火電裝機(jī)容量占比逐年下降 中國(guó)火力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 黃江 2023年1月4日 來(lái)源：新浪 379 18
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近年來(lái)受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電設(shè)備裝機(jī)快速增長(zhǎng)，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，且該趨勢(shì)未來(lái)將長(zhǎng)期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主。

風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)大規(guī)模并網(wǎng)將帶來(lái)調(diào)峰等電力市場(chǎng)輔助服務(wù)需求的快速提升,結(jié)合部分地區(qū)火電容量電價(jià)的試點(diǎn)探索,火電的角色定位將由基核電源加速向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變。

火力發(fā)電上游主要為煤炭、石油、天然氣等發(fā)電原材料行業(yè)以及發(fā)電設(shè)備行業(yè),中游為火力發(fā)電行業(yè),重點(diǎn)企業(yè)包括華能國(guó)際、上海電力、華電國(guó)際、金山股份、天富能源、京能電力、申能股份。

火電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)?

近年來(lái)火電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著火電投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但受國(guó)家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機(jī)容量增速將逐漸放緩。

此外，近年來(lái)受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電設(shè)備裝機(jī)快速增長(zhǎng)，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，且該趨勢(shì)未來(lái)將長(zhǎng)期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主。

為了適應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)提出后電力行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，未來(lái)火電行業(yè)所處企業(yè)將積極融入和服務(wù)新型電力市場(chǎng)建設(shè)，加快推進(jìn)火力發(fā)電機(jī)組的改造進(jìn)程。在推進(jìn)煤電機(jī)組改造升級(jí)過(guò)程中，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能改造、供熱改造及靈活性改造，更多地承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓和備用功能，發(fā)揮“托底保供”的作用。

隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的進(jìn)一步推行，清潔高效的火力發(fā)電將是我國(guó)雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要抓手。面對(duì)如今日益嚴(yán)格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)將加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強(qiáng)行業(yè)綠色競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)火力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：

國(guó)資委要求，中央企業(yè)要帶頭落實(shí)煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”要求，積極推進(jìn)“十四五”確定的重大煤電項(xiàng)目落地，確保已開(kāi)工的煤電項(xiàng)目按期投產(chǎn)，推動(dòng)煤電項(xiàng)目加快核準(zhǔn)、已核準(zhǔn)項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)。

同時(shí)，要加強(qiáng)重要能源、油氣資源國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快進(jìn)口多元化，提升運(yùn)輸通道掌控力，切實(shí)增強(qiáng)能源電力供應(yīng)的支撐托底能力。

2022年1-11月，國(guó)內(nèi)新核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目裝機(jī)總量已達(dá)6524萬(wàn)千瓦，超過(guò)了2021年核準(zhǔn)總量的三倍。其中，2022年三季度核準(zhǔn)裝機(jī)總量最高，達(dá)2414萬(wàn)千瓦。

今年以來(lái)我國(guó)煤炭生產(chǎn)供給大幅增長(zhǎng)

1-11月我國(guó)原煤產(chǎn)量保持大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)生產(chǎn)原煤40.9億噸，同比增長(zhǎng)9.7%，日均產(chǎn)量1226萬(wàn)噸。今年以來(lái)，在煤炭長(zhǎng)協(xié)保供政策以及產(chǎn)能釋放影響下，我國(guó)煤炭企業(yè)生產(chǎn)積極性高，疊加鐵路運(yùn)力提升，港口煤炭中轉(zhuǎn)作業(yè)增加，帶動(dòng)我國(guó)煤炭產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。

1-11月我國(guó)進(jìn)口煤同比大幅回落。1-11月我國(guó)進(jìn)口煤炭2.6億噸，同比下降10.1%。進(jìn)口量大幅回落，主要是印尼煤炭出口禁止政策以及俄烏局勢(shì)影響全球能源危機(jī)，煤炭需求結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，歐洲采購(gòu)印尼和美國(guó)資源增多，導(dǎo)致印尼和美國(guó)煤炭出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，1-11月我國(guó)印尼煤炭進(jìn)口量回落14.1%，美國(guó)進(jìn)口量砍半，進(jìn)而影響我國(guó)煤炭進(jìn)口總量回落。

盡管進(jìn)口量大幅回落，但國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)量大增，帶動(dòng)煤炭總供給大幅增長(zhǎng)。結(jié)合煤炭產(chǎn)量及進(jìn)口量，1-11月國(guó)內(nèi)煤炭總供給量43.6億噸，同比增長(zhǎng)9.2%。

1-11月全國(guó)火電發(fā)電同比增長(zhǎng)僅為0.8%，電力行業(yè)用煤需求增幅較小。1-11月份，全國(guó)發(fā)電量76286億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.1%，增速明顯低于去年。發(fā)電量增速偏低主要是今年以來(lái)疫情階段性爆發(fā)，影響下游各行業(yè)用電需求轉(zhuǎn)弱，1-11月我國(guó)用電量同比增長(zhǎng)3.5%，其中工業(yè)用電量同比僅增長(zhǎng)1.6%，導(dǎo)致規(guī)模以上企業(yè)發(fā)電量增速明顯偏低。

在大力發(fā)展清潔能源發(fā)電背景下，我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，1-11月清潔能源發(fā)電(除火電發(fā)電)明顯增加，同比增長(zhǎng)5%，占比提升至30.6%，而我國(guó)火電發(fā)電占比降至69.4%，較去年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，火電增速僅為0.8%，較去年同期下降9.1個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)加快建設(shè)

11月底，國(guó)家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(下稱“《基本規(guī)則》”)、《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管辦法(征求意見(jiàn)稿)》，這是國(guó)家層面首次出臺(tái)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則性文件。12月以來(lái)，上海、河南、江西等多地調(diào)整分時(shí)電價(jià)政策，擴(kuò)大峰谷價(jià)差。而上述涉及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、分時(shí)電價(jià)機(jī)制等政策，將對(duì)煤電、儲(chǔ)能、虛擬電廠等多個(gè)能源產(chǎn)業(yè)條線的商業(yè)模式和盈利能力將帶來(lái)重要影響。

2022年1月，國(guó)家發(fā)改委和能源局聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院副研究員馮永晟表示，在雙碳目標(biāo)的背景下，統(tǒng)一電力市場(chǎng)是支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)、支持新能源又好又快發(fā)展的重要機(jī)制，而其核心內(nèi)容是市場(chǎng)化及轉(zhuǎn)型，即在全國(guó)更大范圍內(nèi)還原電力的商品屬性，以及提升電力市場(chǎng)對(duì)高比例新能源的適應(yīng)性。

上海市發(fā)改委本月發(fā)布通知，進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制，部分用戶夏季和冬季高峰時(shí)段電價(jià)上浮80%，低谷時(shí)段電價(jià)下浮60%，尖峰時(shí)段電價(jià)在高峰電價(jià)的基礎(chǔ)上上浮25%。而山東省發(fā)改委近期通知顯示，高峰時(shí)段電價(jià)將上浮70%、低谷時(shí)段下浮70%、尖峰時(shí)段上浮100%。此外，河南、江西、湖北等地近期也宣布了調(diào)整峰谷電價(jià)政策。國(guó)際能源網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)顯示，已有23省市出臺(tái)完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制相關(guān)政策27條，峰谷價(jià)差總體明顯擴(kuò)大。

峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，一方面對(duì)用電行為的激勵(lì)作用將會(huì)更強(qiáng)。分時(shí)電價(jià)政策意在通過(guò)價(jià)格引導(dǎo)電力用戶的用電行為，從而提高電網(wǎng)的平均負(fù)載率。另一方面，峰谷價(jià)差擴(kuò)大利好儲(chǔ)能等市場(chǎng)，在電源側(cè)，煤電靈活性改造、抽水蓄能電站等建設(shè)有望快速推進(jìn)。

《2023-2028年中國(guó)火力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資規(guī)劃分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)火力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資規(guī)劃分析報(bào)告

  火力發(fā)電一般是指利用石油、煤炭和天然氣等燃料燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能來(lái)加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動(dòng)發(fā)電機(jī)來(lái)發(fā)電的方式的總稱?；鹆Πl(fā)電站的主要設(shè)備系統(tǒng)包括：燃料供給系...

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