牽引車行業(yè)市場(chǎng)多大?牽引車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析2023

• 方蔓桃 2023年4月19日 來(lái)源：百度 506 27
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牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

牽引車行業(yè)市場(chǎng)多大?牽引車就是車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，也就是該車車頭可以脫離原來(lái)的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。前面有驅(qū)動(dòng)能力的車頭叫牽引車，后面沒(méi)有牽引驅(qū)動(dòng)能力的車叫掛車，掛車是被牽引車拖著走的。

2022年，在重卡細(xì)分車型中，與建設(shè)類高度相關(guān)的重卡底盤(pán)產(chǎn)品和長(zhǎng)途運(yùn)輸相關(guān)的牽引車產(chǎn)品均出現(xiàn)大幅下跌。其中，自卸車領(lǐng)跌，全年銷量5.4萬(wàn)輛，同比下降78.9%;牽引車跌幅第二，銷量為20.4萬(wàn)輛，同比下降68.4%。

牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

在2022年氫能源牽引車區(qū)域流向top10中：河北區(qū)域累計(jì)銷售5682輛，市場(chǎng)占比超4成(40.24%)，獨(dú)占鰲頭。主要是因?yàn)楹颖本硟?nèi)鋼鐵企業(yè)、港口等較多，對(duì)重卡車輛的降碳排放要求較為嚴(yán)格，對(duì)新能源牽引車的需求最多。內(nèi)蒙、上海分別銷售1571輛和962輛，市場(chǎng)占比分別為11.12%和6.81%，分別居第二和第三。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)牽引車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

牽引車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2022年，受經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)多重因素影響，在重卡細(xì)分車型中，牽引車銷量市場(chǎng)出現(xiàn)“12連降”，全年銷量降至20.4萬(wàn)輛，同比下降68.4%;載貨車銷量10.4萬(wàn)輛，同比下降60.6%;自卸車銷5.4萬(wàn)輛，同比下降78.9%;專用車銷17.7%，同比下降49.8%。

2023年基于經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、政策的利好，重卡市場(chǎng)的新一輪增長(zhǎng)已經(jīng)正式開(kāi)啟。在商車邦的市場(chǎng)調(diào)研中，有著25年重卡銷售行業(yè)經(jīng)歷的獨(dú)立咨詢師龔雨楠表示，2023年重卡銷量保守將達(dá)到80.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為19.8%。其中牽引車預(yù)計(jì)銷量38萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)27.7%，直逼30%，在重卡市場(chǎng)份額的占比也將升至47.4%;第二領(lǐng)漲的是二類底盤(pán)，預(yù)計(jì)銷量24萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為19.6%，市場(chǎng)份額約占30.0%;載貨車預(yù)計(jì)也將取得18萬(wàn)輛的銷量，增長(zhǎng)率為6.4%，份額占到22.7%。

根據(jù)2019年9月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中提出的“形成全球123快貨物流圈”(國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá))建設(shè)要求，不僅要多種運(yùn)輸方式銜接，對(duì)于公路運(yùn)輸而言，也提出了進(jìn)一步提升效率的新要求。 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-10月，全國(guó)貨運(yùn)量已達(dá)到419.5萬(wàn)噸，其中，公路貨運(yùn)量達(dá)到308萬(wàn)噸，占全國(guó)貨運(yùn)總量的73.42%。由于公路運(yùn)輸?shù)撵`活性強(qiáng)，在不同運(yùn)距和不同載重需求下均承擔(dān)著重要角色。

在同等條件下，大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱、車橋合理配置，有助于提高車輛平均車速，提升經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)動(dòng)力性也可符合用戶需求，可以更好地滿足運(yùn)輸行業(yè)對(duì)貨運(yùn)服務(wù)的時(shí)效性要求。 然而，目前大馬力牽引車的市場(chǎng)規(guī)模與貨運(yùn)市場(chǎng)實(shí)際需求并不對(duì)等。

2023年3月?tīng)恳囦N售5.92萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)53%，同比增長(zhǎng)82%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，且均跑贏重卡大盤(pán)，回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車?yán)塾?jì)銷售12.24萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)2成多(21%)，跑贏重卡大盤(pán)4%的增速近17個(gè)百分點(diǎn)，成為重卡大盤(pán)“終結(jié)連降”并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的最大力量。

牽引車銷量主要由物流需求驅(qū)動(dòng)，過(guò)去十年，隨著電商物流業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，物流運(yùn)輸行業(yè)逐步成為重卡的主要市場(chǎng)，其波動(dòng)受投資刺激影響相對(duì)較小。2013 年開(kāi)始，牽引車的銷量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，2020年開(kāi)始，受國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施影響，企業(yè)過(guò)度透支牽引車需求，導(dǎo)致?tīng)恳囦N量爆發(fā)，其中2020年全年國(guó)內(nèi)牽引車的總銷量為75.93萬(wàn)輛。2021年12月全國(guó)牽引車銷量為2.1萬(wàn)輛，同比下降59.3%;全年?duì)恳嚴(yán)塾?jì)銷量為67.7萬(wàn)輛，同比下降18.9%。

從國(guó)外大馬力牽引車發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前國(guó)際主流卡車企業(yè)已經(jīng)上市了600馬力以上的產(chǎn)品，沃爾沃、斯堪尼亞等企業(yè)還推出了700馬力以上的車型，牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)馬力呈上升趨勢(shì)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)快速發(fā)展，陜汽德龍X6000、福田歐曼銀河、一汽解放J7、重汽汕德卡東風(fēng)天龍等國(guó)產(chǎn)主力牽引車開(kāi)始紛紛配套濰柴WP15、福康X15、錫柴CA6DN2、濰柴WP14、東康Z14等大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。相信隨著國(guó)內(nèi)重卡技術(shù)水平的不斷提升，自主品牌高端重卡一定能夠更好的支撐運(yùn)輸行業(yè)蓬勃發(fā)展。

就我國(guó)牽引車競(jìng)爭(zhēng)格局而言，主要市場(chǎng)被一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車等國(guó)有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車銷量分別為1.67萬(wàn)輛、1.13萬(wàn)輛和0.94萬(wàn)輛，占比28.2%、19.2%和東風(fēng)汽車。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車?yán)塾?jì)銷量第一，累計(jì)銷量為613輛，占比18.6%的市場(chǎng)份額。

牽引車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2022年，新能源牽引車在牽引車終端銷量占比約為6.93%，明顯高于新能源重卡在重卡終端銷量整體5.2%的占比。

2023年國(guó)家著力提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，與商用車行業(yè)息息相關(guān)的，比如，著力擴(kuò)大內(nèi)需，支持住房改善，支持新能源汽車發(fā)展，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大。而經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇將直接利好物流類運(yùn)輸車型，比如牽引車和各類載貨車?；ê头康禺a(chǎn)投資的回升以及項(xiàng)目的逐步落地，將直接拉動(dòng)工程建設(shè)類相關(guān)的自卸車、專用車的增長(zhǎng)。

環(huán)保政策強(qiáng)化方面，主要涉及淘汰老舊車輛：預(yù)計(jì)2023年國(guó)三淘汰仍將持續(xù)、同時(shí)國(guó)四淘汰逐漸啟動(dòng)。據(jù)商車邦了解，目前在上海、浙江、陜西、北京等大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域已經(jīng)開(kāi)啟國(guó)四淘汰進(jìn)程。

除了淘汰老舊車，針對(duì)柴油貨車的污染治理也更進(jìn)一步。去年11月出臺(tái)的“柴油貨車污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案”將目標(biāo)定位在，全國(guó)柴油貨車排放檢測(cè)合格率超過(guò)90%、全國(guó)柴油貨車氮氧化物排放量下降12%、新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭(zhēng)超過(guò)40%。并且還明確要推動(dòng)柴油貨車全面達(dá)標(biāo)排放、推動(dòng)傳統(tǒng)汽車清潔化、加快推動(dòng)機(jī)動(dòng)車新能源化發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)清潔運(yùn)輸?shù)取?/p>

2020年10月，工信部發(fā)文稱將聯(lián)合相關(guān)部門(mén)發(fā)布實(shí)施《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，加快推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化，隨著國(guó)家雙碳政策持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)新能源汽車持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)作為重卡行業(yè)關(guān)鍵組成的牽引車電動(dòng)化趨勢(shì)將持續(xù)發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月雖然牽引車整體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入寒冬，但新能源牽引車受“換電”模式快速發(fā)展影響，整體銷量同比增長(zhǎng)超900%，滲透率達(dá)5.55%，預(yù)計(jì)汽車工業(yè)整體電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)背景下，牽引車產(chǎn)業(yè)將同步推進(jìn)。

隨著牽引車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?，一大批?guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

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