國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)需求量 中國(guó)汽車玻璃行業(yè)供需平衡情況

• 黃江 2023年2月24日 來源：新浪 1488 99
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汽車玻璃配套市場(chǎng)屬于增量市場(chǎng)，尤其是國(guó)際市場(chǎng)，規(guī)模較大，進(jìn)入壁壘較高。比如，要獲得整車配套訂單，通常需要經(jīng)過第三方認(rèn)證、汽車主機(jī)廠認(rèn)證、產(chǎn)品招標(biāo)和設(shè)計(jì)與測(cè)試等程序，一般耗時(shí)約3年。

汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中，對(duì)玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。

汽車玻璃行業(yè)是汽車行業(yè)的附屬配套行業(yè)，汽車玻璃作為汽車的互補(bǔ)品，其市場(chǎng)需求與對(duì)汽車的市場(chǎng)需求具有正相關(guān)關(guān)系。近年來我國(guó)汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了我國(guó)汽車玻璃行業(yè)的快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)需求量 中國(guó)汽車玻璃行業(yè)供需平衡情況

2021年中國(guó)汽車安全玻璃售后配件市場(chǎng)(AGR)增長(zhǎng)率為10.4%，高于新車配套市場(chǎng)(OEM)。

汽車玻璃市場(chǎng)可以被分為配套(OEM)市場(chǎng)和配件維修(ARG)市場(chǎng)。配套市場(chǎng)主要為汽車整車生產(chǎn)提供配套服務(wù)的市場(chǎng)，供應(yīng)商通常長(zhǎng)時(shí)間維持和整車生產(chǎn)企業(yè)的合作關(guān)系。配件維修(ARG)市場(chǎng)是指為汽車玻璃售后由于破損而產(chǎn)生的更換服務(wù)市場(chǎng)，比較分散，市場(chǎng)規(guī)模主要由汽車保有量決定，企業(yè)的市場(chǎng)占有率主要取決于產(chǎn)品價(jià)格。

汽車玻璃配套市場(chǎng)屬于增量市場(chǎng)，尤其是國(guó)際市場(chǎng)，規(guī)模較大，進(jìn)入壁壘較高。比如，要獲得整車配套訂單，通常需要經(jīng)過第三方認(rèn)證、汽車主機(jī)廠認(rèn)證、產(chǎn)品招標(biāo)和設(shè)計(jì)與測(cè)試等程序，一般耗時(shí)約3年。由于配套市場(chǎng)需求量大且集中，整車生產(chǎn)企業(yè)在同步研發(fā)、物流供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝等對(duì)汽車玻璃生產(chǎn)商要求較高，所以市場(chǎng)占有率較大、技術(shù)水平高、品牌影響力大的汽車玻璃制造企業(yè)更容易獲得汽車生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，維持長(zhǎng)期的合作關(guān)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。汽車玻璃配件維修(ARG)市場(chǎng)屬于二級(jí)市場(chǎng)，屬于存量市場(chǎng)，依賴于配套市場(chǎng)的發(fā)展。目前市場(chǎng)規(guī)模較小，市場(chǎng)比較分散，進(jìn)入門檻較低，產(chǎn)品附加值較低。

2021年我國(guó)汽車玻璃行業(yè)產(chǎn)量為16418.9萬平方米，進(jìn)口量約為52.6萬平方米，出口量約為3820.4萬平方米，國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)需求量為12651.1萬平方米。

中國(guó)汽車玻璃行業(yè)格局

福耀市占率不斷向上，逆市增長(zhǎng)?？v觀 2020-2022 新冠疫情爆發(fā)以 來的三年，福耀立足中國(guó)依靠穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，保持海外業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)了全球市 占率不斷向上，真正做到了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。2020-2022 三年間，受新冠疫情、汽車芯片短 缺、逆全球化、地緣政治沖突等因素，全球車市產(chǎn)銷整體處于震蕩的下行周期。根 據(jù) OICA 數(shù)據(jù)，受新冠疫情影響，2020 年汽車產(chǎn)量 7762 萬輛，同比 2019 年減少 15%，2021 年汽車產(chǎn)量略有恢復(fù)至 8014 萬輛，但受芯片短缺影響同比 2019 年仍下 滑 12%。

而 2022 年上半年中歐美三大車市受疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)通脹等因素，汽 車消費(fèi)表現(xiàn)低迷出現(xiàn)不同程度下滑。而福耀在震蕩的全球車市中，真正做到了穩(wěn)健 經(jīng)營(yíng)，而且得益于海外業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)展，福耀汽玻市占率持續(xù)提升。2021 年福耀汽 玻營(yíng)收同比增長(zhǎng)近 20%，超越旭硝子成為第一。2022 年上半年，福耀汽玻營(yíng)收 117 億元，同比增長(zhǎng) 13%，主要是天幕玻璃、調(diào)光玻璃、HUD 顯示玻璃等高附加值玻璃 放量以及海外業(yè)務(wù)的逆勢(shì)增長(zhǎng)所致，2022H1 福耀美國(guó)公司營(yíng)收 22.3 億元，同比增 長(zhǎng) 16%。根據(jù)我們測(cè)算，2022H1 福耀玻璃的汽玻出貨量市占率將達(dá)到 33.8%，在中 歐美三大車市不同程度下滑的背景下，福耀做到了逆市增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)。而且 2022 年 8 月，公司發(fā)布公告國(guó)內(nèi)和美國(guó)產(chǎn)能同時(shí)擴(kuò)張，充分滿足汽玻量?jī)r(jià)齊升+市 占率提升需求。

汽玻市場(chǎng)空間擴(kuò)容，天幕玻璃、調(diào)光玻璃、HUD 顯示玻璃等高附加值汽玻增量加速 兌現(xiàn)。聚焦當(dāng)下，新能源車是汽玻市場(chǎng)擴(kuò)容的核心推動(dòng)力。天幕玻璃顛覆了傳統(tǒng)設(shè) 計(jì)，更契合新能源車對(duì)科技感和未來感的需求。目前特斯拉、蔚來、小鵬、零跑全 系列，以及大眾、AION、比亞迪等主流品牌的中高端車型均搭載了全景天幕。根據(jù) 測(cè)算，2020 年天幕玻璃在新能源車中滲透率約 16.4%，2021 年增長(zhǎng)至 23.5%，天幕 玻璃滲透率快速提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

節(jié)后玻璃期貨價(jià)格連續(xù)回調(diào)，但基于成本支撐和需求恢復(fù)預(yù)期，短期有望階段性偏強(qiáng)波動(dòng)。預(yù)計(jì)在深加工企業(yè)資金和訂單狀況改善前，玻璃行業(yè)難以整體性獲利，投資者可關(guān)注高成本生產(chǎn)線窯爐到期后自然出清的體量。

春節(jié)過后，玻璃期貨價(jià)格連續(xù)回調(diào)，主力合約一度跌破1500元/噸關(guān)口，區(qū)間最大下跌266元/噸，跌幅超15%。雖然有年度需求回暖的預(yù)期支撐，但當(dāng)前仍處于季節(jié)性淡季，玻璃行業(yè)依然春寒料峭。

受多重因素影響，2022年玻璃需求偏淡，生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存持續(xù)高位運(yùn)行，年末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存連續(xù)兩年增長(zhǎng)，增幅分別為156%、53.8%，2022年年末達(dá)到8481.2萬重量箱，庫(kù)存天數(shù)在1個(gè)月左右。一般來說，農(nóng)歷正月是玻璃企業(yè)的累庫(kù)周期。由于玻璃的生產(chǎn)特性是在窯爐8—10年或更長(zhǎng)的服役期內(nèi)不間斷地連續(xù)投料出產(chǎn)品，供給相對(duì)剛性。春節(jié)期間及春節(jié)后一段時(shí)間，下游深加工企業(yè)訂單回升緩慢，對(duì)玻璃原片需求階段性偏弱。2月末玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存可能達(dá)到11500萬重量箱，月末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存創(chuàng)近3年以來新高。

除供需的季節(jié)性因素外，今年終端深加工企業(yè)相對(duì)特殊的經(jīng)營(yíng)狀況也是玻璃企業(yè)庫(kù)存持續(xù)累積的因素之一。今年春節(jié)前華中華南主流加工企業(yè)回款為30%—50%，差于往年同期(70%—80%)。從庫(kù)存結(jié)構(gòu)看，廠家?guī)齑嫫?，貿(mào)易環(huán)節(jié)庫(kù)存低，下游深加工企業(yè)庫(kù)存低，但缺乏訂單和資金。2月中旬深加工企業(yè)才陸續(xù)復(fù)工，開工率不足。且深加工企業(yè)在手訂單僅10—15天，短期開工率難以提升。疊加今年春節(jié)較早，下游需求啟動(dòng)偏慢，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存高位累積態(tài)勢(shì)將延續(xù)。目前和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度稍低的小板需求基本平穩(wěn)，2月中旬在沙河能看到貿(mào)易商集中補(bǔ)庫(kù)，且有一定持續(xù)性。但總體上，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存去化離不開房地產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)一步改善。

部分行業(yè)專家認(rèn)為，今年在保交樓需求的推動(dòng)下，玻璃需求強(qiáng)度值得期待。從大方向看，需求占比約80%的房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)玻璃需求減量是趨勢(shì)性的?；仡櫺袠I(yè)發(fā)展，從中長(zhǎng)期看，玻璃行業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)產(chǎn)能出清和兼并重組的過程。

原片獲利空間有限，“脫困”關(guān)鍵在于單位用玻量上升及質(zhì)量品質(zhì)提升。隨著節(jié)能環(huán)保要求的提高，節(jié)能玻璃需求逐漸增加，Low-e占比逐步提升。美觀隔音和節(jié)能要求推動(dòng)建筑窗地比提升，推動(dòng)建筑用玻從單層到中空再到三玻兩腔玻璃。技術(shù)進(jìn)步后深加工可對(duì)2—20mm厚度玻璃進(jìn)行鋼化處理，電子秤、電磁爐、冰箱、洗衣機(jī)等面板玻璃需求躍升，替代木料、塑料、鋼材等材料展現(xiàn)出可觀的需求前景。高質(zhì)量差異化發(fā)展是玻璃企業(yè)領(lǐng)跑“后房地產(chǎn)時(shí)代”的關(guān)鍵。

由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段是新時(shí)代我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征。玻璃企業(yè)主動(dòng)求變應(yīng)變，新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的局面逐步形成。如正大玻璃在窯爐到期后并未延續(xù)簡(jiǎn)單冷修路徑，而是把一條產(chǎn)線推平重建，從建筑玻璃轉(zhuǎn)向電子玻璃和汽車玻璃，設(shè)計(jì)產(chǎn)能850噸，今年6月份將滿足點(diǎn)火條件;金晶科技秉持“堅(jiān)定做到思想上的艱苦奮斗”理念，不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前企業(yè)60%以上產(chǎn)品是超白玻和色玻，擺脫了普通玻璃的競(jìng)爭(zhēng)“紅?！薄?/p>

在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》《平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》《玻璃工業(yè)廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》等引導(dǎo)限制性文件密集出臺(tái)。但部分玻璃企業(yè)仍期待通過“價(jià)格戰(zhàn)”擺脫困境。事實(shí)上，當(dāng)前普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)面臨的困難是一張?jiān)綊暝p繞得越緊的網(wǎng)，相對(duì)于打“價(jià)格戰(zhàn)”，認(rèn)識(shí)到自身生產(chǎn)條件和區(qū)位環(huán)境的短板，敢于做產(chǎn)能減法顯然更為理性。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)汽車玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中，對(duì)玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼...

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