2022年汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月3日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 762 46
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自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進入創(chuàng)新發(fā)展階段。

2022年汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場對風險管控的認識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但勢頭仍遠遠領先于汽車銷量變化趨勢。2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。我國無論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。截止2021年9月，全國機動車保有量已經(jīng)達到3.90億輛，駕駛人達到4.76億人，其中汽車保有量達到2.97億輛。汽車行業(yè)產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、消費占比高，對經(jīng)濟拉動廣泛，總產(chǎn)值和增加值占制造業(yè)的比重超過7%。

市場容量

隨著產(chǎn)業(yè)政策和金融管制的逐步放開，社會信用體系和法律法規(guī)體系的不斷完善，消費者的年輕化，消費傾向、消費能力及方式等方面的有利變化，中國汽車金融公司的市場規(guī)模將保持增長態(tài)勢，產(chǎn)融結合將更緊密，產(chǎn)品將更多樣化，經(jīng)營管理將更高效。中國汽車金融公司必將成為推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。在汽車成熟市場中，整車制造和新車銷售的利潤占比不到30%，約70%的利潤來自于汽車金融、售后、二手車等后市場環(huán)節(jié)。隨著中國汽車市場的逐步成熟，中國汽車金融行業(yè)得到了有效發(fā)展。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，中國汽車金融行業(yè)逐步壯大，專業(yè)汽車金融公司數(shù)量整體增多。2020年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達9774.84億元，同比增長7.85%。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國汽車金融公司零售貸款余額7820.16億元,同比增長8.71%;庫存批發(fā)貸款余額為1046.52億元，同比略降3.15%。

《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2020年度)》顯示，2020年，汽車金融公司零售貸款車輛678.07萬輛，占當年我國汽車銷量的26.79%，同比增長2.02個百分點;經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛428.39萬輛，占當年我國汽車產(chǎn)量的16.98%。2020年面向消費者的汽車零售總額3.94萬億，占社會消費品零售總額的10.08%，在2020年限額以上企業(yè)商品零售總額中，汽車類消費高居首位，占比達29.18%。如今汽車消費已經(jīng)成為穩(wěn)增長的重要抓手，汽車行業(yè)的相關政策支持力度也在不斷擴大，各種減免稅和補貼政策陸續(xù)出臺。2020年新冠疫情以來，政府更是加大逆周期調(diào)節(jié)節(jié)奏，汽車銷量也迅速回暖，目前全行業(yè)景氣度處于較高水平。國內(nèi)汽車金融2021年一季度汽車金融滲透率創(chuàng)57.5%新高，但滲透率空間依然巨大。新崛起的年輕消費信貸購車的接受度和比例更高。

競爭態(tài)勢

近年來，汽車金融展業(yè)模式并沒有重大的突破性變革，大量同質化產(chǎn)品涌入市場，在市場高速增長時期，誰都能分一杯羹。汽車消費場景這一基礎設施的重構，直接影響了汽車金融玩家們在資產(chǎn)端的競爭態(tài)勢。隨著中國汽車行業(yè)進入發(fā)成熟的“新常態(tài)”時期，汽車金融市場的整體增速也開始減緩。與此同時，各種背景的公司繼續(xù)涌入汽車金融市場，現(xiàn)有行業(yè)玩家也不斷投入，加劇的競爭壓縮了行業(yè)整體利潤空間。日益嚴格的監(jiān)管引領行業(yè)走上規(guī)范化的道路，但也給部分玩家?guī)斫?jīng)營壓力，提出轉型要求。

前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。根據(jù)不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網(wǎng)絡購車的接受度提高。根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費趨勢調(diào)查報告》顯示，2020年網(wǎng)絡渠道購車的滲透率已經(jīng)達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規(guī)模達9290億元，到2025年將達13500億元。

問題與挑戰(zhàn)

盡管我國汽車消費金融發(fā)展迅速，但是仍存在消費者權益保護不足、資金來源渠道較為單一、取消二手車限遷和雙錄等政策有待進一步落地、汽車估價和殘值預測缺乏準確數(shù)據(jù)、政府部分數(shù)據(jù)無法查詢等汽車消費金融共性問題。2020年4月，發(fā)改委、工信部、銀保監(jiān)會等11部門發(fā)布《關于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》，推出新的汽車金融刺激措施，明確將通過“適當下調(diào)首付比例和貸款利率、延長還款期限等方式”釋放汽車消費潛力。更低的首付比例意味著更高的貸款限額，這將直接擴大汽車金融市場規(guī)模。還款期限的延長將給予金融服務商更靈活的產(chǎn)品提升空間，也能激發(fā)部分消費者的貸款意愿。但同時，這也將為汽車金融機構的風控和融資能力帶來更高的挑戰(zhàn)。

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