2023液晶面板行業(yè)報告：液晶面板已經(jīng)進入了“以價換量”的時代，市場競爭將變得異常激烈

• 陳觀秋 2023年4月20日 來源：百度 577 32
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據(jù)媒體報道，因電視需求減少、液晶面板市況惡化，夏普旗下土界市10代面板廠營運公司SDP(Sakai Display Product)營收暴減約60%、陷入虧損，并拉低夏普業(yè)績。夏普公司社長兼首席執(zhí)行官吳柏勛4月17日強調(diào)，在液晶面板業(yè)務(wù)低迷導(dǎo)致整體業(yè)績惡化的當(dāng)下，員工將齊心協(xié)力2

據(jù)媒體報道，因電視需求減少、液晶面板市況惡化，夏普旗下土界市10代面板廠營運公司SDP(Sakai Display Product)營收暴減約60%、陷入虧損，并拉低夏普業(yè)績。夏普公司社長兼首席執(zhí)行官吳柏勛4月17日強調(diào)，在液晶面板業(yè)務(wù)低迷導(dǎo)致整體業(yè)績惡化的當(dāng)下，員工將齊心協(xié)力朝著提高收益開展結(jié)構(gòu)性改革。2022財年預(yù)計出現(xiàn)凈虧損，但他稱2023財年必須實現(xiàn)扭虧為盈，表達了重振業(yè)績的決心。

液晶面板是液晶顯示器的心臟，占據(jù)了整個產(chǎn)品八成以上的成本，其質(zhì)量會直接影響到顯示器的色彩、亮度、對比度、可視角度等等功能參數(shù)和顯示效果。

液晶顯示器(LCD)目前科技信息產(chǎn)品都朝著輕、薄、短、小的目標(biāo)發(fā)展，在計算機周邊中擁有悠久歷史的顯示器產(chǎn)品當(dāng)然也不例外。在便于攜帶與搬運為前提之下，傳統(tǒng)的顯示方式如CRT映像管顯示器及LED顯示板等等，皆受制于體積過大或耗電量甚巨等因素，無法達成使用者的實際需求。而液晶顯示技術(shù)的發(fā)展正好切合目前信息產(chǎn)品的潮流，無論是直角顯示、低耗電量、體積小、還是零輻射等優(yōu)點，都能讓使用者享受最佳的視覺環(huán)境。

全球范圍內(nèi)，液晶面板行業(yè)上游產(chǎn)能依舊處于偏緊的狀態(tài)，驅(qū)動IC等原材料價格高漲有望支撐液晶面板行業(yè)景氣周期延長。同時由于新冠肺炎病毒不斷變異，經(jīng)濟復(fù)蘇不確定性較大，―宅經(jīng)濟‖對面板下游需求的拉動效果有望繼續(xù)保持。此外，受國內(nèi)技術(shù)突破以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)改革等因素影響，國內(nèi)液晶面板廠商市場地位明顯提升，液晶面板產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯。

國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

內(nèi)液晶材料市場液晶需求量的增加，將有助于國產(chǎn)液晶材料廠商份額的持續(xù)提升。目前，全球液晶材料供應(yīng)商主要包括德國Merck、日本JNC、日本DIC、誠志永華、江蘇和成和八億時空六家，其中后三家是國產(chǎn)主力液晶混晶廠商。

目前，全球液晶材料核心技術(shù)和專利主要被Merck、JNC、DIC三家企業(yè)壟斷，其中Merck處于絕對領(lǐng)先地位。不過，近幾年來，國內(nèi)液晶材料廠商的競爭力正在持續(xù)提升，逐步掌握核心技術(shù)，突破專利壁壘，在下游面板客戶中的認可度不斷提升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國液晶面板行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

我國液晶面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的成長,成功實現(xiàn)了從“跟跑”“并跑”再到“領(lǐng)跑”的跨越式發(fā)展,成為世界顯示產(chǎn)業(yè)最重要的增長極。截至目前,據(jù)不完全統(tǒng)計,中國大陸宣布投建的LCD/AMOLED面板產(chǎn)線已增至60余條,總投資金額超過1萬億元。

經(jīng)過多年努力，在政策支持和技術(shù)突破下，我國大陸發(fā)展起來以京東方、華星光電、惠科股份、中電熊貓和深天馬等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商，據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)液晶面板廠商新增生產(chǎn)線產(chǎn)能7462.37萬平方米。

其中，京東方科技集團股份有限公司(BOE)創(chuàng)立于1993年4月,是一家全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè),為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù),形成了以半導(dǎo)體顯示為核心,物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)架構(gòu)，2022年上半年京東方營業(yè)總收入已完成916.1億元，歸屬凈利潤65.96億元，毛利率為18.68%。

從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年上半年京東方營業(yè)收入主要來源于顯示器件，2022年上半年京東方顯示器件業(yè)務(wù)收入完成826.4億元，占營業(yè)總收入的90.21%，占比最大;物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入完成134.9億元，占營業(yè)總收入的14.73%。

從營收區(qū)域分布來看，2022年上半年京東方營業(yè)收入主要來源于亞洲，2022年上半年京東方亞洲其他地區(qū)營業(yè)收入完成377.6億元，占營業(yè)總收入的41.22%;中國大陸營業(yè)收入完成373.9億元，占營業(yè)總收入的40.81%;美洲營業(yè)收入完成135億元，占營業(yè)總收入的14.74%。

液晶面板行業(yè)競爭激烈

目前，中國已在TFT-LCD技術(shù)上取得絕對優(yōu)勢地位。中國廠商在LCD領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品、市場份額、成本、效率方面已形成全球領(lǐng)先的競爭力，全球市占率超過70%。

TFT-LCD技術(shù)是目前各類顯示技術(shù)中最成熟、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的主流技術(shù)。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會數(shù)據(jù)顯示：2021年，全球TFT-LCD顯示器件(面板)投入產(chǎn)能約3.19億平方米，同比增長10.5%;需求約2.38億平方米，同比增長2.8%。2021年，我國TFT-LCD顯示器件(面板)投入產(chǎn)能約2.03億平方米，同比增長23.5%;需求約1.55億平方米，同比增長17.3%;產(chǎn)能轉(zhuǎn)化效率為76.4%，屬于全球最高水平。

數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，電視類液晶面板在65寸、55寸、43寸和32寸的均價分別為269美元、202美元、114美元和69美元;到了2022年10月下旬，價格已分別跌至107美元、81美元、48美元和27美元;相應(yīng)跌幅分別為60.22%、59.90%、57.89%和60.86%。

隨著產(chǎn)品價格不斷下跌，面板大廠的利潤也是逐漸變薄乃至出現(xiàn)虧損。以京東方A為例，2022年前三季度凈利潤為52.91億元，這一盈利規(guī)模在A股并不小，但總體趨勢卻是隨著產(chǎn)品價格的下滑而不斷走弱。2022年一季度，京東方A的單季凈利潤還高達43.89億元，二季度卻快速減少到22.07億元，到了三季度則是單季虧損13.05億元。

與京東方A類似，TCL科技在2022年一季度凈利潤為13.53億元，第三季度則為虧損3.83億元。其他面板廠今年的業(yè)績同樣不容樂觀。彩虹股份前三季度虧損21.18億元，較去年同期下降161.05%;維信諾前三季度虧損19.58億元，同比下降85.01%;深天馬情況稍好，但第三季度同樣出現(xiàn)854.92萬元的虧損，其第三季度扣非凈利潤為虧損2.38億元。

面板廠商們積極展開自救。為減少虧損和現(xiàn)金流出，在當(dāng)前幾乎所有主力規(guī)格面板產(chǎn)品全部跌破總成本價的背景下，部分面板廠商甚至已明確價格紅線，實行“低于價格紅線不接單”策略，這一策略也正在奏效。

雖然目前液晶顯示依然是市場出貨量助力，但是經(jīng)過幾十年的發(fā)展，液晶面板已經(jīng)進入了“以價換量”的時代，市場也已經(jīng)由賣方市場邁入買方市場，而且供大于求，而我國面板的產(chǎn)能又非常大，競爭將變得異常激烈，內(nèi)耗內(nèi)卷也將變得非常嚴(yán)重。

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