全球2022年新能源汽車銷量956萬輛，負(fù)極需求120萬噸。由于加工費(fèi)不斷提升導(dǎo)致人造石墨與天然石墨價(jià)差擴(kuò)大，未來天然石墨市占率或有所提升。負(fù)極材料成本中，原材料及石墨化占比較高，完善原材料、石墨化產(chǎn)能布局，成為負(fù)極產(chǎn)能釋放保障和盈利提升的關(guān)鍵。
2022年天然石墨市占率或有所提升
石墨負(fù)極材料是鋰電池關(guān)鍵原材料之一，隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，石墨需求快速增長。2021年，預(yù)計(jì)石墨負(fù)極材料需求為48萬噸，預(yù)計(jì)到2025年134萬噸，規(guī)模達(dá)430億元，5年CAGR高達(dá)+27%，其中人造石墨規(guī)模超300億元，占比71%。
鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)正在大規(guī)模導(dǎo)入天然石墨，隨著天然石墨的導(dǎo)入，鋰電池的壽命和充電速度皆可能發(fā)生質(zhì)的變化。由此，也會(huì)帶來鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供需上的變動(dòng)。這其中最受益的當(dāng)然還是天然石墨。
全球2022年新能源汽車銷量956萬輛，負(fù)極需求120萬噸。由于加工費(fèi)不斷提升導(dǎo)致人造石墨與天然石墨價(jià)差擴(kuò)大，未來天然石墨市占率或有所提升。負(fù)極材料成本中，原材料及石墨化占比較高，完善原材料、石墨化產(chǎn)能布局，成為負(fù)極產(chǎn)能釋放保障和盈利提升的關(guān)鍵。
石墨市場目前飽和了嗎
能耗雙控大背景下，石墨化擴(kuò)產(chǎn)難度加大，石墨市場目前飽和了嗎?作為負(fù)極材料卡脖子的重要環(huán)節(jié)，已成為頭部企業(yè)決勝未來的重要稀缺性資產(chǎn)。擁有石墨化環(huán)節(jié)高自供比例的頭部負(fù)極廠商或能夠有效突破產(chǎn)能瓶頸，擁有更顯著的成本優(yōu)勢，有望享受此輪能耗管控下行業(yè)格局迭代帶來的紅利，實(shí)現(xiàn)量利齊升。
雖然全球各地(亞洲、非洲和北美洲等)都有石墨礦床。但石墨并不適合直接用于電池，必須先進(jìn)行加工。全球100%的加工石墨來自中國，目前在中國之外的地方?jīng)]有加工石墨的能力。我國石墨資源豐富，分布在全國25個(gè)省(區(qū)、市)，91個(gè)礦區(qū)。國土資源部統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國晶質(zhì)石墨儲(chǔ)量為3085萬t，基礎(chǔ)儲(chǔ)量為5280萬t，資源量為1.7億t。
石墨是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性。以當(dāng)前原料價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，理論上，石墨電極綜合生產(chǎn)成本約為19000元/噸。
由于石墨化產(chǎn)能具備高能耗屬性，部分地區(qū)石墨化存量產(chǎn)能開工率受制，新增產(chǎn)能落地難度加大，石墨化資產(chǎn)稀缺性凸顯，成為負(fù)極擴(kuò)產(chǎn)的卡脖子環(huán)節(jié)，因此在能耗雙控大背景下負(fù)極有效產(chǎn)能在于石墨化產(chǎn)能，擁有高度一體化產(chǎn)能的負(fù)極企業(yè)將在未來的競爭中具備更強(qiáng)的交付能力和更低的成本優(yōu)勢，負(fù)極材料行業(yè)競爭格局有望優(yōu)化。
中研普華研究院預(yù)計(jì)在樂觀、中性預(yù)期下，2022-2023年石墨化供需處于緊平衡狀態(tài)，悲觀預(yù)期下石墨化供給存在無法滿足全球動(dòng)力電池高速擴(kuò)張帶來的人造石墨需求。
特斯拉鞏固石墨供應(yīng)
據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉上個(gè)月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署協(xié)議，計(jì)劃從2025年開始購買其生產(chǎn)的80%產(chǎn)品，每年8000噸石墨。后者在南部非洲國家經(jīng)營著世界上最大的石墨礦之一。
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