堅果行業(yè)市場調(diào)研 堅果行業(yè)市場消費情況分析2023

• 方蔓桃 2023年5月10日 來源：百度 322 13
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中國休閑食品市場規(guī)模已突破萬億，保持長期穩(wěn)定增長的趨勢，休閑食品是規(guī)模大、有增長潛力的消費市場。2020年新冠肺炎疫情對休閑食品行業(yè)影響有利有弊，盡管短期內(nèi)有所沖擊，但也促進了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團購等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費

堅果行業(yè)市場到底多大?堅果是閉果的一個分類，果皮堅硬，內(nèi)含1?；蛘叨嗔７N子。如板栗，杏仁等的果實。堅果是植物的精華部分，一般都營養(yǎng)豐富，含蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)、維生素較高，對人體生長發(fā)育、增強體質(zhì)、預防疾病有極好的功效。近年來，隨著人們健康意識提高，堅果行業(yè)迎來發(fā)展機遇，市場達千億規(guī)模。

休閑食品作為人們在正餐之余、閑暇時所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活節(jié)奏不斷加快的過程中增長迅速的消費品類，其具有消費頻次高、消費場景廣、伴隨程度強、產(chǎn)品譜系廣、消費群體多樣等特點，與品質(zhì)化、個性化、細分化的消費升級趨勢契合度較高，全球休閑食品市場因此保持了較快的增長。

三只松鼠品牌與天貓平臺的強大號召力，三天銷售額突破6495萬，再登食品年貨節(jié)的銷量新高峰。天貓歡聚日期間，三只松鼠堅果禮盒再次展現(xiàn)超高人氣，百萬級爆款三只松鼠鼎紫禮盒三天累計銷售破772萬、最具性價比森林禮盒三天瘋搶超10萬件。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年堅果產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析

堅果產(chǎn)業(yè)市場深度分析

中國休閑食品市場規(guī)模已突破萬億，保持長期穩(wěn)定增長的趨勢，休閑食品是規(guī)模大、有增長潛力的消費市場。2020年新冠肺炎疫情對休閑食品行業(yè)影響有利有弊，盡管短期內(nèi)有所沖擊，但也促進了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團購等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費場景及消費習慣均得到培養(yǎng)，為休閑食品消費增長提供保障，2020年休閑食品市場規(guī)模接近1.3萬億元，2021年行業(yè)規(guī)模突破1.4萬億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年，受疫情等多方面因素影響，行業(yè)規(guī)模增速放緩，疫情后有望迎來反彈。

據(jù)最新發(fā)布的第三季度財報顯示，三只松鼠營收12.19億元，同比下降32.63%，凈利潤1136.5萬元，同比下降87.43%，營收和利潤雙降。

今年前三季度，三只松鼠的凈利潤只有9350萬元，而同樣處于零食賽道的鹽津鋪子，前三季度的營收規(guī)模不到三只松鼠的三分之一，凈利潤卻是三只松鼠的兩倍多。

財報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，三只松鼠第三方電商平臺營收為30.13億元，占總營收的73.25%;其中，天貓系營收為11.97億元，同比下滑25.56%，京東系營收為11.19億元，同比下滑21.64%。

零食行業(yè)發(fā)展進入快車道。消費升級步伐加快，新興零售渠道快速興起，零食行業(yè)發(fā)展步入快車道，呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點，以絕對的優(yōu)勢在快速消費品市場中“C位”出道，成為未來快速消費品市場中最具前景、最有活力的行業(yè)。

從消費人群來看，在過去，零食是孩子的專屬特權，成年人往往羞于購買零食，而是通過給孩子買零食，給自己找個吃零食的理由。消費零食的主體是孩子，購買者卻是家長，購買者與使用者并不是同一群人，這也使得零食需求并未真正得到釋放。零食是與“主食”相對應的食品，是沖動型購買的非必需消費品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性。隨著消費升級步伐加快，零食行業(yè)迎來了春天，既是消費升級的受益者，也是消費升級的推動者。

從整個休閑零食產(chǎn)業(yè)來看，主流模式分為兩大類，一種是以洽洽食品為代表的大單品制造型零食商，以“商超+經(jīng)銷渠道”為主，大生產(chǎn)打造大單品。這類模式擁有著強悍的倉儲、物流以及供應鏈儲備，為商超穩(wěn)步鋪貨提供基礎。另一類是零食三巨頭為代表的渠道型零食品牌的B2C模式，這類模式優(yōu)勢在于SKU豐富，就像百草味以及涉及1000種SKU，可以滿足消費者多種多樣的需求。但弊端也在于線上流量的不穩(wěn)定性且獲客成本高、轉(zhuǎn)化率低，并且產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏快，但品質(zhì)穩(wěn)定性卻取決于上游制造商。

數(shù)據(jù)顯示，中國包裝休閑零食市場整體規(guī)模從2017年的3849億元增長至2021年的4578億元，年復合增速4.4%。而根據(jù)天貓聯(lián)合CBNData發(fā)布《2021天貓堅果消費趨勢報告》，線上零食消費規(guī)模穩(wěn)步增長，糕點、堅果和餅干領軍零食消費，合計市場貢獻率超50%。其中，堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二。

另一方面，過去十年，全球堅果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升的趨勢。據(jù)國際堅果和干果委員會(INC)數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球樹堅果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。在我國，堅果類休閑食品的市場規(guī)模不斷提升，巨大的市場潛力吸引了越來越多的參與者。

從消費群體來看，堅果炒貨消費年輕化趨勢明顯。我國堅果消費者中，18-34歲的年輕族群占比達66%，其中25-34歲占45%。消費群體年輕化，帶來堅果炒貨行業(yè)發(fā)展朝貼合年輕人需求方向發(fā)展，主要體現(xiàn)在渠道變化和產(chǎn)品變化上。

基于學齡兒童均衡營養(yǎng)的健康需求，目前也有不少城市率先行動起來，把堅果納入到學校的學生營養(yǎng)餐當中。我們看到，學生營養(yǎng)餐正在不斷豐富、科學和標準化發(fā)展，進一步保障“小餐盤”中的“大營養(yǎng)”。同類型的每日堅果一包都要幾元到幾十元不等，而這款堅果因為是剛剛上市的新品牌，所以為了拓展自身的知名度，以及贏得更多消費者的信賴，所以才限時給出了5.99元7包每日堅果的價格。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示：2022年5月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為84萬噸，同比增長13.5%，進口金額為18.46億美元，同比增長3.3%，2022年5月中國干鮮瓜果及堅果出口數(shù)量為14萬噸，同比下降25.9%，出口金額為2.66億美元，同比下降19%;2022年1-5月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為366萬噸，進口金額為74.76億美元，出口數(shù)量為106萬噸，出口金額為17.04億美元。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅果收獲面積整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，到2020年全球堅果收獲面積已經(jīng)達到90.68萬公頃，相對于2019年上升了7.63%。2014-2020年全球堅果產(chǎn)量整體上升呈現(xiàn)上升趨勢，到2020年全球堅果產(chǎn)量上升至101.92萬噸，同比上升2.21%。

根據(jù)原材料的不同，堅果可大致分為籽堅果和樹堅果兩大類，其中籽堅果即籽類炒貨，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹堅果即堅果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。

經(jīng)過多年的發(fā)展，傳統(tǒng)手工作坊式的籽類炒貨市場競爭力趨弱，無法滿足多元化的消費需求，而在新工藝、新技術、自動化生產(chǎn)等行業(yè)變革的驅(qū)動下，標準化、品牌化的籽類炒貨市場正在加速發(fā)展，并將逐步取代傳統(tǒng)手工作坊式的籽類炒貨市場。同時，樹生堅果作為植物的精華部分，富含較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素，對人體生長發(fā)育、增強體質(zhì)、預防疾病有著極好的功效，是健康類休閑食品的典型代表，我國樹生堅果市場規(guī)模已接近500億元。此外，樹生堅果市場價格更高，帶動了堅果炒貨類價格的上升，從而提高堅果炒貨行業(yè)的整體均價。

堅果行業(yè)市場前景分析

休閑食品細分種類多，主要可分為烘焙糕點、膨化類、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細分品類。其中堅果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國傳統(tǒng)特色品類，烘焙糕點、膨化食品、西式甜點等屬于外來品種。

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，在中國休閑食品市場中，銷量占比前五品類是：烘焙糕點、糖果巧克力蜜餞、堅果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷量前五的品類中，糖巧以及膨化食品市場被幾大外資企業(yè)瓜分，集中度較高，且行業(yè)整體規(guī)模增速較慢。相比之下，烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品行業(yè)增速較快，集中度低，機會相對較多。

伴隨著健康消費的趨勢，堅果消費正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費品轉(zhuǎn) 變。由于堅果單日所需攝入量低，而品類豐富度高，混合多種口味及營養(yǎng)的混合堅果逐漸走向市場，備受消費者關注。我國堅果消費人群更傾向于選擇混合堅果類型。

我國堅果炒貨市場形成了具有顯著規(guī)律的消費周期。在對中國堅果市場連續(xù)三年的消費數(shù)據(jù)整體分析過程中，年度消費高峰和低谷出現(xiàn)的規(guī)律。每年會在特定的季度和時期出現(xiàn)堅果消費的“高峰”，在中國的傳統(tǒng)節(jié)日，堅果市場消費呈現(xiàn)出更活躍的增長趨勢。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年堅果產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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  2022-2027年堅果產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

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