車芯片緊張的狀況。

汽車芯片供應(yīng)緊張，也就意味著芯片供應(yīng)商需要供應(yīng)更多的汽車芯片，最為關(guān)鍵的是，生產(chǎn)更多的汽車芯片。但在芯片代商產(chǎn)能普遍緊張的情況下，增加汽車芯片的產(chǎn)量并非易事，芯片代工商提高產(chǎn)能，也需要一定的時(shí)間。此前媒體就曾援引產(chǎn)業(yè)鏈人士透露的消息報(bào)道稱，臺積電、聯(lián)華電子等多家芯片代工商，更傾向于優(yōu)先為老客戶和長期客戶供貨。

歐洲新車注冊量創(chuàng)歷史新低

據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)周三發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1月，歐盟、英國和歐洲自由貿(mào)易協(xié)會(EFTA)國家的新車注冊量暴跌26%至842835輛。

“受全球芯片短缺等影響，歐洲2月汽車銷量或?qū)⒗^續(xù)下滑10%”，有行業(yè)分析師指出，“今年上半年，歐洲汽車市場的銷售前景仍然充滿不確定性。當(dāng)?shù)仄囍圃焐烫岢鰧?shí)現(xiàn)營業(yè)利潤翻番的預(yù)期目標(biāo)越來越讓人懷疑”。

具體來看，西班牙市場的注冊量跌幅最大，達(dá)到52%;德國、英國和意大利的銷量分別下降31%、40%、14%;法國降幅相對較小，為5.8%。瑞典是當(dāng)月唯一實(shí)現(xiàn)正增長的市場，同比增長23%。

此外，“受全球芯片短缺等影響，歐洲2月汽車銷量或?qū)⒗^續(xù)下滑10%”，行業(yè)分析師Michael Dean在一份研究報(bào)告中指出，“今年上半年，歐洲汽車市場的銷售前景仍然充滿不確定性。當(dāng)?shù)仄囍圃焐烫岢鰧?shí)現(xiàn)營業(yè)利潤翻番的預(yù)期目標(biāo)越來越讓人懷疑”。

全球汽車芯片短缺原因

目前全球性的汽車芯片短缺，在一定程度上是受汽車制造商自身經(jīng)營策略的影響。芯片制造、封裝到測試，需要15個(gè)周的時(shí)間，但這與汽車制造商通常的供應(yīng)管理并不匹配，他們通常只持有少量的庫存，并希望供應(yīng)商能對他們的訂單快速作出反應(yīng)。

除了目前的芯片短缺與汽車制造商的策略有關(guān)，汽車芯片漲價(jià)也與他們的策略有關(guān)，這一點(diǎn)1月份外媒在報(bào)道中就已有提及。

在1月底的報(bào)道中，外媒曾提到，汽車制造商通常每年同零部件供應(yīng)商就價(jià)格進(jìn)行一次談判，為推動(dòng)利潤增長，通常尋求2%到3%降價(jià)。但在全球性汽車芯片緊缺的情況下，供求關(guān)系已發(fā)生了明顯變化，芯片制造商在談判中處于有利位置，轉(zhuǎn)而向客戶提出了更高的價(jià)格，要求他們支付更多，代工商考慮將價(jià)格再提高10%-15%。

全球汽車芯片市場規(guī)模增速

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國汽車芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，隨著汽車電子技術(shù)日益成熟，汽車正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車芯片逐漸成為汽車的大腦，引領(lǐng)著汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。汽車芯片相比消費(fèi)芯片及一般工業(yè)芯片，其工作環(huán)境更為惡劣，對可靠性及安全性的要求也更高，需要經(jīng)過嚴(yán)苛認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。

近年來，全球汽車市場總體走勢平穩(wěn)，但汽車銷量增速逐漸放緩，2018年的世界汽車銷量下降1%。自2010年以來首次陷入年度負(fù)增長。2019年的汽車銷量9032萬輛，同比下降3%。稍差于2008年的下滑幅度。隨著工廠的關(guān)閉和消費(fèi)者居家隔離，新冠病毒大流行繼續(xù)對全球汽車業(yè)造成重大打擊。IHS Markit預(yù)計(jì)2020年全球汽車銷量將下降22%至7030萬輛，其中美國銷量同比下降26.6%至1250萬輛。

與全球汽車銷售情況相反的是，近年來，全球汽車芯片市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于當(dāng)年整車銷量增速，2019年全球汽車芯片市場規(guī)模達(dá)465億美元，同比增長11%。同樣的受全球新冠疫情的影響，在汽車銷量快速下滑的沖擊下，2020年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑，預(yù)計(jì)規(guī)模為460億美元。半導(dǎo)體芯片在汽車領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動(dòng)車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱汽車的神經(jīng)。

把國內(nèi)廠商在車規(guī)級半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局大致分為三大類：一是傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商和車企，主要為傳統(tǒng)生產(chǎn)車規(guī)級芯片的廠商和逐漸過渡為車規(guī)級半導(dǎo)體生產(chǎn)商的傳統(tǒng)車企;二是初創(chuàng)或者新加入這個(gè)賽道的企業(yè);三是通過并購整合切入汽車級半導(dǎo)體市場的企業(yè)。隨著傳統(tǒng)汽車的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于半導(dǎo)體數(shù)量的需求越來越大。2005年汽車電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車電子成本提高到了50%。在汽車平均芯片數(shù)量上，燃油車和電動(dòng)車均保持增長。

中國汽車芯片市場發(fā)展規(guī)模

隨著傳統(tǒng)汽車的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于半導(dǎo)體數(shù)量的需求越來越大。根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2005年汽車電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車電子成本提高到了50%。在汽車平均芯片數(shù)量上，燃油車和電動(dòng)車均保持增長。

圖表：中國品牌汽車平均芯片數(shù)量(顆)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，以及智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)在汽車領(lǐng)域的快速拓展，對車載芯片的數(shù)量和質(zhì)量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車中，電池管理、行駛控制、主動(dòng)安全、自動(dòng)駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且，在新能源汽車電氣化、智能化程度越來越高的情況下，其對于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。欲了解更詳實(shí)的中國汽車芯片行業(yè)發(fā)展前景分析請點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國汽車芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2021-2025年中國汽車芯片市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢研究報(bào)告

  傳統(tǒng)汽車工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車電子技術(shù)日益成熟，汽車正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車芯片逐漸成為汽車的大腦，引領(lǐng)著汽車工...

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