城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

• 吳澳燕 2023年5月31日 來源：百度 互聯(lián)網(wǎng) 742 44
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作為區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，城市商業(yè)銀行在地域及客戶關(guān)系方面具有天然優(yōu)勢(shì)，可以與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)客戶開展業(yè)務(wù)合作，更容易適應(yīng)市場(chǎng)及客戶需求的變化。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)480,246億元， 占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總規(guī)模的 13.32%。

近年來，我國各類商業(yè)銀行陸續(xù)完成首次公開發(fā)行股票并上市，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，建立了資本金補(bǔ)充的多元機(jī)制，顯著提高了我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。

從20世紀(jì)80年代初到90年代，全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而，隨著中國金融事業(yè)的發(fā)展，城市信用社在發(fā)展過程中逐漸暴露出許多風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題。很多城市信用社也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行，為地方經(jīng)濟(jì)及地方居民提供金融服務(wù)。

在金融科技時(shí)代，中小銀行尤其應(yīng)積極探索科技與業(yè)務(wù)融合，深耕本地市場(chǎng)，努力成為 " 小而美 "" 小而精 " 的高質(zhì)量、創(chuàng)新型銀行，通過輕型化網(wǎng)點(diǎn)、創(chuàng)新性金融服務(wù)及專屬金融產(chǎn)品為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，打造經(jīng)營質(zhì)量高、服務(wù)體驗(yàn)佳、市場(chǎng)口碑好的銀行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

截至2021年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模45.1萬億元，同比增長9.7%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.1%。經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)明顯改善。2021年度城商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9425億元，同比增長6.4%，在保持較大撥備計(jì)提力度的基礎(chǔ)上，城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤2394.3億元，同比增長11.6%。風(fēng)險(xiǎn)管控能力穩(wěn)步強(qiáng)化。

截至2021年末，城商行不良貸款率為1.90%，撥備覆蓋率為188.71%，資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。2021年末，城商行流動(dòng)性比例為73.5%，高于商業(yè)銀行平均水平13.2個(gè)百分點(diǎn)。城商行積極加強(qiáng)資本管理，截至2021年末，資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為13.08%和10.80%，較2020年末分別提升0.09和0.23個(gè)百分點(diǎn)。

城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析

大型商業(yè)銀行在資產(chǎn)規(guī)模、資金來源和網(wǎng)點(diǎn)布局上占據(jù)主導(dǎo)地位，業(yè)務(wù)遍布全國主要城市及大部分縣域地區(qū)，網(wǎng)點(diǎn)眾多且分散，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。大型商業(yè)銀行在全國范圍內(nèi)擁有雄厚且穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，使其在存貸款的穩(wěn)定性方面具有較大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn) 1,454,852億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總規(guī)模的 40.36%。

城市商業(yè)銀行通常在特定的區(qū)域從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，依靠地緣優(yōu)勢(shì)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，重點(diǎn)針對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的需求提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。作為區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，城市商業(yè)銀行在地域及客戶關(guān)系方面具有天然優(yōu)勢(shì)，可以與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)客戶開展業(yè)務(wù)合作，更容易適應(yīng)市場(chǎng)及客戶需求的變化。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月30日，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)480,246億元， 占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總規(guī)模的 13.32%。

作為城商行重要組成部分的民營銀行，改革發(fā)展和探索創(chuàng)新也取得了新的成效。顯示，截至2021年末，全國19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模1.64萬億元，增長28.08%，一般存款規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到1.000884萬億元，同比增長18.57%。民營銀行全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入626.45億元，同比增速37.35%。19家民營銀行均實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤總額135.5億元，同比增速47.08%。

2021年，城商行全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放，特別是在普惠金融、綠色金融、制造業(yè)貸款等領(lǐng)域邁出新步伐，貸款占比進(jìn)一步提高?！秷?bào)告》以披露2021年年報(bào)的109家城商行為樣本，研究發(fā)現(xiàn)，其2021年末貸款余額(扣除減值準(zhǔn)備后凈值)占總資產(chǎn)的比重為49.9%，較2020年上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。

城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

近年來，隨著全國性銀行經(jīng)營重心不斷下沉，城商行貼近市場(chǎng)、快速靈活的優(yōu)勢(shì)被弱化，導(dǎo)致城商行競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。同時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)集中、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力弱、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理、盈利模式單一等問題凸顯。但是，得益于疫情修復(fù)、" 穩(wěn)經(jīng)濟(jì) " 政策持續(xù)落地以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加速出清，2022 年商業(yè)銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健，資本充足性保持動(dòng)態(tài)平穩(wěn)。在 2022 年第四季度，全國各地加快了疫情限制性政策的退出步伐，為 2023 年的經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇奠定基礎(chǔ)。

受制于自身的融資渠道和負(fù)債壓力的限制，規(guī)模較小的城商行融資渠道相對(duì)窄，因此，線下賣力 " 吸金 "、線上熱情營銷，是城商行等中小銀行緩解自身攬儲(chǔ)壓力的方式之一。

除了線上線下營銷的方式，城商行等部分中小銀行還需要完善內(nèi)部治理、提升風(fēng)控與經(jīng)營能力、采取差異競(jìng)爭(zhēng)策略等方式獲得自身長足發(fā)展。同時(shí)，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)向好的形勢(shì)下，個(gè)性化、體驗(yàn)式金融發(fā)展迅速，線上和線下相結(jié)合，部分中小銀行需要緊扣客戶偏好與痛點(diǎn)，提升金融服務(wù)質(zhì)量。

作為中小銀行，城商行在發(fā)展定位、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)對(duì)象等方面已經(jīng)形成了特色與優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、提高金融服務(wù)廣度，特別是在緩解小微和民營企業(yè)融資難等方面發(fā)揮了積極作用。截至 2022 年 6 月，全國共有城商行 125 家，總資產(chǎn)為 48.02 萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 13.1%。其中北京銀行、上海銀行、江蘇銀行已經(jīng)成為中國系統(tǒng)性重要銀行。

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  2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  城市商業(yè)銀行研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提...

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