2021全球海運(yùn)供應(yīng)鏈形勢(shì)分析 國(guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)

• 2021年2月20日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1360 89
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海運(yùn)是全球貿(mào)易的動(dòng)脈，世界經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運(yùn)量大等許多優(yōu)勢(shì)。2020年初，突如其來(lái)的新冠疫情給全球航運(yùn)物流業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，海運(yùn)需求銳減、集裝箱設(shè)備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲等負(fù)面因素，導(dǎo)致全球海運(yùn)供應(yīng)鏈陷入困境

海洋運(yùn)輸又稱(chēng)“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

全球海運(yùn)供應(yīng)鏈形勢(shì)

海運(yùn)是全球貿(mào)易的動(dòng)脈，世界經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，具備成本低、覆蓋廣、運(yùn)量大等許多優(yōu)勢(shì)。2020年初，突如其來(lái)的新冠疫情給全球航運(yùn)物流業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重沖擊，海運(yùn)需求銳減、集裝箱設(shè)備短缺、船期大量延誤、艙位難以保證、運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲等負(fù)面因素，導(dǎo)致全球海運(yùn)供應(yīng)鏈陷入困境。

隨著對(duì)外貿(mào)易的不斷發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為港口吞吐第一大國(guó)。2020年新冠肺炎疫情性爆發(fā)，生產(chǎn)陷入停滯，各國(guó)貿(mào)易額降低，海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展受到嚴(yán)重影響。而國(guó)內(nèi)疫情在較短時(shí)間內(nèi)得到有效控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)全球市場(chǎng)，出口貿(mào)易需求猛增，2020年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上港口貨物吞吐量達(dá)到132.5億噸，與2019年同期相比增長(zhǎng)4.18%。

從2020年國(guó)內(nèi)規(guī)模以上港口內(nèi)外貿(mào)吞吐量的變化趨勢(shì)來(lái)看，港口內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)在1-3月份受到嚴(yán)重的影響，最低下降幅度超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，但從4月份開(kāi)始逐漸恢復(fù)，主要與國(guó)內(nèi)疫情得到控制有關(guān);而在港口外貿(mào)市場(chǎng)方面，除了3月份的吞吐規(guī)模稍有下降之外，其余均保持在2019年同期之上的水平，反映出中國(guó)港口外貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)更為穩(wěn)定，主要是由于國(guó)外疫情遲遲得不到有效控制，工業(yè)生產(chǎn)受到抑制，對(duì)外部市場(chǎng)的供給需求逐漸增長(zhǎng)，從而促進(jìn)中國(guó)的出口市場(chǎng)發(fā)展向好。

2020年上半年，全球海運(yùn)運(yùn)輸量下降了25%，預(yù)計(jì)全年將整體下降10%。2020年前三季度全球主要港口的集裝箱增速大都仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，而我國(guó)的寧波舟山港、廣州港、青島港和天津港的集裝箱吞吐量均保持不同程度的正增長(zhǎng)趨勢(shì)，反映出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)較好。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)海運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：2003年國(guó)務(wù)院在《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，明確提出“逐步建設(shè)海運(yùn)強(qiáng)國(guó)”的戰(zhàn)略目標(biāo)?，F(xiàn)階段，我國(guó)海運(yùn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)以保障性和競(jìng)爭(zhēng)性為主;到2020年，我國(guó)海運(yùn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)就要實(shí)現(xiàn)保障性、競(jìng)爭(zhēng)性、引領(lǐng)性協(xié)同發(fā)展。隨著世界貿(mào)易中心向亞洲轉(zhuǎn)移，高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)海運(yùn)需求巨大，中國(guó)海外航運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。

2019年全年內(nèi)河及沿海建設(shè)完成投資1457.17億元，比上年下降0.2%。其中，內(nèi)河建設(shè)完成投資546.54億元，上升7.6%。內(nèi)河港口新建及改(擴(kuò))建碼頭泊位161個(gè)，新增吞吐能力5079萬(wàn)噸，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位新增吞吐能力2981萬(wàn)噸。全年新增及改善內(nèi)河航道里程932公里。沿海建設(shè)完成投資910.63億元，下降4.3%。沿海港口新建及改(擴(kuò))建碼頭泊位130個(gè)，新增吞吐能力42026萬(wàn)噸，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位新增吞吐能力30381萬(wàn)噸。505個(gè)貧困縣完成水運(yùn)建設(shè)投資25.90億元，全部為內(nèi)河建設(shè)投資，增長(zhǎng)4.9%，占全國(guó)內(nèi)河建設(shè)投資4.7%。

2019年除中國(guó)港口貨物吞吐量整體保持增長(zhǎng)外，歐洲、美洲和大洋洲主要港口貨物吞吐量增速均有所放緩，約一半港口貨物吞吐量增速陷入負(fù)增長(zhǎng)。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及國(guó)際貿(mào)易摩擦持續(xù)、消費(fèi)市場(chǎng)疲軟等因素影響，國(guó)際集裝箱貿(mào)易保持低速增長(zhǎng)，集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)緩慢，全球港口集裝箱吞吐量增速較去年相比有所回落。2019年，鐵礦石貿(mào)易需求下降，全球主要干散貨和小宗散貨海運(yùn)量為52.9億噸，同比增長(zhǎng)1.1%，預(yù)計(jì)到2025年海運(yùn)量將會(huì)超過(guò)70億噸。2019年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元，比2018年增長(zhǎng)3.4%，在國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的情況下，實(shí)現(xiàn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。

海運(yùn)集裝箱的價(jià)格持續(xù)不下

全球航運(yùn)緊張的局面仍在持續(xù)，國(guó)內(nèi)運(yùn)力緊張局面仍未緩解?；诖说葼顟B(tài)，貨運(yùn)價(jià)格繼續(xù)水漲船高，同時(shí)，船公司亂漲價(jià)亂收費(fèi)現(xiàn)象也持續(xù)出現(xiàn)，且貨運(yùn)代理(俗稱(chēng)“貨代”)企業(yè)在中間渾水摸魚(yú)，額外回收費(fèi)用“?！鄙洗?。面對(duì)不斷高企的外運(yùn)成本，一些外貿(mào)企業(yè)不得不取消艙位訂單，有的甚至就此退出外貿(mào)行業(yè)。

2020年在新冠疫情影響下，我國(guó)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)下半年迅速回暖。多個(gè)行業(yè)外貿(mào)訂單激增，海運(yùn)訂單需求暴漲。但國(guó)際物流和海外港口效率受制于疫情影響，大量空箱在美國(guó)、歐洲和澳大利亞等地積壓，市場(chǎng)上大量缺箱導(dǎo)致航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲，熱門(mén)航線的價(jià)格甚至成倍增長(zhǎng)。

上海航交所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱價(jià)格指數(shù)一路“高歌猛進(jìn)”。從去年5月的低于850點(diǎn)一路漲到現(xiàn)在2040.18點(diǎn)(2021年1月29日指數(shù))。

中國(guó)農(nóng)歷新年可能成為集裝箱供應(yīng)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一般而言，干貨箱指數(shù)為0.5表示市場(chǎng)平衡，低于0.5表示集裝箱短缺。據(jù)悉，目前20英尺和40英尺干貨箱指數(shù)分別提高到0.34和0.37，Container xChange指出，盡管1月份的最新數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于0.5，表明集裝箱設(shè)備仍然短缺，但20英尺和40英尺集裝箱的數(shù)據(jù)已開(kāi)始接近中國(guó)主要出口市場(chǎng)正常的集裝箱短缺水平。

值得一提的是，由于臨近春節(jié)，大量拖車(chē)司機(jī)返鄉(xiāng)過(guò)節(jié)，目前業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“拖車(chē)費(fèi)”飛漲、一車(chē)難求的現(xiàn)象。上述家具廠工作人員告訴記者，目前拖車(chē)運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)上漲。之前，從廠區(qū)到南沙港的價(jià)位大概在1200塊，最近多個(gè)車(chē)隊(duì)報(bào)價(jià)已經(jīng)漲到在2500-2800元之間，更有甚者報(bào)價(jià)到3600元。

國(guó)際海運(yùn)價(jià)格如何?根據(jù)波羅的海每日運(yùn)價(jià)指數(shù)(FBX)的數(shù)據(jù)，1月15日，中國(guó)到北歐的現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到了每TEU 7701美元，相比去年同期2095美元的價(jià)格增長(zhǎng)了268%。

另外，F(xiàn)BX數(shù)據(jù)顯示，全球集裝箱價(jià)格從2020年12月4日的2652美元漲至2020年1月1日的3448美元，又漲至半個(gè)月后1月15日的4019美元。但市場(chǎng)的實(shí)際成交數(shù)據(jù)可能遠(yuǎn)高于公開(kāi)指數(shù)。除了歐洲航線，非洲航線同樣飛漲。欲了解更詳實(shí)的中國(guó)海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)海運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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