中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景分析2022

• 陳觀秋 2022年12月26日 來源：中國(guó)能源報(bào) 百度 1012 64
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目前，我國(guó)多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國(guó)有大型石油企業(yè)采購(gòu)天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)?、申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)狻⒋蟊姽?、華潤(rùn)燃?xì)狻⒅袊?guó)燃?xì)獾?。除燃?xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

目前，我國(guó)多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國(guó)有大型石油企業(yè)采購(gòu)天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)狻⑸昴芄煞菀劳凶杂刑烊粴忾_采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào))，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭等。

“十三五”規(guī)劃期間中國(guó)天然氣消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)

“十三五”規(guī)劃指出，中國(guó)天然氣消費(fèi)水平明顯偏低與供應(yīng)能力階段性富余問題并存，需要盡快拓展新的消費(fèi)市場(chǎng)并推進(jìn)各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開發(fā)的支持下，中國(guó)天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長(zhǎng)11%。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達(dá)到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標(biāo)范圍。

中國(guó)的LNG接收站接卸能力從2015年的4200萬噸/年提高到了2020年的7900萬噸/年,2020年中國(guó)沿海地區(qū)有13座LNG接收站/擴(kuò)建項(xiàng)目投運(yùn),包括年接卸能力600萬噸的中國(guó)石化天津LNG接收站、400萬噸/年的深圳迭福LNG接收站、300萬噸/年的上海洋山LNG接收站二期。這使“十三五”期間中國(guó)LNG進(jìn)口量從1900萬噸/年增至6900萬噸/年。我們也注意到，LNG接收站平均利用率從2015年的46%大幅提高到了2020年的87%，這反映了中國(guó)為提高國(guó)內(nèi)天然氣需求和充分利用供應(yīng)能力所做的努力。

2015年-2020年，中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標(biāo)148億立方米提高40%以上。地下儲(chǔ)氣能力占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國(guó)家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬公里增加到近11萬公里(預(yù)定目標(biāo)為10.4萬公里)，加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通?？缇程烊粴夤艿酪踩〉昧酥卮笸黄?，帶來了更多進(jìn)口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國(guó)-中亞天然氣管道C線在投產(chǎn);2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號(hào)”管道(中俄東線天然氣管道)開通。

然而，與其他天然氣需求行業(yè)相比，氣電發(fā)展仍滯后，因?yàn)長(zhǎng)NG成本高企抑制了燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)的盈利能力，并限制了產(chǎn)能擴(kuò)張的激勵(lì)措施?！笆濉逼陂g，中國(guó)氣電裝機(jī)規(guī)模從2015年的7000萬千瓦增至1.0億千瓦，低于1.1 億千瓦的目標(biāo)。

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國(guó)家能源安全

與上一個(gè)五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點(diǎn)是提升天然氣儲(chǔ)備和供應(yīng)能力，著眼于能源安全。對(duì)于增加天然氣消費(fèi)或提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比并沒有明確的目標(biāo)。在電力方面，沒有針對(duì)氣電的單獨(dú)目標(biāo)，規(guī)劃中只提到要“推動(dòng)氣電、太陽(yáng)能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行”。LNG成本高企可能會(huì)繼續(xù)限制氣電實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電(具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點(diǎn))比重不斷增加，天然氣可能是用于調(diào)峰和穩(wěn)定電力供應(yīng)的一個(gè)很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標(biāo)包括：

提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣(LNG)接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到 550億-600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標(biāo)，如果所有計(jì)劃中的建設(shè)順利進(jìn)行，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2.4億噸/年，年均增長(zhǎng)可能高達(dá)25%，這可能高于實(shí)際需求的增長(zhǎng)。

新增天然氣量?jī)?yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨(dú)的目標(biāo)。

在進(jìn)口方面，增強(qiáng)進(jìn)口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國(guó)互利共贏合作。增強(qiáng)油氣國(guó)際貿(mào)易運(yùn)營(yíng)能力。加強(qiáng)跨國(guó)油氣通道運(yùn)營(yíng)與設(shè)施聯(lián)通。到2025年，另外兩條跨境管道中國(guó)-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠(yuǎn)東管道可能會(huì)投運(yùn)，這可能會(huì)使中國(guó)的管道氣進(jìn)口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運(yùn)LNG方面具有靈活性。

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  2022-2027年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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