什么是UBI車險(xiǎn)?國(guó)內(nèi)UBI市場(chǎng)迎加速發(fā)展

• 陳觀秋 2023年1月30日 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 972 61
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業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,UBI能成為傳統(tǒng)車險(xiǎn)的補(bǔ)充,但不會(huì)顛覆傳統(tǒng)車險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)UBI滲透率可能達(dá)到30%-40%,但需要較長(zhǎng)的發(fā)展周期。此外,國(guó)內(nèi)如果監(jiān)管放開(kāi),UBI業(yè)務(wù)發(fā)展速度可能會(huì)快于美國(guó)。

什么是UBI車險(xiǎn)?

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn) ，UBI車險(xiǎn)可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來(lái)，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進(jìn)行定價(jià)。同時(shí)，也有保險(xiǎn)公司嘗試推出UBI非車險(xiǎn)。

UBI能夠給保險(xiǎn)公司帶來(lái)包括合理定價(jià)、科學(xué)產(chǎn)品、精準(zhǔn)獲客、減少事故發(fā)生、賠付率下降、提高運(yùn)營(yíng)效率、提升客戶體驗(yàn)等益處。UBI能夠促使駕駛行為良好的車主，享受優(yōu)惠的車險(xiǎn)費(fèi)用。對(duì)于險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，UBI車險(xiǎn)考驗(yàn)著產(chǎn)品對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的精確把握，如果設(shè)計(jì)出創(chuàng)新型個(gè)性化定價(jià)模式，便可提高服務(wù)效率、有效控制成本，給客戶帶來(lái)更好的產(chǎn)品體驗(yàn)，有力助推險(xiǎn)企升級(jí)發(fā)展。

UBI能夠合理反映出駕駛者的保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本，體現(xiàn)保費(fèi)的公平;通過(guò)價(jià)格的調(diào)節(jié)，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵;遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的收集分析，還可以提高事故處理時(shí)效，協(xié)助追蹤盜竊車輛等。UBI貨運(yùn)物責(zé)險(xiǎn)相對(duì)于傳統(tǒng)貨運(yùn)物責(zé)險(xiǎn)的價(jià)值在于：有精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)作為支撐。

傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在做貨車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)通常持兩種態(tài)度：一種是拒保，憑既往出險(xiǎn)數(shù)據(jù)判斷貨車出現(xiàn)率，保險(xiǎn)公司普遍認(rèn)為貨車風(fēng)險(xiǎn)高、事故多發(fā)，因此就會(huì)果斷放棄這塊市場(chǎng);另外就是提高保費(fèi)，今年做了業(yè)務(wù)虧損來(lái)年就考慮在此基礎(chǔ)上增加保費(fèi)，以達(dá)到利潤(rùn)的平衡。保險(xiǎn)公司對(duì)于貨車業(yè)務(wù)的兩種態(tài)度，都源于：沒(méi)有精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可依。

交通運(yùn)輸部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸管理暫行辦法》，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術(shù)整合資源，應(yīng)用多式聯(lián)運(yùn)、甩掛運(yùn)輸、共同配送等運(yùn)輸組織模式，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸生產(chǎn)規(guī)模化、集約化。UBI車險(xiǎn)建立了人、車、路(環(huán)境)多維模型進(jìn)行定價(jià)。OBD(On-Board Diagnostics)，即“車載自動(dòng)診斷系統(tǒng)”，是車載監(jiān)控系統(tǒng)的通信接口。市場(chǎng)分析認(rèn)為，這也將是車聯(lián)網(wǎng)普及的一大基礎(chǔ)。

UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

目前UBI用戶主要集中在美國(guó)和歐洲,2015年底UBI用戶大約在1200萬(wàn)左右。UBI在最發(fā)達(dá)的意大利,UBI的滲透率達(dá)到14%。UBI這種按照車主用量需求而定制的車險(xiǎn)機(jī)制被認(rèn)為更“人性化”,這也是國(guó)外UBI受車主青睞的主要原因。

然而我國(guó)的UBI發(fā)展,可謂高開(kāi)低走,一路坎坷。UBI在國(guó)內(nèi)起步于2013年,當(dāng)時(shí)中國(guó)人保攜手第三方企業(yè)首次進(jìn)行UBI項(xiàng)目嘗試,拉開(kāi)了我國(guó)UBI車險(xiǎn)發(fā)展的序幕。隨后,平安、太保、陽(yáng)光、安盛天平等國(guó)內(nèi)大型險(xiǎn)企,在政策紅利與科技賦能的助力下,紛紛試點(diǎn)UBI,中小險(xiǎn)企及創(chuàng)業(yè)公司也緊跟UBI車險(xiǎn)的風(fēng)口。

2015年,UBI正式迎來(lái)里程碑式發(fā)展。這一年,車險(xiǎn)行業(yè)出臺(tái)了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》中,明確提出鼓勵(lì)和引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供多樣化、個(gè)性化、差異化的商業(yè)車險(xiǎn)保障和服務(wù),為UBI車險(xiǎn)發(fā)展提供了政策法規(guī)基礎(chǔ)。

在此背景下,UBI車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般出現(xiàn),里程保、評(píng)駕科技、斑馬行車等30余家科技公司,紛紛爭(zhēng)搶UBI車險(xiǎn)賽道;至2016年,UBI車險(xiǎn)進(jìn)入爆發(fā)之年。市場(chǎng)中涉及UBI概念的科技公司超過(guò)了300家,行業(yè)內(nèi)知名公司當(dāng)年一度斬獲了數(shù)千萬(wàn)元融資。

2022年，多家新能源上市車企發(fā)布的產(chǎn)銷報(bào)告顯示，6月和上半年，其產(chǎn)銷同比大幅增長(zhǎng)，多家車企上半年交付車輛同比增速超過(guò)100%。相應(yīng)的，新能源汽車的保險(xiǎn)費(fèi)也跑出了“加速度”。

從車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入來(lái)看，隨著車險(xiǎn)綜合改革周期性影響的逐步消除，2022年1-3月，保險(xiǎn)業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入1965億元，同比增長(zhǎng)8.09%，比去年同期提高14.95個(gè)百分點(diǎn)。4月份，受乘用車銷量下滑和部分地區(qū)疫情影響，車險(xiǎn)保費(fèi)增速下滑。隨著多地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月份車險(xiǎn)保費(fèi)收入也開(kāi)始恢復(fù)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》分析：

根據(jù)中保協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，UBI車險(xiǎn)蓬勃發(fā)展的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。然而，ubi的車險(xiǎn)保費(fèi)收入僅占全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的32.74%，下滑明顯。上半年ubi車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比30.1%。

有分析稱，隨著車聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷升級(jí)，UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)1400億元的市場(chǎng)規(guī)模。面對(duì)巨大的潛在市場(chǎng)需求，吉米IOT將堅(jiān)持深耕車聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)，與行業(yè)伙伴一起推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)加速進(jìn)入智能化時(shí)代。

國(guó)內(nèi)UBI市場(chǎng)迎加速發(fā)展

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入由客單價(jià)和用戶數(shù)量決定,如人保、平安、太保市場(chǎng)份額已經(jīng)很高,很難通過(guò)降價(jià)的方式吸引更多的用戶,而對(duì)駕駛行為不佳的用戶提價(jià)必然會(huì)導(dǎo)致用戶流失。所以對(duì)于這三家巨頭來(lái)說(shuō),嘗試UBI的動(dòng)力顯著不高。

除去前三家巨頭,通過(guò)查閱天安、安盛天平、國(guó)泰等中小車險(xiǎn)公司市場(chǎng)數(shù)據(jù)可知,中小車險(xiǎn)公司保費(fèi)收入較低,利潤(rùn)表現(xiàn)不佳,且不同層次公司差距懸殊。對(duì)這些公司來(lái)說(shuō),為優(yōu)質(zhì)用戶提供性價(jià)比更高的產(chǎn)品有助于獲客,增加保費(fèi)收入。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看,UBI參與方包括主機(jī)廠、智能硬件商、數(shù)據(jù)服務(wù)公司、保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)中介等,其中數(shù)據(jù)服務(wù)公司正在成為UBI關(guān)鍵的一環(huán)。

新浪財(cái)經(jīng)專欄作家表示，監(jiān)管部門(mén)對(duì)UBI業(yè)務(wù)可能會(huì)設(shè)立數(shù)據(jù)收集量的門(mén)檻,中小保險(xiǎn)公司承保量有限,本身缺乏數(shù)據(jù)處理能力,很難收集足夠量的駕駛行為數(shù)據(jù)。UBI業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中,有機(jī)會(huì)、也有需求為所有車險(xiǎn)公司提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)和用戶駕駛行為評(píng)級(jí)的專業(yè)公司將脫穎而出。提供專業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)是其價(jià)值增厚的有利路徑。

比如,評(píng)駕科技就是將車主駕駛行為數(shù)據(jù)清洗、建模后供保險(xiǎn)公司使用。同時(shí),評(píng)駕科技也是中國(guó)銀保信起草《機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》項(xiàng)目中的標(biāo)準(zhǔn)組組長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,UBI能成為傳統(tǒng)車險(xiǎn)的補(bǔ)充,但不會(huì)顛覆傳統(tǒng)車險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)UBI滲透率可能達(dá)到30%-40%,但需要較長(zhǎng)的發(fā)展周期。此外,國(guó)內(nèi)如果監(jiān)管放開(kāi),UBI業(yè)務(wù)發(fā)展速度可能會(huì)快于美國(guó)。

此外,越來(lái)越多的年輕消費(fèi)者,正在成為新能源汽車的主流消費(fèi)擁護(hù)群體,他們有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、愿意嘗鮮、強(qiáng)調(diào)個(gè)性化,對(duì)UBI接受度也會(huì)相對(duì)更高。

交通運(yùn)輸部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合出臺(tái)《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術(shù)整合資源，應(yīng)用多式聯(lián)運(yùn)、甩掛運(yùn)輸和共同配送等運(yùn)輸組織模式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化運(yùn)輸生產(chǎn)?？梢钥闯?，政策正在不斷鼓勵(lì)利用科技手段來(lái)改善交通運(yùn)輸行業(yè)，并為行業(yè)指明了方向，UBI貨運(yùn)物責(zé)險(xiǎn)在政策推動(dòng)下應(yīng)運(yùn)而生。

想要了解更多UBI車險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外UBI車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了UBI車險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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  2022-2027年中國(guó)UBI車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告

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