動力電池供應緊張 2021動力電池行業(yè)競爭分析及投資風險預測

• 2021年5月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網 1441 95
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中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，中國新能源汽車銷量約為73.2萬輛，同比增長249.2%。據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個月，我國動力電池累計裝機量約為31.6GWh，同比增長241%。

動力電池供應緊張

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，中國新能源汽車銷量約為73.2萬輛，同比增長249.2%。據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個月，我國動力電池累計裝機量約為31.6GWh，同比增長241%。國內動力電池企業(yè)擴產并不難，動力電池供應緊張將不會成為影響新能源汽車市場增長的因素。據(jù)中汽協(xié)預測，2021年我國新能源汽車銷量約為180萬輛，同比增長40%左右。作為新能源汽車的重要組成部分，動力電池的市場需求也將保持增長狀態(tài)，相關企業(yè)也將成為市場“寵兒”。

動力電池是新能源電動汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產業(yè)的帶動下，動力電池迎來爆發(fā)式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動力電池行業(yè)裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業(yè)的裝機量預計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。

隨著新能源汽車產業(yè)化進程逐步深入，全球各國及重點企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產業(yè)動力電池領域，基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點，大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產業(yè)技術發(fā)展的方向。

2021-2025年中國動力電池行業(yè)競爭分析及投資風險預測

2020年，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量達213GWh，同比增長34%。其中，電動汽車板塊出貨量192.9GWh，占比達90.6%，同比增長30%;ESS板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。SNE Research預計，2021年主要電池公司生產線運營情況將顯著改善，全球電池(電動汽車和ESS的電池)出貨量將達到317GWh，同比增長49%。

2019年，我國動力電池產量累計為 85.4GWh,同比累計增長21%。其中，三元電池產量累計55.1GWh,占總產量的64.6%，同比累計增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產量累計為27.7GWh，占總產量的32.4%，同比累計下降1.2%。動力電池的銷量與產量差距并不大。2019年，動力電池累計銷量為75.6GWh，同比累計增長21.4%，整體處于正增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國動力電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。我國2020年動力電池裝機量TOP 10企業(yè)分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

目前，中國動力電池產業(yè)規(guī)模已處于世界領先地位，部分高端動力電池產品與國外領先產品差距不大。但總體來看，中國動力電池技術尚未發(fā)生革命性突破、成本仍然偏高，在產業(yè)結構、制造工藝、技術研發(fā)、國際化發(fā)展、回收利用、資源布局等方面還存在諸多問題，已成為制約中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展的關鍵瓶頸。結構性產能過剩風險凸顯。

據(jù)中研普華產業(yè)研究院《2021-2025年中國動力電池行業(yè)競爭分析及投資風險預測報告》數(shù)據(jù)顯示

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%，市場集中度進一步提升。

企業(yè)集中度分析

圖表：中國動力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

三、區(qū)域集中度分析

圖表：中國動力電池行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2021-2025年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實現(xiàn)使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

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