榴蓮行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 榴蓮行業(yè)市場(chǎng)供需及價(jià)格走勢(shì)分析2023

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榴蓮是一種極具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的水果。榴蓮主產(chǎn)地在泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等東南亞和南亞熱帶國(guó)家，果肉含維生素、蛋白質(zhì)、脂類和膳食纖維等營(yíng)養(yǎng)成分，被稱為水果之王。除直接鮮食外，還常加工成果醬、果汁、果干、果粉、果酒等，種子磨成粉可與面粉混合用于制作糕點(diǎn)，市場(chǎng)需

一、榴蓮行業(yè)定義

榴蓮又名韶子、麝香貓果，為木棉科，榴蓮屬，熱帶大型常綠喬木。榴蓮植株高大，進(jìn)入投產(chǎn)期慢，一般種植5年后才開始結(jié)果，對(duì)生長(zhǎng)條件要求較高，商品種植區(qū)域主要集中于赤道附近的國(guó)家和地區(qū)。

全球榴蓮品種繁多，各個(gè)國(guó)家的主栽品種大多不一樣，從榴蓮主產(chǎn)國(guó)印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞及泰國(guó)等地的榴蓮品種來(lái)看，泰國(guó)主要榴蓮品種包括金枕頭、青尼、干堯等，印尼榴蓮品種包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鳥、硅希賈烏等，馬來(lái)西亞榴蓮品種包括貓山王(D197)和蘇丹王(D24)等，越南榴蓮品種包括干堯、金枕、牛奶貓山等。

二、榴蓮行業(yè)市場(chǎng)分析

榴蓮是一種極具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的水果。榴蓮主產(chǎn)地在泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞等東南亞和南亞熱帶國(guó)家，果肉含維生素、蛋白質(zhì)、脂類和膳食纖維等營(yíng)養(yǎng)成分，被稱為水果之王。除直接鮮食外，還常加工成果醬、果汁、果干、果粉、果酒等，種子磨成粉可與面粉混合用于制作糕點(diǎn)，市場(chǎng)需求潛力巨大。

從需求端來(lái)看，我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化帶來(lái)了居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，榴蓮作為“消費(fèi)升級(jí)”、“餐桌升級(jí)”類的水果產(chǎn)品，其屬性恰好契合國(guó)民的新消費(fèi)需求，從2019年開始，中國(guó)進(jìn)口新鮮榴蓮數(shù)量超過車?yán)遄樱裆彸蔀檫M(jìn)口水果之王;即使在被新冠肺炎疫情籠罩的2020年，中國(guó)進(jìn)口榴蓮數(shù)量不減反增，進(jìn)口數(shù)量達(dá)57.59萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為23.05億美元;2021年中國(guó)進(jìn)口榴蓮數(shù)量達(dá) 82.16萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為42.05億美元，進(jìn)口量與進(jìn)口金額雙雙翻番，消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)率超過16%。然而相較于西方國(guó)家，我國(guó)榴蓮價(jià)格昂貴，雖然消費(fèi)量占到全世界的19%，但也有不少人因昂貴的價(jià)格止步。數(shù)據(jù)顯示，14億中國(guó)人中，品嘗過榴蓮的人還不足1%。因此，榴蓮在我國(guó)仍存在較大滲透空間。

從供應(yīng)端來(lái)看，一方面，2022年起我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和《中華人民共和國(guó)海關(guān)總署與越南社會(huì)主義共和國(guó)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部關(guān)于越南鮮食榴蓮輸華植物檢疫要求的議定書》規(guī)定，允許符合相關(guān)要求的越南鮮食榴蓮進(jìn)口，確保榴蓮的品質(zhì)及供應(yīng)充足;另一方面，海南、廣東和云南部分地區(qū)可發(fā)展榴蓮產(chǎn)業(yè)，尤其是海南，榴蓮產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已初具規(guī)模，從開始的零星種植發(fā)展到種植面積突破3萬(wàn)畝的小規(guī)模種植，其中部分種植基地種植的榴蓮已經(jīng)開花結(jié)果了，比如海南保亭華盛紅毛丹種植基地已經(jīng)連續(xù)3年收獲榴蓮果，雖然現(xiàn)在掛果的僅有40棵，每棵樹也只能收獲一二十個(gè)果實(shí)，但種植戶預(yù)計(jì)等到榴蓮樹規(guī)模量產(chǎn)后能達(dá)到畝產(chǎn)5000斤的水平。種植基地的榴蓮預(yù)計(jì)在2024年會(huì)規(guī)模量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)榴蓮自給率的逐步提升將為細(xì)分品種帶來(lái)需求增量。

泰國(guó)是世界上最主要的榴蓮出口國(guó)之一。在共建“一帶一路”的大背景下，中國(guó)企業(yè)積極參與，通過科技賦能，助力泰國(guó)榴蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來(lái)，隨著我國(guó)居民生活水平的提升以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，榴蓮因其豐富的營(yíng)養(yǎng)和獨(dú)特的風(fēng)味，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的喜愛，已然成為近年來(lái)興起的“網(wǎng)紅”水果。

目前中國(guó)是全球第三大榴蓮消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量占到全世界的19%。2020年中國(guó)鮮榴蓮進(jìn)口數(shù)量為57.59億元，進(jìn)口金額為23.05億美元，均從泰國(guó)進(jìn)口。2021年1-11月中國(guó)鮮榴蓮進(jìn)口數(shù)量達(dá)80.92萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為41.32億美元。

國(guó)內(nèi)榴蓮進(jìn)口來(lái)源單一且市場(chǎng)需求巨大，中國(guó)主要榴蓮進(jìn)口國(guó)泰國(guó)由于供不應(yīng)求導(dǎo)致收購(gòu)價(jià)格不斷上升，其次運(yùn)輸物流成本過高也是導(dǎo)致榴蓮價(jià)格高漲的主要原因之一。2020年中國(guó)鮮榴蓮進(jìn)口均價(jià)達(dá)4.0美元/千克，2021年價(jià)格再次高漲，達(dá)5.11美元/千克。

泰國(guó)榴蓮主要分為金枕、托曼尼、青尼、長(zhǎng)柄、甲侖等20多個(gè)常見品種，其中金枕是泰國(guó)最常見的榴蓮品種，其主產(chǎn)區(qū)主要分布在東部的尖竹汶、羅勇和南部的春蓬、惹拉、洛坤，中部的達(dá)叻，北部清邁也有部分種植。因?yàn)榻鹫砹裆彵绕渌贩N生長(zhǎng)周期更長(zhǎng)，因此也擁有更長(zhǎng)的儲(chǔ)存期，可以走得更遠(yuǎn)，所以金枕榴蓮也是中國(guó)消費(fèi)量最大、國(guó)內(nèi)消費(fèi)者最常購(gòu)買的榴蓮品種，泰國(guó)向我國(guó)出口的榴蓮產(chǎn)品中金枕榴蓮占比高達(dá)90%。

除泰國(guó)外，當(dāng)前越南和馬來(lái)西亞等都增加了市場(chǎng)份額，雖然泰國(guó)榴蓮的種植面積仍在逐年上升，但未來(lái)越南和馬來(lái)西亞的榴蓮必然會(huì)瓜分市場(chǎng)，未來(lái)我國(guó)榴蓮主要從泰國(guó)進(jìn)口的格局能否保持主要考慮三個(gè)因素，首先是中泰關(guān)系，其次是中國(guó)榴蓮消費(fèi)量，最后是榴蓮品質(zhì)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)榴蓮的旺盛需求還帶動(dòng)了泰國(guó)榴蓮種植面積的擴(kuò)大和價(jià)格上漲，從幾年前每公斤60至80泰銖(約合13-17元人民幣)漲到100至130泰銖(約合21-28元人民幣)。

榴蓮的消費(fèi)者主力為有消費(fèi)能力的年輕人，其中，24-30歲的年輕群體的滲透率為0.554%;其次是31-40歲，滲透率為0.248%;排名第三的是18-23歲的年齡層，滲透率為0.224%。

海南榴蓮種植迎來(lái)“井噴”式增長(zhǎng)

當(dāng)前，三亞統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加大助企紓困力度，通過召開企業(yè)座談會(huì)、干部進(jìn)企業(yè)等方式為企業(yè)解難題，高效推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

近幾年來(lái)海南榴蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,保亭、三亞、樂東、陵水等幾個(gè)南部市縣,榴蓮已由零星種植發(fā)展到3萬(wàn)余畝。海南省農(nóng)科院果樹研究所有關(guān)專家表示,如果第一批榴蓮量產(chǎn)并取得良好收益,榴蓮種植將會(huì)迎來(lái)“井噴”式增長(zhǎng)。海南省優(yōu)旗農(nóng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理鄧志成說，企業(yè)將做好1.5萬(wàn)畝榴蓮種植，加快推動(dòng)榴蓮種苗基因苗圃、榴蓮專用肥基地等項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)三亞榴蓮產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

三、榴蓮行業(yè)前景分析

我國(guó)榴蓮行業(yè)規(guī)模已達(dá)千億，參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度分散的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，單一企業(yè)市場(chǎng)份額較低，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)在重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域及區(qū)域等方面具有各自的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)。從銷售規(guī)模來(lái)看，洪九果品是中國(guó)最大的榴蓮分銷商，占比整體榴蓮市場(chǎng)份額為8.3%。洪九果品商業(yè)模式是端到端模式，其所售榴蓮主要來(lái)自泰國(guó)東部的尖竹汶府、南部的春蓬府，經(jīng)在泰國(guó)工廠分選、包裝、保鮮等工序后進(jìn)入中國(guó)各大批發(fā)市場(chǎng)，雖然這種海外采買模式，會(huì)讓水果更容易受到極端天氣、自然災(zāi)害、運(yùn)輸以及疫情等各種不確定性因素的影響，但同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)流通環(huán)節(jié)的縱向延伸覆蓋，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)，具有較高進(jìn)入壁壘，成熟后有利于形成果品渠道品牌。

近年來(lái)行業(yè)上下游的入局者越來(lái)越多，不少水果經(jīng)銷商前往泰國(guó)，直接在當(dāng)?shù)爻邪麍@，中下游原本經(jīng)營(yíng)其他水果的批發(fā)商們，也一股腦扎入了榴蓮市場(chǎng)，總的來(lái)說，雖然榴蓮行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，但行業(yè)集中度并不高，當(dāng)前市場(chǎng)仍在期待更多品牌的進(jìn)入，提供更多的榴蓮來(lái)平衡供需兩端。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)榴蓮生產(chǎn)的規(guī)模化、自動(dòng)化以及標(biāo)準(zhǔn)化水平也不斷提高，冷鏈運(yùn)輸有效地提升產(chǎn)品配送效率，這些共同保障了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)，為榴蓮行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)?；?、連鎖化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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