全球航運市場面臨的形勢 2023集裝箱海運行業(yè)競爭加劇

• 黃江 2023年2月24日 來源：新浪 1287 84
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有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，當(dāng)前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運價格持續(xù)下挫的情況下，現(xiàn)有集裝箱船運力過剩現(xiàn)象持續(xù)顯現(xiàn)。雖然全球有個別船公司取消新船訂單，但業(yè)內(nèi)人士指出這種情況并不常見。

今年以來，海運市場價格進(jìn)一步下挫，幾乎跌至疫情前水平。上海航運交易所最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)在跌破1000點后繼續(xù)走低，創(chuàng)2020年6月份以來新低，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場運價繼續(xù)下行。

全球航運市場面臨的形勢

雖然該數(shù)據(jù)仍然高于疫情前的平均水平，但考慮到綜合成本上升，集裝箱海運市場面臨的形勢更為嚴(yán)峻。在海運需求減弱的情況下，新船大量下水帶來的運力增加更不容忽視。近期，馬士基等全球海運公司表示，隨著市場回歸正?；托枨笃Ｈ酰具\力將調(diào)整以滿足需求，并給予合同客戶額外的靈活度和空間。

2月17日，上海航運交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國出口集裝箱運輸市場在“春節(jié)”假期后仍在逐步恢復(fù)中，該周貨量雖保持正增長，但市場尚處于供過于求的狀態(tài);上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為974.66點，較上期下跌2.1%。而在去年初，該指數(shù)高達(dá)5109.6點，最新數(shù)據(jù)相較去年年初高點跌超80%。

當(dāng)周，東方海外迎來其船隊中的第一艘24188TEU(20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱)巨型集裝箱船。該船不僅是東方海外旗下第一艘運力突破24000TEU的集裝箱船，亦是目前世界上載運量最大的集裝箱船之一。在2020年，東方海外向南通中遠(yuǎn)海運川崎訂購的24188TEU集裝箱船高達(dá)6艘。

2023集裝箱海運行業(yè)競爭加劇

有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，當(dāng)前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運價格持續(xù)下挫的情況下，現(xiàn)有集裝箱船運力過?，F(xiàn)象持續(xù)顯現(xiàn)。雖然全球有個別船公司取消新船訂單，但業(yè)內(nèi)人士指出這種情況并不常見。

日前，世界第五大集裝箱航運公司赫伯羅特公關(guān)部主管蒂姆·塞費特回復(fù)證券時報記者采訪時稱，今年該公司將有7艘新船加入船隊，目前仍然維持該計劃，沒有縮減海運能力的計劃。不過，該公司表示，新船延遲交付也是有可能的，畢竟這與新船建造工程龐大有關(guān)，相應(yīng)細(xì)節(jié)也比較復(fù)雜。赫伯羅特將繼續(xù)根據(jù)日常需求優(yōu)化運輸網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)給客戶提供最好的解決方案。

海運巨頭馬士基亞太區(qū)域媒體關(guān)系負(fù)責(zé)人也告訴，公司沒有計劃取消新船訂單，新船是公司艦隊更新項目的一部分，將取代現(xiàn)有接近報廢期限的船只。馬士基致力于推進(jìn)物流的低碳化，目標(biāo)是到2040年實現(xiàn)零碳。公司現(xiàn)有19艘綠色甲醇動力船訂單，首艘將于今年投入使用。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國海運行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

2022年受新冠感染疫情、俄烏沖突、能源危機(jī)、通貨膨脹等多重因素擾動，國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)活動普遍放緩，航運市場“高需求、高運價”階段終結(jié)，行情震蕩走弱。

2023年，高通脹、地緣政治等風(fēng)險持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期進(jìn)一步加大，而中國隨著疫情管控全面放開，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。在此背景下，航運市場發(fā)展依然不容樂觀，上半年市場行情延續(xù)2022年震蕩走弱格局，下半年隨著中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升有望迎來小幅增長。

2022年，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣寬松政策以及俄烏沖突爆發(fā)影響，大宗商品價格加速上漲，全球通脹壓力加大，歐美國家消費能力減弱，購買需求逐步萎縮，社會庫存升至高位，中國外貿(mào)出口訂單縮減，出口額增幅不斷收窄。2022年1—11月，中國出口額同比增長9.1%，遠(yuǎn)低于上半年增幅(56.3%)，其中11月中國出口額同比下降8.7%，對歐盟、美國分別下降10.6%、25.4%。

運力方面，盡管歐美港口擁堵情況并未緩解，但集裝箱船舶手持訂單量持續(xù)增加，運力保持快速增長狀態(tài)，2022年末集裝箱航線運力約為2614.3萬TEU，同比增長4.5%。

在“需求減、運力增”的背景下，國際集裝箱運輸市場“一箱難求”“一艙難求”局面不再，部分跨太平洋東行以及亞洲至北歐地中海的航次取消，閑置集裝箱船數(shù)量持續(xù)增加。Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，2022年末全球不活躍船隊運力占集裝箱船隊總數(shù)的5.5%，高于2021年末(2.3%)。

自2022年初開始，集裝箱運價持續(xù)下跌，年末已接近2019年同期水平。2022年寧波出口集裝箱運價指數(shù)NCFI均值為2732.4點，同比下跌16.1%，12月末指數(shù)為763.8點，同比下跌82.1%，較2019年同期下跌21.4%，其中美東、美西航線運價跌至2803美元/FEU、1376美元/FEU，同比下跌85.3%、92.3%，較2019年同期增長1.1%、下跌14.3%。

國際干散貨運價先揚后抑

2022年上半年，俄烏沖突引發(fā)能源危機(jī)和糧食危機(jī)，歐洲加大對印尼、澳大利亞等煤炭進(jìn)口需求，中東和北非等糧食進(jìn)口嚴(yán)重依賴俄羅斯和烏克蘭的貧困國家，不得不轉(zhuǎn)向南美國家進(jìn)口。4月，印度遭遇極端高溫天氣，電煤進(jìn)口也大幅增加。前11月，歐盟、印度煤炭進(jìn)口1.056億噸、1.889億噸，同比增長35.2%、12.2%。受此影響，煤炭、糧食貿(mào)易格局變化，航線運距增加，巴拿馬型、超靈便型等中小型船需求增加，運費快速沖高，帶動干散貨運輸市場在傳統(tǒng)淡季大幅走高。

受全球經(jīng)濟(jì)走弱、中國疫情反復(fù)以及房地產(chǎn)市場低迷影響，2022年鋼材市場運行疲軟，鐵礦石需求轉(zhuǎn)弱，全球鐵礦石發(fā)運總量14.82億噸，同比減少4694萬噸，其中四大礦山發(fā)運總量9.13億噸，同比減少3124萬噸。海岬型船舶需求不及往年，尤其是下半年本屬于鐵礦石發(fā)運高峰，市場交投氛圍弱于預(yù)期，拖累國際干散貨運輸市場整體行情震蕩走低。

2022年波羅的海干散貨運價指數(shù)BDI均值為1933.8點，同比下跌34.3%，其中上半年均值為2279.4點，同比上漲1.0%，下半年均值為1591.0點，同比下跌56.0%。

國際油品運價升至高位

俄羅斯原油出口量占全球原油貿(mào)易總額的12%，其中約60%銷往歐洲。2022年2月末俄烏沖突的爆發(fā)導(dǎo)致歐洲對俄制定多項能源禁令，引發(fā)全球能源供給緊張情緒，短期內(nèi)全球石油運輸需求激增，國際油價暴漲。3月WTI和布倫特原油最高報收于123.7美元/桶和128美元/桶，創(chuàng)2008年以來最高。下半年受全球經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期、美元加息、原油消費疲軟等因素影響，國際原油價格經(jīng)歷多輪下調(diào)后回落至80美元/桶左右。

2022年國際油品運輸市場較2020年5月以來低位波動的行情明顯改善。3月底運價快速上漲并維持高位。2022年，波羅的海原油運價指數(shù)BDTI均值為1390.5點，同比上漲115.8%，波羅的海成品油運價指數(shù)BCTI均值為1230.6點，同比上漲131.4%?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，2022年10月以來超大型油輪VLCC的平均等價期租租金TCE達(dá)到78400美元，創(chuàng)28個月來新高。

《2022-2027年中國海運行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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