智能手機行業(yè)報告 智能手機行業(yè)調(diào)研及市場競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年2月28日 來源：中國信通院 工信部 262 9
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近年來，居民收入不斷提高，電子產(chǎn)品逐漸成為大家普遍消費的產(chǎn)品之一。隨著產(chǎn)品技術提高、新概念頻出，智能手機的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機市場呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，出貨量下跌。隨著5G手機的推出、量產(chǎn)，同時結合折疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術，智能手機市

近年來，居民收入不斷提高，電子產(chǎn)品逐漸成為大家普遍消費的產(chǎn)品之一。隨著產(chǎn)品技術提高、新概念頻出，智能手機的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機市場呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，出貨量下跌。隨著5G手機的推出、量產(chǎn)，同時結合折疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術，智能手機市場迎來新風口，換機潮亟待激活。

一、智能手機行業(yè)調(diào)研

隨著我國5G網(wǎng)絡的快速發(fā)展，我國的5G手機銷量正在不斷上漲，隨著5G手機的普及和價格拉低。2021年全年，中國手機市場的銷量冠軍仍是vivo，市場占比22%。OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。

目前我國5G基站和設備不斷建設。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年5月底，我國5G網(wǎng)絡已覆蓋全國所有地級市、縣城城區(qū)和92%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，每萬人5G基站數(shù)超過12個。5G移動電話用戶數(shù)達到4.28億戶，5G流量占移動流量比重達到27.2%，較去年同期增長19.1個百分點。5G應用覆蓋國民經(jīng)濟40個大類，在全國200余家智慧礦山、1000余家智慧工廠、180余個智慧電網(wǎng)、89個港口、超過600個三甲醫(yī)院項目中得到廣泛應用。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)由2021年7月的1655個提升至6518個，增長近3倍。

2021年全年，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%，占同期手機出貨量的75.9%。2021年全年，智能手機出貨量3.43億部，同比增長15.9%，占同期手機出貨量的97.7%。權威數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場智能手機銷量約3.14億部，同比上升3%。2022年前三季度，智能手機產(chǎn)量8.74億臺，同比下降3.2%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國智能手機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

近年來隨著國家網(wǎng)絡基礎設施建設的完善升級，我國智能手機用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機市場。但近幾年來，智能手機行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，國內(nèi)智能手機出貨量1.06億部，同比下降27.0%，占同期手機出貨量的98.2%。

2010-2022年，全球智能手機出貨量規(guī)模呈現(xiàn)先上升后趨于平穩(wěn)的趨勢。2016年，全球手機出貨量達到14.73億臺，觸及頂峰，而后開始有所下滑。2022年，全球智能手機出貨量規(guī)模約為14.30億臺，同比增長3.6%。

目前，中國市場正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機市場。最近幾年，在美國和西歐等發(fā)達市場，由于智能手機的高度飽和，導致智能手機的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經(jīng)開始改變現(xiàn)有的方式，更加注重他們的產(chǎn)品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。在中國，智能手機將變成大多數(shù)消費者的生活中心。對眾多中國消費者而言，智能手機將成為他們的生活中心，牽涉生活的方方面面。

二、智能手機市場競爭格局

全球智能手機市場經(jīng)過多年的競爭，市場已經(jīng)成熟，市場集中度較高。目前全球市場主要參與者包括蘋果、三星、小米、OPPO、VIVO，2022年第三季度，TOP5企業(yè)市場占有率達到80%。

蘋果銷售均價位列五大品牌之首。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年第三季度全球手機市場營收約1000億美元，其中蘋果品牌營收規(guī)模占據(jù)了42%;再結合Counterpoint發(fā)布的TOP5品牌第三季度銷量情況，測算各品牌產(chǎn)品銷售均價。2022年第三季第蘋果品牌銷售均價達到861美元/臺，而VIVO品牌銷售均價僅為192美元每臺，蘋果品牌溢價較高

三、智能手機行業(yè)未來發(fā)展分析

業(yè)內(nèi)人士指出，2022年智能手機的換機周期長達43個月，達到歷史最高水平。IDC研究認為，雖然防疫政策開始放松，但一段時間內(nèi)疫情影響仍將持續(xù)，相比平板電腦和筆記本電腦等大屏終端，消費者對于主要用于移動場景下的手機需求持續(xù)下降，中國智能手機換機周期預計將增加到34個月。

IDC中國高級分析師表示，面對市場現(xiàn)狀，手機品牌需要采取更加務實謹慎的策略，在合理有效控制庫存水位的同時，依然保持甚至加大在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，無論是從硬件還是軟件層面上，努力打造出有特點、差異化的產(chǎn)品，來激發(fā)更多消費者的購機欲望和換機動力。

短期內(nèi)智能手機發(fā)展難有大的創(chuàng)新突破，但國內(nèi)各大手機廠商在高端化路線上堅持長期投入，包括產(chǎn)品、服務、渠道和品牌等。越來越多廠商與供應鏈從技術預研階段即開始深度合作，共擔投入與風險的模式已經(jīng)逐步普遍化，部分底層的技術也更加開放，越來越多定制化、差異化的產(chǎn)品正在出現(xiàn)。但是廠商會加強與供應鏈深度合作，推出更多定制化產(chǎn)品，盡可能吸引消費者。此外，供應鏈價格的繼續(xù)下降，有望推動部分技術使用滲透率提升，例如曲面屏在中低端產(chǎn)品上開始廣泛使用，OLED屏幕滲透率繼續(xù)增長，更多低端產(chǎn)品開始支持5G。

另外，手機廠商將延續(xù)“高端化”發(fā)展路線，加大旗艦機型投入，打造直板機+折疊屏雙旗艦戰(zhàn)略。手機影像體驗提升依然是各廠商的發(fā)力重點，主攝像素升級，更多產(chǎn)品支持1~2億像素，1英寸大底和潛望式變焦應用更加廣泛，而廠商算法調(diào)焦對于影像體驗升級更為關鍵。此外，廠商在硬件層面加大投入自研芯片研發(fā)的同時，軟件層面會繼續(xù)優(yōu)化升級系統(tǒng)，AI應用廣泛，提升多終端互通互聯(lián)使用體驗。

想要了解更多智能手機行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國智能手機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國智能手機及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術等進行了分析，并重點分析了中國智能手機行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國智能手機行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的智能手機行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對智能手機行業(yè)進行了趨向研判，是智能手機生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機構等單位準確了解目前智能手機行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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