2023年單晶硅市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展前景分析

• 陳觀秋 2023年7月3日 來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會 817 50
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當(dāng)前，我國單晶硅行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段，從中國單晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看進(jìn)入產(chǎn)能規(guī)劃火熱進(jìn)行階段，單晶硅片已滲透到國民經(jīng)濟(jì)和國防科技中各個領(lǐng)域，其中電子通信半導(dǎo)體市場中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需使用單晶硅片。

單晶硅行業(yè)市場有多大?中國單晶硅行業(yè)一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，行業(yè)市場規(guī)模也在不斷增長。單晶硅行業(yè)在過去幾年里，投入了大量的資金去投資和研發(fā)，以提高技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，同時也為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的基礎(chǔ)。單晶硅的重要性與日俱增，市場需求量迅速增長，同時，在我國相關(guān)政策的大力支持下，我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國單晶硅行業(yè)市場規(guī)模達(dá)459.74億元，同比增長20.9%。

當(dāng)前，我國單晶硅行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段，從中國單晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看進(jìn)入產(chǎn)能規(guī)劃火熱進(jìn)行階段，單晶硅片已滲透到國民經(jīng)濟(jì)和國防科技中各個領(lǐng)域，其中電子通信半導(dǎo)體市場中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需使用單晶硅片。

二十一世紀(jì)以來，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入投資密集期，從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。目前，中國大陸已成為全球最大的集成電路和分立器件市場，伴隨著下游市場的蓬勃發(fā)展，幾乎所有國際大型半導(dǎo)體公司均在中國大陸進(jìn)行布局，與此同時國際半導(dǎo)體專業(yè)人才也正在流向中國大陸。中國大陸已經(jīng)逐漸成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求中心和產(chǎn)能中心，國內(nèi)半導(dǎo)體級單晶硅材料生產(chǎn)企業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。

單晶硅概述

單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的物質(zhì)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核，如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒，則這些晶粒平行結(jié)合起來便結(jié)晶成單晶硅。其主要分為超純單晶硅、P型單晶硅和N型單晶硅三種。其中超純單晶硅是純度很高的單晶，P型單晶硅和N型單晶硅則是分別添加了硼、磷等物質(zhì)以提高其導(dǎo)電性能的單晶硅。

單晶硅的生產(chǎn)主要是將多晶硅原材料在氬氣等特氣環(huán)境下，通過直拉或者區(qū)熔的方法制成單晶硅棒，最終加工成光伏級單晶硅片或半導(dǎo)體級單晶硅片。

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

單晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為多晶硅及各類特種氣體;中游為單晶硅的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于太陽能電池、光伏、半導(dǎo)體、航空航天、汽車等領(lǐng)域。

從原材料供給情況來看，隨著我國硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量不斷增長，2020年受疫情影響，使得產(chǎn)能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產(chǎn)能開始恢復(fù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)52萬噸/年，同比增長23.8%;產(chǎn)量達(dá)50.5萬噸，同比增長28.8%。

從價格情況來看，隨著近年來我國光伏、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，使得市場對多晶硅的需求持續(xù)增長，市場長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，推動了多晶硅價格的持續(xù)走高。據(jù)資料顯示，自2021年初以來，我國多晶硅價格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長至2022年8月的295021/噸，增長十分迅速。

單晶硅市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展前景分析

目前我國單晶硅主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏，太陽能發(fā)電、人造衛(wèi)星、宇宙飛船、電器制造等領(lǐng)域?？傮w來看，下游客戶的議價能力較弱，龍頭的先發(fā)優(yōu)勢非常明顯，現(xiàn)有競爭者競爭程度較低，短期內(nèi)市場格局發(fā)生變化的可能性不大。而光伏產(chǎn)品制造商大部分由半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展而來，高性能單晶產(chǎn)品一開始在國內(nèi)市場占據(jù)主流地位，目前單晶硅行業(yè)的替代品威脅不大。加上單晶的拉晶環(huán)節(jié)對人工控制要求高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，進(jìn)入壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者威脅較小。

從我國單晶硅產(chǎn)出情況來看，得益于下游需求的不斷增長以及各企業(yè)產(chǎn)能布局進(jìn)程加快，近年來我國單晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量均快速增長。據(jù)資料顯示，2020年我國單晶硅產(chǎn)能達(dá)229GW/年，同比增長99.1%;產(chǎn)量為118GW，同比增長31.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報告》分析：

從單晶硅產(chǎn)品各市場占比的情況來看，2020年，單晶硅片(P型+N型)市場占比為90.2%，其中P型單晶硅片市場占比由2019年的60%增長到86.9%，N型單晶硅片約3.3%。隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進(jìn)一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。

近年來以單晶硅為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，逐步成為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，由于單晶硅行業(yè)的技術(shù)壁壘相對較高，行業(yè)內(nèi)一些龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)大多數(shù)市場份額，整體來看行業(yè)集中度較高。

根據(jù)各企業(yè)的注冊資本進(jìn)行劃分，我國單晶硅行業(yè)可以三個市場競爭梯隊，其中隆基股份和中環(huán)股份等企業(yè)排在第一市場梯隊，其注冊資本均高于30億元;其次是晶澳科技和京運(yùn)通等企業(yè)位于第二市場梯隊，其注冊資本位于10到30億元之間;最后是注冊資本低于10億元的企業(yè)排在第三市場梯隊，包括晶科能源、錦州眼光和保利協(xié)鑫等企業(yè)。

隨著下游行業(yè)快速發(fā)展，我國單晶硅市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。單晶硅生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，受益于龍頭企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷創(chuàng)新，我國單晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)量持續(xù)增長。伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不斷加快，我國單晶硅行業(yè)將獲得廣闊發(fā)展前景。

報告對中國單晶硅行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點分析了我國單晶硅行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

報告將幫助單晶硅企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解單晶硅行業(yè)最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)單晶硅行業(yè)市場的空白點，機(jī)會點，增長點和盈利點……準(zhǔn)確把握單晶硅行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避單晶硅行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。

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  2023-2028年中國單晶硅市場深度調(diào)查研究報告

  本報告利用中研普華長期對單晶硅行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的...

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