一季度船舶制造行業(yè)訂單大漲53% 中國(guó)船舶制造行業(yè)投資前景

• 黃江 2023年4月26日 來(lái)源：新浪 1026 65
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根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)今年一季度造船完工量917萬(wàn)載重噸，同比下降5%;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%;手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)16%。

中國(guó)造船業(yè)的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)由來(lái)已久。從首艘國(guó)產(chǎn)航母出塢下水，到全球首艘40萬(wàn)噸智能超大型礦砂船在上海交付，再到法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)近日向我國(guó)訂購(gòu)16艘大型集裝箱船，合同總金額超過(guò)210億元人民幣，創(chuàng)下中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船金額紀(jì)錄 ……隨著一艘艘“中國(guó)造”巨輪揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，我國(guó)船舶制造的國(guó)際地位持續(xù)提升。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，至2022年，我國(guó)造船業(yè)已連續(xù)13年國(guó)際市場(chǎng)份額位居第一。

一季度船舶制造行業(yè)訂單大漲53%

近日發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，一季度船舶制造新接訂單量同比增長(zhǎng)53%，行業(yè)進(jìn)入中期景氣上升期。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)今年一季度造船完工量917萬(wàn)載重噸，同比下降5%;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%;手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)16%。

我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的44%、63%和51%，分別比2022年變化-2.7pct、+14.3pct、+3.5pct。

船廠(chǎng)生產(chǎn)保證系數(shù)持續(xù)提高，約為2.96年，較去年同期提高0.37年，表明我國(guó)主要船廠(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)多，在手訂單量大，船廠(chǎng)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)得到有效保障。

一季度，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均位居世界第一 。其中，全球汽車(chē)運(yùn)輸船新造船訂單共24艘，均由我國(guó)船企承接 。造船業(yè)作為海洋強(qiáng)國(guó)的重要基石，呈現(xiàn)出的蓬勃生機(jī)，再次彰顯中國(guó)制造的強(qiáng)勁實(shí)力。

以大型郵輪制造為例，其設(shè)計(jì)建造難度極高，零部件數(shù)量超過(guò)2500萬(wàn)個(gè)，相當(dāng)于大飛機(jī)C919的5倍、復(fù)興號(hào)高鐵的13倍，被譽(yù)為造船工業(yè)“皇冠上的明珠” 。大型郵輪的制造代表了一個(gè)國(guó)家裝備建造能力和綜合科技水平 。此前，大型郵輪是我國(guó)唯一難以自主制造的、具有高附加值的船型。近年來(lái)，無(wú)論是第四代自升式風(fēng)電安裝船等高端裝備不斷取得新突破，還是如船用起重機(jī)等配套設(shè)備裝船率的持續(xù)提高，通過(guò)引進(jìn)消化和自主創(chuàng)新，大型郵輪“中國(guó)造”也被攻克。目前，首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪即將交付 。

其實(shí)，無(wú)論是未來(lái)可期的市場(chǎng)前景，還是穩(wěn)步向前的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，很大程度上都是受益于我國(guó)完備齊全的產(chǎn)業(yè)體系支撐。作為一項(xiàng)技術(shù)要求高、復(fù)雜程度大的系統(tǒng)性工程，船舶工業(yè)更是對(duì)一國(guó)產(chǎn)業(yè)體系水平和供應(yīng)鏈服務(wù)能力的考驗(yàn)。以L(fǎng)NG(液化天然氣)運(yùn)輸船舉例，造一艘LNG船工程浩大、戰(zhàn)線(xiàn)很長(zhǎng) ，需要鋼鐵、機(jī)械、電子、化工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)配套支持。當(dāng)前，我國(guó)是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家，220多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量常年位居世界第一，齊全的產(chǎn)業(yè)體系和完善的上下游配套，為保障產(chǎn)供鏈安全、持續(xù)提升產(chǎn)供鏈水平奠定了基礎(chǔ)，更為中國(guó)制造在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得了更大優(yōu)勢(shì)和先機(jī)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，按照載重噸統(tǒng)計(jì)，2022年，全球造船完工量為8,011萬(wàn)載重噸，新接訂單量為8,241萬(wàn)載重噸，與2021年相比均有所下降，而手持訂單量為21,565萬(wàn)載重噸，與2021年相比有所增長(zhǎng)，手持訂單量創(chuàng)近6年新高。整體來(lái)看，全球造船企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)存在一定阻力，并且新船訂單市場(chǎng)熱度有所下降，市場(chǎng)發(fā)展面臨的不確定性因素較多。

中國(guó)造船三大指標(biāo)全球領(lǐng)先。

我國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，與2021年相比分別-1.1%、+3.2%和+0.8%個(gè)百分點(diǎn)。

碳中和驅(qū)動(dòng)，2023年EEXI和CII將正式執(zhí)行，老舊船舶需要加裝多種裝置，變相增加運(yùn)營(yíng)成本;中齡船舶可以通過(guò)降低主機(jī)功率和航速來(lái)維持在役時(shí)間，但是也等于變相減少市場(chǎng)運(yùn)力;而新造符合規(guī)定的船舶可以快速向替代能源動(dòng)力方向轉(zhuǎn)變。這將加快新造船市場(chǎng)的復(fù)蘇步伐，推動(dòng)新船成交量進(jìn)一步增加。全球產(chǎn)能收縮嚴(yán)重，未來(lái)船價(jià)有望持續(xù)上升，目前，全球活躍船廠(chǎng)數(shù)量?jī)H為274家，遠(yuǎn)低于2007年巔峰時(shí)期的678家，數(shù)量下降超過(guò)50%?？死松烙?jì)，2022年全球造船產(chǎn)能相比10年前減少了40%，在中期內(nèi)只有適度或微弱的產(chǎn)能增長(zhǎng)。

截至 3 月末，中國(guó)船舶旗下三大船企——江南造船、滬東中華造船、上海外高橋造船三大船廠(chǎng)，在一季度交船累計(jì)達(dá)到 12 艘、開(kāi)工 12 艘、出塢 12 艘，實(shí)現(xiàn)了新年首季開(kāi)門(mén)紅，為全面完成今年全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

綠色船舶、智能船舶需求釋放

此外，隨著船舶環(huán)保要求的提高和智能化需求的增長(zhǎng)，船舶制造相關(guān)設(shè)備行業(yè)也將迎來(lái)新的機(jī)遇。

首先，從 2023 年 1 月 1 日起，國(guó)際海事組織(IMO)關(guān)于降低國(guó)際航運(yùn)碳強(qiáng)度的技術(shù)和營(yíng)運(yùn)措施的新規(guī)已經(jīng)生效。其中對(duì)現(xiàn)有船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)、營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)和船舶能效管理計(jì)劃都作了明確規(guī)定。同時(shí)還確定了營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)(CII)每年的折減率。

這就和汽車(chē)的排放標(biāo)準(zhǔn)有些類(lèi)似，大量能耗高、排放的不達(dá)標(biāo)的船舶將面臨更高的港口費(fèi)用，或直接面臨退役。這不僅加速了新船替代的速度，同時(shí)也使得對(duì)現(xiàn)有船舶進(jìn)行動(dòng)力設(shè)備、排放凈化設(shè)備的升級(jí)改造的需求大幅增加。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～3 月，8 家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船用柴油機(jī)制造企業(yè)，生產(chǎn)各類(lèi)中低高速柴油機(jī)共計(jì) 3418 臺(tái)，與去年同期基本持平，完成功率 336.2 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 20.7%。這對(duì)于中國(guó)動(dòng)力(600482.SH)等船用柴油機(jī)龍頭企業(yè)帶來(lái)了更大發(fā)展機(jī)遇。

與此同時(shí)，2022 年，中國(guó)動(dòng)力也剛剛完成并購(gòu)調(diào)整，中船集團(tuán)將柴油機(jī)業(yè)務(wù)整合注入到中國(guó)動(dòng)力。至此，中國(guó)動(dòng)力形成了包括船用中、低速柴油機(jī)，氣體機(jī)及雙燃料機(jī)等，形成了集合研發(fā)、制造、配套和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。這為鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

其次，在船舶智能化方面，由于下游需求逐漸恢復(fù)，2022 年我國(guó)智能船舶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 432.6 億元，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了之前下滑的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)《中國(guó)智能航運(yùn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路線(xiàn)圖》預(yù)計(jì) " 十四五 " 期間我國(guó)智能航運(yùn)關(guān)鍵技術(shù)占比將達(dá)到 7.5%，" 十五五 " 期間占比將達(dá)到 74%。

《2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  船舶制造行業(yè)研究報(bào)告主要分析了船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、船舶制造市場(chǎng)供需求狀況、船舶制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和船舶制造主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)船舶制造行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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