包攬全球訂單 24艘 多部門發(fā)力助新能源汽車出口 船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

• 李波 2023年4月23日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 678 39
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4月20日，國新辦就2023年一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行發(fā)布會，工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青介紹，截至3月底，我國船企抓住汽車運輸船市場回升的有利時機，包攬了今年一季度全球24艘汽車運輸船建造訂單。

4月20日，國新辦就2023年一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行發(fā)布會，工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青介紹，截至3月底，我國船企抓住汽車運輸船市場回升的有利時機，包攬了今年一季度全球24艘汽車運輸船建造訂單。

新能源汽車出口運輸需求大增， “造大船”成新訂單主流

新能源汽車出口的持續(xù)火熱，也帶動了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。汽車運輸船的新船訂單就在悄然發(fā)生著變化。

在上海的一家造船廠，一艘7600車汽車運輸船已經(jīng)完成分段建造，在船臺進行搭載焊接。總工藝師朱錦標表示，新能源汽車出口越來越多，同時其運輸安全要求又不同于傳統(tǒng)的燃油車，所以在設(shè)計這艘船的時候，就劃分出了不同的區(qū)域，來裝載不同類型的車輛。

據(jù)悉，目前汽車的遠洋運輸主要使用的是5000車級到6000車級的汽車運輸船。隨著汽車出口的火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單的主流。朱錦標表示，除了正在建造的幾艘7000車級的汽車運輸船，他們還承接了更大級別的9000車級的汽車運輸船訂單。

今年一季度，全球的汽車運輸船新造船訂單達到24艘，均由我國船企承接。

部分航線艙位仍緊張，多部門發(fā)力助新能源汽車出口

盡管訂單不斷增加，但對一艘龐大的汽車運輸船來說，建造需要一定的周期，因此，目前市場上的汽車運輸船運力供給仍然偏緊。各地也出臺舉措，為新能源汽車出口保駕護航。

在廣東東莞的一家物流公司，員工們忙著打電話敲定船期、訂艙位。負責人洪憲林表示，目前，多數(shù)航線的艙位已經(jīng)較充足，運價比去年最高點也有所下降。今年相對于去年來說，運價大概有5%至10%的下降。

洪憲林說，這主要得益于集裝箱運輸對汽車運力緊張的緩解。但新能源汽車攜帶的動力電池屬于危險品，集裝箱運輸比較復(fù)雜，因此，新能源汽車廠商更傾向于選擇汽車運輸船。這使得新能源汽車出口最火熱的歐洲航線，艙位仍然比較緊張。

為保障新能源車出口，國內(nèi)主要港口陸續(xù)開辟出口汽車監(jiān)管場地、開通了新航線，長江沿岸的車企可以通過“水水聯(lián)運”，利用通關(guān)一體化，在碼頭直接從內(nèi)貿(mào)的汽車運輸船換乘到外貿(mào)的汽車運輸船，以保障時效。

日前，深圳市也出臺方案，對經(jīng)深圳港海上運輸外貿(mào)出口的汽車，和汽車滾裝航線航次給予資助，鼓勵車企從深圳港出口車輛。

造船業(yè)迎來長期確定性景氣度

一季度，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

英國造船和海運動態(tài)分析機構(gòu)克拉克森日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，全球新船訂單成交量為243萬修正總噸。其中，我國船企接單量為95萬修正總噸，以39%的市場占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平。造船完工量前10家企業(yè)占全國72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國60.7%。

全球船舶平均拆解船齡為25年左右，上一輪交付高峰換船周期來臨，同時環(huán)保政策或進一步加快船舶更新替代需求。2023年“擴張”和“替代”兩大需求共振，有望推動造船行業(yè)進入新一輪上行周期。

我國造船業(yè)三大指標均保持世界第一

據(jù)工信部官網(wǎng)，2023年1-3月份，我國造船業(yè)三大指標均保持世界第一，繼續(xù)領(lǐng)先韓國、日本等傳統(tǒng)對手。

2023年1-3月，全國造船完工量917萬載重噸，同比下降4.6%，其中海船為308萬修正總噸;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53.0%，其中海船為736萬修正總噸。

截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%，其中海船為5221萬修正總噸，出口船舶占總量的91.0%。

1-3月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

1-3月，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國72.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國70.8%;手持訂單量前10家企業(yè)占全國60.7%。

訂單充足迎利潤釋放

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手訂單充足。

4月7日，中國船舶集團有限公司(簡稱“中國船舶集團”)與法國達飛海運集團在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達210多億元，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。

此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣(LNG)雙燃料動力超大型集裝箱船。據(jù)了解，這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單，標志著中國船舶集團一舉躋身全球新型清潔能源動力船舶俱樂部。

船企新接訂單的同時，交付腳步也不斷加快。

3月，中國船舶集團旗下滬東中華聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為交銀金融租賃和地中海航運(MSC)建造的24116TEU超大型集裝箱船系列2號船“地中海塞萊斯蒂諾馬雷斯卡”號交付、為中遠海運中石油國事LNG運輸項目建造的第三艘17.4萬立方米大型液化天然氣(LNG)運輸船“昆侖”號交付;

中國船舶集團旗下江南造船為日本KUMIAI船舶株式會社建造的40000立方米中型全冷式液化氣船(MGC)“MIRAI”號交付。

上海高端船舶制造工業(yè)現(xiàn)狀

在全球航運市場上，“上海制造”已成為一支不容忽視的重要力量。統(tǒng)計顯示，中船集團旗下在滬三大船企——江南造船、滬東中華、外高橋造船，去年累計完工交船48艘，其中出口47艘、共計594.3萬載重噸。

作為我國近代工業(yè)的搖籃，上海如今不僅扮演著國內(nèi)高端船舶制造“領(lǐng)頭羊”角色，同時也成為我國船舶工業(yè)走向世界的橋頭堡。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

以集裝箱和散貨輪等主流船型為例，過去一年，滬東中華和江南造船先后交付4艘“帶貨王”，也就是全球最大的2.4萬箱超大型集裝箱船。

該船總長399.99米，比世界上最大的航母還要長60多米，甲板面積近似4個標準足球場，可載24萬多噸貨物，不僅是當之無愧的“巨無霸”，而且以低油耗、低排放、環(huán)保經(jīng)濟著稱。

外高橋造船去年先后交付了全球第一艘20.9萬噸紐卡斯爾型lng(液化天然氣)雙燃料動力散貨船、中國第一艘21萬噸紐卡斯爾型升級版智能散貨船，進一步鞏固了在全球大型散貨船領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)地位。

值得強調(diào)的是，上海船企目前在全球船舶制造“皇冠上明珠”——lng運輸船市場，表現(xiàn)突出。去年，滬東中華和江南造船共交付2艘17.4萬立方米、2艘8萬立方米和1艘3萬立方米lng運輸船。

另外從卡塔爾能源、阿布扎比國家石油等能源巨頭手中，大批量承接到大型lng運輸船訂單，特別是滬東中華一家的接單量就多達37艘，全球市場份額從2021年的不足7%一舉躍升到近22%，位居全球第二，從而助力我國在lng運輸船領(lǐng)域取得前所未有的重大突破。

而在新興的汽車運輸船(pctc)市場，上海船企也表現(xiàn)搶眼。過去兩年，中船集團累計承接7000車以上的pctc訂單35艘，占全球的27%，今年1月更是包攬了全球所有的17艘pctc訂單。而國內(nèi)三大pctc建造企業(yè)中，有兩家位于上海。

法國尋求航運產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇

近年來，全球航運業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，包括燃料價格波動、環(huán)保法規(guī)的日益嚴格以及國際貿(mào)易緊張局勢等。在這種情況下，法國政府意識到了航運產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，尋求通過與中國這一航運大國的合作，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)，尋找新的發(fā)展機遇。

法國政府宣布，將向中國訂購一批大型船舶，總價值超過210億元人民幣。這些船舶將包括散貨船、集裝箱船和液化天然氣船等多種類型，以滿足法國在國際貿(mào)易中的運輸需求。

中國作為世界上最大的船舶制造國之一，具有豐富的船舶制造經(jīng)驗和成熟的技術(shù)。與其他國家相比，中國制造的大型船舶在價格、質(zhì)量和交貨期等方面具有明顯競爭優(yōu)勢。這使得法國選擇與中國合作成為一個明智之舉。

法國斥資購買中國大船的舉動將為全球航運業(yè)帶來新的競爭與合作機遇。一方面，此舉有助于推動全球航運市場競爭，促使各國提高船舶制造技術(shù)和降低運營成本;另一方面，它也為全球航運產(chǎn)業(yè)合作提供了新的范例，鼓勵國際間加強交流與合作，共同應(yīng)對行業(yè)挑戰(zhàn)。

《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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