中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

• 陳澤芳 2023年6月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1110 71
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近幾年超市整體門(mén)店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公

中國(guó)超市行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，集中度較低，根據(jù)2021百?gòu)?qiáng)超市銷(xiāo)售額情況，超市行業(yè)CR2約為22%，CR5約為41.6%，全國(guó)性布局的龍頭企業(yè)數(shù)量相對(duì)有限，大多數(shù)超市品牌主要深耕區(qū)域市場(chǎng)，且受到疫情影響，2022年永輝、步步高、人人樂(lè)等多家上市超市企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)虧。從區(qū)域布局來(lái)看，超市行業(yè)上市企業(yè)以區(qū)域性企業(yè)為主，全國(guó)性連鎖超市有數(shù)量相對(duì)有限，主要有高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、聯(lián)華超市。

截至2022年7月，高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤(rùn)萬(wàn)家、物美集團(tuán)在全國(guó)前十零售商市場(chǎng)份額排名中占據(jù)前五，市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國(guó)的商超行業(yè)區(qū)域性布局特征明顯，地區(qū)分散化現(xiàn)象嚴(yán)重，上述公司是少數(shù)幾家能夠在全國(guó)范圍能實(shí)現(xiàn)布局的大型超市企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)排名，主要可以分為三個(gè)梯隊(duì)，處于第一梯隊(duì)的是位列前十強(qiáng)的全國(guó)性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國(guó))、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊(duì)的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)品牌，包括人人樂(lè)、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊(duì)的是50強(qiáng)以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬(wàn)客隆等。從百?gòu)?qiáng)超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門(mén)店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷(xiāo)售規(guī)模最小，門(mén)店覆蓋范圍也最少。

2021年，Top100超市企業(yè)門(mén)店總數(shù)28502個(gè)，同比增長(zhǎng)2.9%。門(mén)店數(shù)凈增加795個(gè)，門(mén)店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門(mén)店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢(qián)大媽和折扣超市好特賣(mài)，合計(jì)凈增加783個(gè)門(mén)店，其他企業(yè)的合計(jì)凈增門(mén)店數(shù)僅12個(gè)。2022上半年，上市超市企業(yè)開(kāi)店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門(mén)店45個(gè)。其中，便利店凈增69個(gè)，超市門(mén)店凈減少22個(gè)。

超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費(fèi)品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性整體較小，流通渠道較為透明，消費(fèi)者議價(jià)能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠獲取較低的采購(gòu)成本，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中復(fù)制并充分利用管理和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成本;對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營(yíng)品種少，配套程度低，無(wú)法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)無(wú)從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，且隨著新零售對(duì)消費(fèi)者習(xí)慣帶來(lái)的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線上布局，通過(guò)多元化營(yíng)銷(xiāo)體系，緩解日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

超市行業(yè)正處于關(guān)鍵期，數(shù)字化+新業(yè)態(tài)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式正是一種發(fā)展新方向，超市本身具有倉(cāng)儲(chǔ)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，想要開(kāi)展社區(qū)團(tuán)購(gòu)非常簡(jiǎn)單。但想要做好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，運(yùn)營(yíng)好社區(qū)團(tuán)購(gòu)，則需要更專業(yè)化的社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)幫助。超市行業(yè)店型越來(lái)越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢(shì)。一方面，以誼品生鮮、錢(qián)大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開(kāi)啟mini店等小型門(mén)店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。

近幾年超市整體門(mén)店?duì)I業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴(kuò)張。我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷(xiāo)售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類(lèi)型門(mén)店。

目前在全國(guó)已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有上海華聯(lián)、聯(lián)華、農(nóng)亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司，廣東美佳超市公司，深圳萬(wàn)佳百貨有限公司等。這些連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。規(guī)?；奶嵘紫染捅憩F(xiàn)在連鎖企業(yè)間聯(lián)合、兼并、重組活躍，企業(yè)并購(gòu)步伐加快，通過(guò)并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和資本擴(kuò)張，逐漸進(jìn)入資本時(shí)代。

隨著消費(fèi)需求的變化，超市品牌定位逐漸細(xì)化。企業(yè)通過(guò)門(mén)店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風(fēng)格和配套設(shè)施的匹配來(lái)滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，實(shí)體超市新開(kāi)門(mén)店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區(qū)門(mén)店轉(zhuǎn)型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門(mén)店中七成是小型社區(qū)門(mén)店。

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