大豆加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

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大豆加工是通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工除以整豆為對(duì)象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動(dòng)化生產(chǎn)線的幾大階段

大豆加工行業(yè)市場(chǎng)多大?2月28日下午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹2022年國(guó)務(wù)院部門辦理全國(guó)人大代表建議和全國(guó)政協(xié)委員提案工作有關(guān)情況，并答記者問(wèn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞發(fā)言人魏百剛介紹，我國(guó)大豆油料自給率長(zhǎng)期偏低，雖然食用大豆完全可以自給，但滿足榨油和飼用豆粕需求主要靠進(jìn)口。對(duì)此社會(huì)各界廣泛關(guān)注，每屆代表委員們也都非常關(guān)注。特別是去年，從高油高產(chǎn)大豆品種培育，到單產(chǎn)提升，到政策支持、加工收儲(chǔ)等方方面面都提出了很多很好的措施建議。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)大豆加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

大豆加工行業(yè)市場(chǎng)分析

近幾年受新冠肺炎疫情影響，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格飛速上漲，從疫情初期的每噸3500多元上漲至6000多元，原料成本大幅上漲對(duì)大豆加工企業(yè)影響較大。尤其是一些大豆深加工企業(yè)，大豆原料占生產(chǎn)成本的比例較高，對(duì)公司毛利率和盈利能力影響明顯，其價(jià)格波動(dòng)也直接影響著公司效益。

大豆加工是通過(guò)物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過(guò)程。大豆加工除以整豆為對(duì)象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動(dòng)化生產(chǎn)線的幾大階段。

大豆是一年生草本植物，是世界上最重要的豆類。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈上游為大豆種植，包括大豆育種及大豆種植;中游為大豆粗加工產(chǎn)品和大豆深加工產(chǎn)品;下游為各類銷售渠道。

在食用油終端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率方面，1991年前后，益海嘉里在中國(guó)推出第一桶小包裝食用油，由于占盡先發(fā)優(yōu)勢(shì)，益海嘉里的“金龍魚”等品牌擁有小包裝食用油市場(chǎng)的多數(shù)份額。

不過(guò)，本土食用油品牌近年來(lái)快速趕上。

目前比較有影響力的品牌大約有20個(gè)，分別隸屬于10家左右的企業(yè)集團(tuán)。這些品牌都具有覆蓋一個(gè)或幾個(gè)省的區(qū)域影響力，例如九三品牌在東北地區(qū)、匯福在京津和冀北地區(qū)，都有一定影響力。此外古船在北京、紅蜻蜓在重慶、盛洲在福建、海獅在上海、鷹嘜在廣東，都有較大影響力。

而真正能稱為一線品牌、具備全國(guó)性影響力的，也就三四個(gè)品牌，金龍魚、福臨門、魯花，但是它們的總銷量占到市場(chǎng)總量的1/3以上。它們是市場(chǎng)的主力。

近年來(lái)在食用油市場(chǎng)，份額增長(zhǎng)較快的品牌有山東的西王、長(zhǎng)壽花和中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司力推的金鼎。益海嘉里集團(tuán)旗下各品牌總的市場(chǎng)占有率近年來(lái)一直維持在40%左右，在不同的年份會(huì)因?yàn)楦鞣N原因有上下浮動(dòng)，但變化很微小。其他品牌的增長(zhǎng)主要得益于市場(chǎng)增量，像玉米油市場(chǎng)，山東的西王和中糧的福臨門品牌市場(chǎng)份額甚至做得比金龍魚還好。

在國(guó)家倡導(dǎo)振興國(guó)產(chǎn)大豆的背景下，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展，大豆深加工取得了良好的業(yè)績(jī)，但我國(guó)在大豆深加工技術(shù)、裝備等方面仍與世界先進(jìn)水平有較大差距。據(jù)了解，目前我國(guó)大豆深加工能力不到10%，深加工產(chǎn)品科技附加值較低，大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整。

全國(guó)2000多個(gè)縣市都有豆制品加工企業(yè)：東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國(guó)產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì)，主要供給國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中，豆制品加工占40%，壓榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

中糧控股00606.HK2013年上半年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)11.64億港元，其中約一半來(lái)自人民幣升值帶來(lái)的匯兌收益。而東凌糧油000893.SZ今年上半年獲得的匯兌收益達(dá)到6244.55萬(wàn)元，幫助該公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加816.45%。

大豆加工究竟能不能帶來(lái)高利潤(rùn)呢?其實(shí)，三河匯福糧油集團(tuán)董事長(zhǎng)石克榮2005年就已經(jīng)提出中國(guó)大豆的出路是發(fā)展深加工。據(jù)介紹，大豆中可以提取5%的乳清蛋白，100萬(wàn)噸可以提取5萬(wàn)噸?，F(xiàn)在高端奶粉價(jià)格每斤50元左右，1噸乳清蛋白約合10萬(wàn)元，100萬(wàn)噸提取5萬(wàn)噸的乳清蛋白，價(jià)值能夠達(dá)到約50億元。

近年來(lái)，生產(chǎn)添加劑用類大豆蛋白制品、大豆磷脂制品和副產(chǎn)物加工豆制品類的企業(yè)不斷增多，生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，但與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，這些新興豆制品加工的品類、數(shù)量和質(zhì)量等相距甚遠(yuǎn)。滿足不同類型食品加工需要、能與美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家直接競(jìng)爭(zhēng)的高端大豆蛋白制品偏少，例如(半)活性蛋白粉、水解蛋白粉、大豆蛋白肽、大豆食用纖維、功能性蛋白粉等;食品級(jí)、保健級(jí)大豆磷脂制品偏少，例如大豆磷脂膠囊、磷脂片、磷脂沖劑、磷脂脂肪營(yíng)養(yǎng)乳等。在大豆副產(chǎn)物加工制品方面，由于受限于研發(fā)投入不足、加工技術(shù)水平低，國(guó)產(chǎn)大豆在精細(xì)化工、醫(yī)藥、保健、美容等領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)應(yīng)用滯后。

近幾年受新冠肺炎疫情影響，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格飛速上漲，從疫情初期的每噸3500多元上漲至6000多元，原料成本大幅上漲對(duì)大豆加工企業(yè)影響較大。尤其是一些大豆深加工企業(yè)，大豆原料占生產(chǎn)成本的比例較高，對(duì)公司毛利率和盈利能力影響明顯，其價(jià)格波動(dòng)也直接影響著公司效益。

中國(guó)大豆加工行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的良好環(huán)境下，居民人均可支配收入及消費(fèi)支出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，消費(fèi)能力提升明顯。未來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將穩(wěn)健發(fā)展，居民收入還將進(jìn)一步提高，加之國(guó)家鼓勵(lì)消費(fèi)、拉動(dòng)內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策的提出，為豆制品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場(chǎng)空間。

國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)是國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)振興的重要引擎。目前國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)小、散、弱，處于虧損或者虧損邊緣，沒(méi)有能力對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到支撐作用。必須培育壯大一批國(guó)產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè)，構(gòu)建“產(chǎn)購(gòu)儲(chǔ)加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式，要以國(guó)產(chǎn)大豆為原料，發(fā)揮產(chǎn)地資源優(yōu)勢(shì)，突出特色打造知名品牌，建設(shè)系列大豆食品加工基地。加快發(fā)展大豆精深加工，既要大力提倡招商引資，增加大中加工企業(yè)數(shù)量，還應(yīng)重視引導(dǎo)各類小微企業(yè)，生產(chǎn)各類小而精的大眾消費(fèi)品，走不斷發(fā)展壯大的道路。

在我國(guó)大豆大量進(jìn)口格局短期內(nèi)難以改變的情況下，國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)要立足于我國(guó)資源稟賦和生產(chǎn)實(shí)際，形成與進(jìn)口大豆錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、相互補(bǔ)充的格局，做大做強(qiáng)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)。要發(fā)掘國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的品牌影響力，不斷提升國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆品牌優(yōu)勢(shì);要打造產(chǎn)品的差異化，從品質(zhì)上與進(jìn)口大豆拉開(kāi)差距，做好研發(fā)，提升品質(zhì)，由產(chǎn)品同質(zhì)化向差異化轉(zhuǎn)變。在差異化競(jìng)爭(zhēng)中形成非轉(zhuǎn)基因大豆獨(dú)立的定價(jià)體系，提高我國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，把握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

2022年，國(guó)家啟動(dòng)了大豆和油料產(chǎn)能提升工程，多管齊下，多油并舉，采取超常規(guī)措施，推動(dòng)大豆油料擴(kuò)種，取得了可考核的明顯成效。

一是大豆擴(kuò)種成效明顯。東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作，擴(kuò)大凈作大豆面積，在黃淮海、西北、西南和長(zhǎng)江中下游地區(qū)推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植1500多萬(wàn)畝，通過(guò)間作套種、高低作物搭配，充分發(fā)揮邊行優(yōu)勢(shì)，基本實(shí)現(xiàn)“玉米不減產(chǎn)、增產(chǎn)一季大豆”的目標(biāo)。全年大豆面積達(dá)到1.54億畝，增加了2743萬(wàn)畝，產(chǎn)量首次邁上2000萬(wàn)噸的臺(tái)階，自給率一年提升了3個(gè)百分點(diǎn)。

二是擴(kuò)種油菜取得重要進(jìn)展。充分利用南方冬閑田推廣稻—油、稻—稻—油和旱地油菜等多種模式，擴(kuò)種油菜390萬(wàn)畝，全年油菜面積達(dá)到1.09億畝，面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)實(shí)現(xiàn)三增。經(jīng)過(guò)各方不懈努力，全國(guó)油料作物總產(chǎn)量達(dá)到3653萬(wàn)噸，食用植物油自給率也提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

"大豆振興"任重道遠(yuǎn)，亟須更科學(xué)、更深入、更多層次的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與滿足國(guó)人營(yíng)養(yǎng)消費(fèi)需求、做大做強(qiáng)現(xiàn)代食品工業(yè)、建立中國(guó)大豆及大豆加工品牌認(rèn)知緊密結(jié)合，構(gòu)建具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆產(chǎn)業(yè)鏈，形成從田間到消費(fèi)的完整生態(tài)鏈條。

有人大代表建議，大力發(fā)展豆奶等精深加工產(chǎn)品，提升大豆產(chǎn)業(yè)整體附加值。引導(dǎo)、扶持豆奶等大豆精深加工產(chǎn)業(yè)，通過(guò)市場(chǎng)暢銷的高附加值產(chǎn)品持續(xù)帶動(dòng)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，建立促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

想要了解更多大豆加工行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)大豆加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。大豆加工行業(yè)研究報(bào)告主要分析了大豆加工行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、大豆加工市場(chǎng)供需求狀況、大豆加工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和大豆加工主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)大豆加工行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)大豆加工行業(yè)發(fā)展調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  大豆作為最為經(jīng)濟(jì)且最具營(yíng)養(yǎng)的植物蛋白原料，是全球第一大油料作物，是食用油和植物蛋白的主要來(lái)源，也是禽畜養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料原料之一。我國(guó)有著悠久的大豆消費(fèi)和加工歷史，目前已經(jīng)建立起比較...

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