牽引車行業(yè)深度調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年4月18日 來源：百度 648 37
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牽引車主要市場被一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車等國有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國重汽和東風(fēng)汽車銷量分別為1.67萬輛、1.13萬輛和0.94萬輛，占比28.2%、19.2%和東風(fēng)汽車。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車累計銷量第一，累計銷量為6131

牽引車主要市場被一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車等國有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國重汽和東風(fēng)汽車銷量分別為1.67萬輛、1.13萬輛和0.94萬輛，占比28.2%、19.2%和東風(fēng)汽車。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車累計銷量第一，累計銷量為613輛，占比18.6%的市場份額。

一、牽引車基本情況

牽引車就是車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，也就是該車車頭可以脫離原來的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。前面有驅(qū)動能力的車頭叫牽引車，后面沒有牽引驅(qū)動能力的車叫掛車，掛車是被牽引車拖著走的。

牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

半掛牽引車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游、中游、下游組成，上游為半掛牽引車上游零部件廠商(包括鋼板、鋁合金板材、合成橡膠等)，中游為半掛牽引車生產(chǎn)商、下游主要為運輸、地面保障設(shè)施行業(yè)。

我國半掛牽引車行業(yè)原材料市場主要由鋼材、鋁合金板材及合成橡膠等原材料構(gòu)成，近些年，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展良好，工業(yè)形勢也有了良好的轉(zhuǎn)變，但由于上游原料市場的市場需求增多，給上游原料價格帶來一定的影響。半掛牽引車下游為運輸行業(yè)。經(jīng)過幾十年的建設(shè)和發(fā)展，中國運輸總量初具規(guī)模，運輸密度逐漸加大，運輸服務(wù)能力逐步提高，現(xiàn)代化程度不斷增強。

二、牽引車行業(yè)深度調(diào)研

牽引車銷量主要由物流需求驅(qū)動，過去十年，隨著電商物流業(yè)與宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展，物流運輸行業(yè)逐步成為重卡的主要市場，其波動受投資刺激影響相對較小。2013 年開始，牽引車的銷量呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。2020年開始，受國六標(biāo)準即將實施影響，企業(yè)過度透支牽引車需求，導(dǎo)致牽引車銷量爆發(fā)，其中2020年全年國內(nèi)牽引車的總銷量為75.93萬輛(不含出口和軍品)，達到近些年最高值，2021年銷量來看，7月呈現(xiàn)出非常明顯的攔腰式下降，2022年，國內(nèi)各地疫情反復(fù)加之經(jīng)濟中心上海疫情加重，下游物流業(yè)景氣度下降加劇了牽引車銷量減少，牽引車產(chǎn)業(yè)進入寒冬。

從牽引車銷量結(jié)構(gòu)來看，6×4是牽引車目前主流驅(qū)動，前一個數(shù)字指整車的輪胎組數(shù),后一個數(shù)字指驅(qū)動軸的輪胎組數(shù), 6×4代表前輪為雙輪，后輪為四輪驅(qū)動，6×2代表前輪為四輪，后輪為兩輪驅(qū)動，6×4相較6×2整體動力更強，是目前主流牽引車結(jié)構(gòu)，2022年1-4占比95.6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國牽引車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析：

牽引車主要用于工廠間大件貨物運輸和機場運輸?shù)仁褂?，山東和河北地區(qū)整體重型貨物物流需求較大，占比較高。數(shù)據(jù)顯示，2022年前4月山東、河北、廣東和河南四省份分別為流入量為6985輛、6630輛、5091輛和4499輛，占比為11.8%、11.2%、8.6%和7.6%。

公路運輸，作為我國最主流的運輸方式，占全國貨運規(guī)模的7成以上。2021年我國公路運輸整體運量達到391億噸，公路運費總規(guī)模約7萬億元。且我國煤炭等關(guān)系國民經(jīng)濟命脈的資源市場需求比較穩(wěn)定，煤炭、砂石料等資源市場的銷量比重占牽引車總量近25%。

在交通強國戰(zhàn)略目標(biāo)下，物流運輸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對提高運營效率提出了更高要求。《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》都提出要建設(shè)“經(jīng)濟高效”的現(xiàn)代物流體系。黨的二十大報告再次指出了加快推進交通強國建設(shè)的重要性。

根據(jù)2019年9月中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強國建設(shè)綱要》中提出的“形成全球123快貨物流圈”(國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達)建設(shè)要求，不僅要多種運輸方式銜接，對于公路運輸而言，也提出了進一步提升效率的新要求。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-10月，全國貨運量已達到419.5萬噸，其中，公路貨運量達到308萬噸，占全國貨運總量的73.42%。由于公路運輸?shù)撵`活性強，在不同運距和不同載重需求下均承擔(dān)著重要角色。

在同等條件下，大馬力發(fā)動機與變速箱、車橋合理配置，有助于提高車輛平均車速，提升經(jīng)濟性，同時動力性也可符合用戶需求，可以更好地滿足運輸行業(yè)對貨運服務(wù)的時效性要求。 然而，目前大馬力牽引車的市場規(guī)模與貨運市場實際需求并不對等。

三、牽引車行業(yè)競爭格局

近年來，國內(nèi)牽引車發(fā)動機快速發(fā)展，陜汽德龍X6000、福田歐曼銀河、一汽解放J7、重汽汕德卡東風(fēng)天龍等國產(chǎn)主力牽引車開始紛紛配套濰柴WP15、?？礨15、錫柴CA6DN2、濰柴WP14、東康Z14等大馬力發(fā)動機。相信隨著國內(nèi)重卡技術(shù)水平的不斷提升，自主品牌高端重卡一定能夠更好的支撐運輸行業(yè)蓬勃發(fā)展。

牽引車主要市場被一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車等國有控股性質(zhì)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月CR3一汽解放、中國重汽和東風(fēng)汽車銷量分別為1.67萬輛、1.13萬輛和0.94萬輛，占比28.2%、19.2%和東風(fēng)汽車。新能源格局而言，徐工占據(jù)新能源牽引車累計銷量第一，累計銷量為613輛，占比18.6%的市場份額。

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